刀具行業細分市場結構及下游細分應用領域分析及預測
近年來，國家及行業協會陸續推出了《「十四五」原材料工業發展規劃》《機械工業「十四五」發展綱要》《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》等政策文件，積極推動我國先進位造技術及工具設備的快速發展。在國家政策的支持下，硬質合金及高速鋼刀具行業正迎來戰略發展機遇。作為高端製造和現代製造的基礎，高端刀具產業規模將迅速擴大，未來國內產業競爭力也有望在國際市場中顯著提升。
同時，包括鋼結構工程、軌道交通、造船業、能源裝備、機械製造、石油工程等下遊行業，亦受到《關於促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》《關於推動城鄉建設綠色發展的意見》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》《關於加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》等行業政策支持，未來刀具生產企業有望迎來業務的持續增長。
1、刀具行業細分市場研究
按照材料不同，目前切削刀具主要分為硬質合金刀具、工具鋼（碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼）刀具、陶瓷刀具和超硬材料（聚晶金剛石和立方氮化硼）刀具。刀具材料的選擇既影響加工精度和工件表面質量，也影響切削加工效率和生產成本。隨著工業技術的進步，各種刀具材料各自發展，相互配合，又彼此競爭，通過組合應用，為現代切削加工提供解決方案。
全球切削刀具細分市場結構分析
硬質合金及工具鋼是目前國內主流刀具材料：
從材料的角度劃分，刀具產品所使用的材料分為硬質合金、工具鋼、陶瓷、立方氮化硼、金剛石等，不同材料適應於不同的加工場景。我國機械加工行業使用硬質合金切削刀具占比約 53%，使用工具鋼切削刀具占比約 21%，硬質合金及高速鋼刀具系目前國內主要刀具材料，按照 2021年市場規模477億元及2021-2030期間年復合增長率3%進行推算，2022年至2025年我國硬質合金刀具市場規模約 260 億元至 285 億元，高速鋼刀具市場規模約103 億元至 113 億元。
刀具行業的下游應用廣泛，包括鋼結構工程、軌道交通、造船業、能源裝備、機械製造、石油工程等，根據加工對象、加工環境、加工用途、加工效率等不同，具有極多的細分領域；在各細分領域內，根據客戶需求不同，刀具企業還需研製各系列、各規格的產品。因此，行業內刀具企業結合自身技術特點，在特定的細分領域進行產品開發和技術積累，其主要產品具有較大的差異。
2、我國刀具行業進口替代趨勢明顯
國內刀具行業曾由於技術能力、材料等方面的限制，產品主要以低端為主，隨著國內刀具生產企業技術實力的不斷積累、發展與提高，目前已經逐步縮小了與國際先進水平的差距，產品結構不斷向中高端邁進，越來越多的企業採用國產刀具，為國內具有較強實力的刀具企業創造了較大的市場空間。另一方面，經過多年的發展和積累以及國內製造業整體技術水平的提高，國內刀具企業在生產設備、原材料供應等方面也得到了越來越多的技術支持，使國內刀具企業在製造手段、工藝技術、產品質量、產品種類等方面得到了相應的提升，進一步縮小了與進口產品品質上的差距。隨著國產刀具性能的進一步提升，國產高端刀具將逐步實現進口替代。
3、刀具行業主要企業及競爭格局分析
在刀具行業中，按照發展階段、技術水平、市場策略等差異，全球刀具行業競爭格局大致分為三個陣營：歐美企業、日韓企業和中國本土企業。
第一陣營為山特維克、肯納金屬、伊斯卡等為代表的歐美刀具製造商，通過多年的技術積累，形成了豐富的產品系列，以切削加工整體解決方案業務模式為主。歐美企業與其他競爭對手相比，具有一定的技術優勢。但是這類企業存在價格昂貴、交貨周期長的問題，國內用戶以大中型企業、外資企業為主。
第二陣營為日本三菱、日本京瓷、韓國特固克等為代表的日韓刀具企業，日韓刀具企業定位於為客戶提供通用性高、穩定性好和性價比高的產品，在高端製造業的非定製化刀具領域贏得了較多廠商的青睞，其產品價格高於國產刀具。
第三陣營為我國的刀具企業，我國國內刀具企業數量眾多，競爭實力差距較大，行業內存在現代高效刀具供應服務能力不足，低端標準工量具產能過剩的情形，國內大部分刀具企業以生產傳統刀具為主。
近年來，隨著我國製造業水平的不斷提高，國內頭部的刀具企業通過在細分領域多年的技術投入及產品開發，開始參與國際競爭並逐步實現進口替代。
刀具行業屬於充分競爭的行業，目前，我國刀具行業內的主要企業情況如下：
（1）恆鋒工具
1997 年設立，公司主要從事現代高效刀具和量檢具生產和銷售，產品以高速鋼刀具為主，產品主要包括精密複雜刃量具和精密高效刀具兩大類。2022 年實現營業收入 5.31 億元，凈利潤 1.12 億元。
（2）華銳精密
2007 年設立，公司主要從事硬質合金數控刀片的研發、生產和銷售業務，產品以硬質合金刀片為主，產品主要包括車削刀片、銑削刀片等。2022 年度實現營業收入 6.02 億元，凈利潤 1.66 億元。
（3）歐科億
1996 年設立，主要從事數控刀具產品和硬質合金製品的研發、生產和銷售，產品以工具鋼數控刀片為主，產品主要包括數控刀片（車削、銑削、鑽削）、硬質合金鋸齒刀片及圓片。2022 年實現營業收入 10.55 億元，凈利潤 2.42 億元。
（4）沃爾德
2006 年設立，主要從事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料製品研發、生產和銷售業務，產品以超硬刀具為主，產品主要包括鑽石刀輪、金剛石磨輪、微鑽微銑刀具、PCD/PcBN 刀具、單晶金剛石刀具等超硬刀具。2022 年實現營業收入 4.14 億元，凈利潤 0.62 億元。
（5）欣興金屬
1994 年設立，主要從事孔加工刀具中鑽削刀具產品的研發、生產和銷售業務，主要產品包括鋼板鑽、孔鑽在內的環形鑽削系列產品以及包括鏟鑽、S 鑽在內的實心鑽削系列產品。2022 年實現營業收入3.91億元，凈利潤 1.72億元。
更多行業資料請參考普華有策諮詢《2023-2029年刀具行業市場調研及發展趨勢預測報告》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。