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12月1日，「AI應用」相關的AIGC、遊戲、傳媒等板塊大爆發，出現了多股漲停。其中盛天網絡、萬興科技、崑崙萬維、果麥文化、因賽集團等多隻個股實現20cm漲停。
AI板塊是上半年的領漲板塊，下半年以來調整了多月，此次再次爆發，一方面是調整相對充分，另一方面則是受到行業重磅事件刺激。那麼，AI板塊能否轉土重來？A股又有哪些公司有望受益呢？
AI再出爆款應用，「女兒概念股」2連板
消息面上，在美國成立僅六個月的視頻AI初創公司Pika Labs，宣布成功完成A輪融資，募集資金3500萬美元。Pika目前已累計完成3輪、共5500萬美元融資，最新估值為2.5億美元。眾多矽谷明星投資人、AI領域重要公司CEO或核心成員參與了投資。
Pika還正式推出了最新一代視頻生成模型Pika 1.0，用戶只需要在視頻編輯器中寫下提示詞，即可生產高質量的視頻，或者對視頻元素進行編輯和修改。例如，更改視頻人物的衣著、為視頻中的「猩猩」戴上墨鏡、轉化視頻的風格等等。這些能力顛覆了傳統視頻製作，讓「每一個普通人都能成為電影導演」變成現實。
資料來源：Pika公司官網
其官方發布的視頻因令人驚艷的效果而火出圈，極大拓展了投資圈對AI視頻創業領域的想像空間。東吳證券認為，隨著多模態技術疊代，視頻生成等AIGC應用有望加速。
Pika的火熱，令其創始人華裔天才少女郭文景進入人們視線。據媒體報道，郭文景為A股公司信雅達的實控人郭華強之女。因此，信雅達連續2天漲停，12月1日甚至是一字板漲停。
根據公開資料，郭文景在哈佛大學獲得數學學士學位，同時攻讀了計算機科學碩士學位，並轉至史丹福大學攻讀博士學位，進行圖形學和神經語言程序學交叉領域的研究，曾在微軟、谷歌等公司實習。
AI大模型不斷疊代，助力AI應用市場打開
2023年11月6日，Open AI在舊金山成功舉辦了首屆全球開發者大會「Open AI Dev Day」。在本次發布會上，Open AI推出了性能強大的新型模型GPT-4 Turbo，並展示了ChatGPT 的多項升級功能。藉助GPT Store和 Assistants API等工具，Open AI使得定製和使用AI應用變得更加普及，開啟了AI應用的新時代。
此外，根據微軟官網，9月26日，Copilot AI 助手正式集成至Windows 11免費更新，為商業客戶提供150多項AI 輔助功能，涵蓋畫圖、照片、剪貼板等應用程式，計劃於11月1日面向企業客戶全面推出Microsoft 365 Copilot，定價為30美元每月每用戶。Copilot通過簡化辦公流程、提升辦公效率等價值創造打開大模型應用商業化價值。
國內方面，8月至9月，首批AI大模型牌照陸續發放。11月，第二批11家大模型陸續通過備案。廣發證券認為，隨著牌照許可的發放，大模型產品逐步面向公眾開放，基於大模型能力的生成式AI相關應用也有望逐步兌現。
資料來源：開源證券
據廣發證券分析，國內AI應用產品App上線時間分布看，與海外類似，AI+Chatbot、AI生成圖像、AI生成文本等領域輕量工具型產品落地較早，但4月以來國內AI應用場景拓展，在辦公、教育、遊戲、營銷等場景都有積極探索，AI應用逐步從純技術衍生的輕量工具產品向有具體落地場景的深度融合演變。
AI+圖像領域，由於可玩性強、社交傳播廣等因素，AI+圖像相關功能應用迅速出圈。國內成功的2C商業化圖像處理軟體以妙鴨相機等應用為代表。
妙鴨相機爆火破圈後，國內同類型應用湧現，各美圖類軟體也迅速模仿，推出類似功能。但輕量工具型應用同質化現象嚴重，大量效果不佳的長尾應用易被迅速淘汰，生命周期往往較短，僅少量頭部應用能夠跑出。
國內在各場景開啟與生成式AI結合的探索，在初期階段就輻射了相對較為廣泛的應用場景，體現國內廠商在應用層的想像力與執行力。但前期快速推出的產品往往比較簡單，生命周期短，護城河較低，同時用戶在初期更容易接受使用門檻低的偏工具型應用，因此，在AI+圖像生成賽道更快有C端大流量產品跑出。
廣發證券認為，隨著底層模型能力的升級、場景應用的融合加深，AI應用的功能也在不斷疊代優化、挖掘用戶需求痛點，為用戶帶來更好的使用體驗，商業模式也逐步更完善，未來有望取代早期粗糙的產品，頭部產品的商業化更可期。
2030年國內AIGC產業規模將達萬億
AI應用方面，落地最快的是AIGC（人工智慧生成內容），即利用AI自動生成內容，因此也可以叫「生成式AI」。
過去5年內生成式AI投資熱潮席捲全球，Dealrooms數據顯示全球生成式AI投資總額超過220億美元，其中美國融資總額達到190億美元，89%的融資流向美國初創公司，VC向OpenAI投入了近120億美元引爆生成式AI熱潮。
國泰君安證券分析認為，展望未來，一方面多模態模型能力通過改變內容生產方式豐富AIGC 內容供給，另一方面多模態模型能力衍生大量AI生產工具有望重構人機互動形式，通過全新的多模態交互體驗構建全新的應用形態，帶來大量新的應用場景。
以New Bing為例，其集成了ChatGPT版搜尋引擎改變了搜尋引擎的內容呈現方式，通過更豐富、更實時、更可靠的用戶搜索體驗，New Bing獲取了更多的流量並展現商業化潛力。
未來，多模態模型能力有望注意重構各個內容領域的交互體驗和應用形態，為AIGC內容產業打開全新的成長空間，內容產業鏈全面爆發可期，遊戲、視頻、影視、音樂、社交等領域均有望受益。
根據艾瑞諮詢預測，2023年中國AIGC產業規模為143億元，隨著大模型生態培育、底層算力基建完善、完整服務生態有望逐步成形下，2030年中國AIGC產業規模有望達到 11441億元，未來市場空間呈現指數級增長。
多隻AI應用概念股今年已翻倍
AI行業在國內獲得了政策大力支持，目前上游算力呈現加速布局狀態，中游大模型呈現「萬花齊放」狀態，不斷疊代升級，下游爆款應用增多，商業模式逐步打開。未來AI應用將賦能千行百業，相關的A股公司也有望受益。
筆者根據上市公司資訊、公告，梳理髮現，A股中有多家公司牽涉AI應用（以AIGC為主），筆者整理出了主要的公司，供大家參考。其中，多隻AI應用概念股今年來股價已經翻倍。
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