一、最新事件
1、光伏
主要邏輯：工信部持續了解光伏行業發展情況；
驅動因素：政策驅動
- 工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍主持召開第四次製造業企業座談會，貫徹落實全國新型工業化推進大會精神，詳細了解光伏行業發展情況，聽取企業意見建議，研究促進行業高質量發展的具體措施。會議強調，要聚焦光伏行業高質量發展，加強頂層設計和政策供給，引導支持企業技術創新，促進行業規範自律，加強部門協同和政企溝通協調，加強行業運行監測，營造良好發展環境，持續鞏固提升光伏行業競爭力。
2、華為鴻蒙
主要邏輯：鴻蒙與安卓不再兼容；
驅動因素：事件驅動
- 近期，多家網際網路公司發布了多個和鴻蒙系統有關的崗位。報道指出，不少平台正在計劃推出鴻蒙版App。一位在線服務公司的產品經理表示，「目前App的安卓版本與鴻蒙不兼容，鴻蒙App已經在開發中了。」
3、衛星網際網路
主要邏輯：星艦即將再次發射、大眾消費型衛星終端的綜合使用；
驅動因素：事件驅動
- 目前中國電信正與OPPO、vivo、榮耀等主流廠商合作，預計2024年一季度、二季度會有更多旗艦手機搭載衛星通信功能
- 太空探索技術公司10日晚在社交媒體平台上說，「星艦」準備「最早於11月17日發射」，目前在等待監管部門的最終批准。
- 11月10日，工業和信息化部信息通信管理局應急通信與互聯互通處處長張牙在衛星移動通訊產業發展論壇表示，要加快衛星在應急通信領域的應用，特別是要加強小型應用衛星通信裝備預製配備，推動專用衛星終端和大眾消費型衛星終端的綜合使用，共同建強我國衛星通信保障能力.
4、數據要素
主要邏輯：數據要素頂層設計即將出爐；
驅動因素：政策驅動
- 國家數據局局長劉烈宏11月10日出席北京數據基礎制度先行區啟動會並講話時表示，要探索數據「三權」分置落地，讓數據放心「供」出來；培育多層次數據流通交易體系，讓更多數據「活」起來；推動數據基礎設施建設，讓數據安全「動」起來。據透露，國家數據局正研究起草相關指導文件，將從頂層設計推動數據交易流通體系建設。
- 近期衡陽市公共資源交易中心網站出（轉）讓公告掛牌《衡陽市政務數據資源和智慧城市特許經營權出讓項目交易公告》，官方以資產的形式出讓衡陽市政務數據資源（含衡陽群眾APP）和智慧城市特許經營權，標的底價為18.02億元。
- 本次衡陽案例疊加2024年1月即將生效的《企業數據資源相關會計處理暫行規定》，我們認為類似的案例有望在更多地區複製，數據資產化進一步推進，數據要素市場將進入快速導入期。【國泰君安：《公共數據特許經營權開啟數據要素新商業模式》】
圖片來源：華西證券
5、小米汽車
主要邏輯：小米汽車新動態；
驅動因素：事件驅動
- 11月13日晚間，汽車大 V 韓路帶來了小米汽車信息首曝。據爆料，小米汽車將用 Xiaomi 品牌，首車定位 C 級豪華轎車，高配版接近 40 萬。據韓路的爆料，在設計上小米汽車顏值頗高，可以和 Taycan 相提並論，而小米汽車也用上了澎湃 OS 系統，未來在汽車相關智能生態上，小米汽車將會是標杆。其次，小米汽車在電機、大壓鑄、電池包等方面都有許多小米自研的技術，而小米汽車的車尾標就是 " 北京小米 "，小米汽車將由小米自己在北京亦莊的工廠製造，並非其它廠商代工。
6、中美關係
主要邏輯：掘金中美關係緩和的投資機會；
驅動因素：事件驅動
- 歷次中美元首會晤後,高景氣和政策導向的TMT、新能源、醫藥等行業可能受益。從關稅視角看，中美關係緩和，家居、紡服、半導體以及新能源等行業可能受益。【華金證券】
7、10月金融數據
主要邏輯：10月金融數據解讀；
驅動因素：政策驅動
- 【申萬宏源】從10月數據來看，財政擴張已經成為支撐信用的一大新來源，且後續可能輪番續接，如11月-12月尚有萬億國債的放量，以及2024年年初的新增專項債提前下達和發行，都將成為社融持續穩定的重要來源。預期後續地產政策和貨幣政策還需要進一步加碼，改善居民預期，推動地產銷售的企穩。但現階段貨幣政策操作可能還是會和匯率掛鉤，在保證匯率不會出現較大波動的前提下，貨幣政策才能進一步寬鬆，從當前出口數據和中美利差兩個角度來看，仍需要一定時間，後續可能取決於中美關係改善的幅度。只要匯率鬆動，我們預期降息降准可能快速落地。
- 【國盛證券】9月各項經濟指標邊際有所改善，但10月信貸再度轉弱、物價再度轉負、PMI超季節性回落、出口再度轉弱，均指向我國經濟環比有所企穩，但修復過程可能有波折、斜率不宜高估。往後看，年內仍會有政策，包括一線松地產、化債、城中村改造、活躍資本市場等。具體到貨幣端，寬鬆仍是大方向，降准方面，考慮到年內增發1萬億國債、特殊再融資債可能繼續推進，疊加MLF大規模到期，將對流動性造成衝擊，四季度大機率會再度降准；降息方面，鑒於當前經濟內生動能仍然偏弱、尤其是地產表現仍偏弱、CPI持續走低，降息的窗口也仍未關閉。
- 【招商證券】從信用視角來看10月金融數據，實體部門信用收縮現象仍待緩解，「寬信用」主要依賴政府發力。近期市場對貨幣政策的期待度提升，關於降准降息的呼聲愈發濃重。結合中央金融工作會議與金融街論壇講話等內容，我們認為，「穩信用」可能作為今後一段時期的首要目標，預示總量和結構性政策工具均有發力的可能。
二、其他熱點
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