來源丨索比光伏網 責編丨肖舟
隨著新冠肺炎疫情從國內擴散到國外，光伏產業運行節奏也陡然生變。展望二季度，當前市場的主要矛盾在於二季度海外疫情對國內的需求衝擊存在不確定性，後期對沖的方向和力度是市場能否企穩上行的關鍵看點。
PV InfoLink首席分析師林嫣容指出，原預期2020年整體光伏市場需求將進一步提升，然而從目前海外疫情的發展情況來看，即使疫情在夏季能逐漸趨緩，今年總需求仍可能不升反降。在此情況下，原先可能短缺的光伏玻璃將沒有供應不足的疑慮，且今日玻璃價格也出現下探，讓玻璃供應不會是今年雙面市場發展的產能瓶頸、而後續不論是雙玻或是透明背板，仍以性價比、長期可靠性為終端最主要的考慮。
今年HJT、TOPCon等N型技術的設備價格仍將繼續下降，良率與效率也可能出現明顯進展。因此今年計劃投入的廠家增多，且部分廠家即使仍在觀望，也已在建廠的時候預留未來升級TOPCon的空間，若今年的N型擴產計劃都能陸續落地、N型產品的產出能順利提升，其雙面率將進一步為雙面市場帶來幫助。
矽片變大、組件新技術突飛猛進，使得組件瓦數要從今年初的400-410W持續向上挑戰，而雙面兼容所有技術，在今年國內特高壓項目的帶動下，預期也將出現大量高瓦數的雙面組件。
2019-2020全球市場需求預估分析
目前海外疫情仍未達到高峰，市場悲觀氛圍蔓延，需求端的影響持續擴大，不僅二季度海外需求將相當低迷，三季度的初始預期也將受到影響。PV InfoLink下調2020年全年組件需求至118.3GW。其中，中國市場今年組件需求39.04GW，比2019年的31.56GW增長24%；歐洲市場今年組件需求16.56GW，比2019年的24.28GW下降32%，有大幅的下調，美國和印度的今年的組件需求分別為14.57GW及9.71GW，基本與2019年持平，變化幅度不大。
從全球各地需求來看，封鎖中的印度以及疫情嚴重的歐洲需求有比較明顯的轉軟，而疫情得到控制的中國內需市場將再度成為Q2-Q3的重要支撐。PV InfoLink預期2020年中國仍占據全球組件需求的三分之一的份額。
若海外疫情能在夏季逐步獲得控制，海外市場在今年仍能占到三分之二的市占率。除了傳統的美、歐、印等大市場之外，中東、中南美洲等新興市場也是今年值得特別關注的部分。不僅阿聯、沙烏地阿拉伯預期將躍升為GW級的市場，中東也是雙面產品的海外重點市場之一。
2019-2020中國都是雙面組件主力需求國
降本增效永遠是光伏產品無止盡進步的話題，雙面組件不僅背面發電能為電站帶來增益，雙面電池片目前與單面電池片成本、價格基本持平，且未來雙面電池片有望進一步降本，讓成本略低於單面電池片，在降本、增效同時進行下，雙面市場未來持續向好。另一方面，雙面單封的體量也可能有所增加。
回顧過去幾年的中國內需發展，領跑者計劃除了帶動中國組件快速走向高效以外，也無疑是雙面組件發展的重大推手。
在第一批領跑者計劃中，雙面僅因為N型組件占據了5%的份額，但到了2019年的第三批領跑者計劃，雙面組件份額已經過半，占到52%，且其中有43%為雙面PERC組件。2020年雖沒有新一批領跑者，然而特高壓項目將能取而代之，持續為高效雙面組件領航。特高壓對於組件效率的高標準，以及極高的雙面組件比例，將再次推動今年電池片均效提升及雙面組件結合高效組件技術，帶領雙面市場走向新篇章。
林嫣容強調，今年特高壓項目將帶動高效雙面組件體量進一步提升。
2019中國雙面組件出口分布
2019年初，埃及出現大型地面電站採用雙面組件的案例，緊接著阿聯、阿曼等中東市場開始接軌，且阿曼採用N型電池片。
2019上半年項目大多還是採用M2尺寸矽片，因此組件瓦數大多落在72pcs 370-385W之間。
下半年巴西、墨西哥市場開始接軌，同時組件瓦數也因為矽片尺寸變大而成長至385-400W。其中巴西大多採用N型組件。
2019年Q4美國市場由於雙面組件豁免201關稅，而開始成為雙面組件的重點市場。
2020中國雙面組件出口分布
2020年雙面組件瓦數已經來到400W上下，且由於美國目前仍持續豁免雙面組件的201關稅，使得美國市場成為今年截至目前最大的雙面組件需求國。
且美國市場需求一向要求高效率組件，美國市場需求瓦數已經達到405-410W。
目前除了巴西的大型地面電站採用大量N型雙面組件以外，其他市場仍因為性價比考慮，採用雙面PERC組件。目前看來HJT、TOPCon等高效N型組件市場需求仍然只有美、歐、日、韓等地零星訂單。
雙面市場預估
2019年開始海外市場對於雙面組件的接受度有所提升，但實際來算，去年雙面組件在海外的進展雖有所起色，但仍是緩慢地推進。
由於組件產線在單面轉換至雙面後，會損失20-30%的產能，在東南亞產能訂單滿檔的情況下，東南亞產能在2019下旬幾乎都未轉換為雙面組件。去年10月起，晶澳、東方日升等在雙面豁免期間有直接從中國出向美國的訂單，而後晶科、天合、正泰等也加入直接由中國輸往美國的行列，瓦數能達到400-410W。
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若後續雙面組件若最終仍是取消豁免，雙面組件取得成本可能高於單面組件0.02美元/W左右。但若雙面組件免稅，不僅美國市場雙面需求持續提升，也將帶動海外項目轉向雙面的趨勢。
近期除了美國市場，以及後續中國市場的特高壓項目助力以外，雙面組件製造商也特別聚焦在中東如杜拜等大型項目上。
林嫣容指出，2018年，主要靠中國領跑者政策的拉抬，讓雙面組件開始大量的應用在大型項目上，可謂開啟雙面組件市場的元年。2019年，非中國市場的雙面組件需求開始增加。2020年，美國市場雙面組件豁免取消，美國市場雙面需求較原預期下降。然而美國近期將宣布後續是否繼續豁免，若2020年確定再度豁免雙面組件的201稅，雙面份額比起次預測有獎大幅增加。
N型高效產能現狀與預估
不僅HJT有接二連三的擴產消息釋出，近期TOPCon的設備資本支出相比PERC已沒有高出太多，今年許多PERC電池片擴產也都開始為未來升級TOPCon預留空間，甚至今年TOPCon的擴產有可能超越HJT，同時也使得今年N型電池片產能將明顯提升。
2020是N型電池片產能產出加大、並進一步提效降本的關鍵年，如N型電池片進展順利，其更高效的雙面率將為雙面市場發展帶來幫助。
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文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-cn/7wyQQ3EBfwtFQPkdts46.html