一、產業鏈圖譜
虛擬數字人（Digital Human /Meta Human），是運用數位技術創造出來的、與人類形象接近的數字化人物形象。虛擬數字人指存在於非物理世界中，由計算機圖形學、圖形渲染、動作捕捉、深度學習、語音合成等計算機手段創造及使用，並具有多重人類特徵（外貌特徵、人類表演能力、人類交互能力等）的綜合產物。虛擬人可分為服務型虛擬數字人、身份型虛擬數字人。上游由基礎硬體與軟體系統組成，基礎硬體主要有顯示設備、光學器件、傳感器以及晶片，軟體包括建模系統、動作捕捉、AI系統、渲染系統。而下游應用層則主要是文娛應用領域，主要包括影視領域、傳媒領域、遊戲領域、金融領域以及電商領域等應用領域。
虛擬數字人產業鏈
資料來源：智研諮詢整理
二、上遊行業分析
而晶片則被譽為現代科技產業的基礎，包括工業3.0、人工智慧、雲計算、物聯網在內的高新技術都離不開晶片的支持。我國晶片產業發展起步較晚，與國際領先水平相比存在明顯的差距，2022年中國晶片產量達到3241.9億顆，產能占全球的16%，超過了美國的12%，成為全球最大的晶片生產國。但我國晶片的質量則遠不如美國，缺乏製造高端晶片技術，2023年1-10月我國晶片產量為2765.3億塊。
2019-2023年10月中國晶片產量
資料來源：國家統計局、智研諮詢整理
渲染系統也是虛擬數字人行業至關重要的組成部分之一，渲染技術對虛擬數字人發展的重要意義在於提高虛擬數字人的逼真度和真實感，從而使其更加接近於真人的表現形式，增強用戶的沉浸式體驗和互動性。一方面，虛擬數字人渲染技術能夠在圖像生成、照明、陰影、材質等方面進行精細控制，使虛擬數字人的外貌、動作等更加自然、逼真。另一方面，虛擬數字人渲染技術能夠根據不同的場景和交互需求進行動態調整，從而增加虛擬數字人的可塑性和個性化。2020年我國實時渲染行業市場規模為185億元，在2021年達到了318.3億元，同比增長72%。到2022年，我國實時渲染行業市場規模擴大到537.93億元，同比增長69%。
2020-2022年中國實時渲染行業市場規模
資料來源：公開資料、智研諮詢整理
AI是虛擬數字人重要底層技術，人工智慧技術的升級有利於提升虛擬數字人交互能力，提高其智能化水平。2021年我國人工智慧產業規模為4041億元，到2022年我國人工智慧產業規模達到了5080億元。
2021-2022年中國人工智慧產業規模
資料來源：中國信通院、智研諮詢整理
相關報告：智研諮詢發布的《中國虛擬數字人行業市場發展調研及投資前景展望報告》
三、中遊行業分析
現階段我國虛擬數字人行業仍然處於發展階段，但市場發展速度較快。受益於5G、雲計算、實時渲染等技術的進步，虛擬數字人的個性化及智能化交互能力增強，應用範圍更加廣泛。2019年我國虛擬數字人行業市場規模為20.5億元，2020年我國虛擬數字人行業市場規模為34.6億元，到2021年市場規模擴大到62.2億元，到2022年，我國虛擬數字人行業市場規模達到了120.8億元，市場規模快速增長。
2019-2022年中國虛擬數字人市場規模
資料來源：公開資料、智研諮詢整理
四、下遊行業分析
虛擬數字人在娛樂與遊戲產業中有廣泛的應用，能夠為玩家提供身臨其境的虛擬現實體驗。通過與虛擬數字人進行互動，玩家可以沉浸在一個完全虛擬的世界中。在遊戲領域中的應用非常廣泛，可以用於遊戲角色的製作、動作捕捉、場景建模等方面。遊戲可以創建出逼真的遊戲角色，提高遊戲的真實感和交互性，為玩家帶來更好的遊戲體驗。近年來我國遊戲市場實際銷售收入存在一定的波動，增速不斷放緩，甚至在2022年存在負增長，2020年我國遊戲市場實際銷售收入為2786.87億元，較2019年同比增長20.71%，2021年實際銷售收入為2965.13億元，同比增長6.4%，到2022年，實際銷售收入為2658.84億元，同比下降10.33%。
2019-2022年中國遊戲市場實際銷售收入及增速
資料來源：中國遊戲產業年會、智研諮詢整理
虛擬數字人可以幫助用戶更好地了解產品和服務，提供即時的幫助和解答用戶疑問，從而增強用戶的購物體驗。此外，虛擬數字人可以在一定程度上模擬人類客服的交流方式，為用戶提供更加個性化的服務體驗。相較於傳統的客服模式，使用虛擬數字人可以節省人力成本。虛擬人可以在不停歇的情況下24小時全天候為用戶提供服務，並且能夠同時處理多個用戶的請求。此外，虛擬人的運營和維護成本也相對較低。虛擬數字人可以為企業進行宣傳，較傳統真人代言，其形象、人設更貼合產品屬性與企業價值，作為品牌/產品傳播介紹的載體，有助於提升傳播效率，且成本遠低於真人代言。與真人代言相比，虛擬品牌形象代言人其靈活性、適用性，為企業的市場策略帶來極大的彈性，為品牌/產品帶來更多的機會。虛擬數字人在電商行業可應用於智能客服、AI主播以及虛擬代言人等多種用途。近年來，我國電商行業市場規模逐步增大，在2019年我國電商行業市場規模為25萬億元，到2022年我國電商行業市場規模達到了31.4萬億元。
2019-2022年中國產業電商行業市場規模
資料來源：網經社、智研諮詢整理
由智研諮詢專家團隊精心編制的《中國虛擬數字人行業市場發展調研及投資前景展望報告》（以下簡稱《報告》）重磅發布，《報告》旨在從國家經濟及產業發展的戰略入手，分析虛擬數字人行業未來的市場走向，挖掘虛擬數字人行業的發展潛力，預測虛擬數字人行業的發展前景，助力虛擬數字人行業的高質量發展。
本《報告》從2023年全國虛擬數字人行業發展環境、整體運行態勢、運行現狀、進出口、競爭格局等角度進行入手，系統、客觀的對我國虛擬數字人行業發展運行進行了深度剖析，展望2024年中國虛擬數字人行業發展趨勢。《報告》是系統分析2023年度中國虛擬數字人行業發展狀況的著作，對於全面了解中國虛擬數字人行業的發展狀況、開展與虛擬數字人行業發展相關的學術研究和實踐，具有重要的借鑑價值，可供從事虛擬數字人行業相關的政府部門、科研機構、產業企業等相關人員閱讀參考。
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