本報記者 林倩
10月9日晚，國泰君安和海通證券於上交所和香港聯交所同步發布合併重組相關預案及聯合公告，並擬於10月10日復牌。
公告顯示，國泰君安向海通證券全體A股換股股東發行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行國泰君安H股股票，並且擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通，擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應予以註銷，海通證券亦將終止上市。
自本次合併的交割日起，存續公司承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務；合併完成後，海通證券將終止上市並註銷法人資格。國泰君安因本次換股吸收合併所發行的A股股票將申請在上交所主板上市流通、H股股票將申請在香港聯交所主板上市流通。此外，合併後公司將採用新的公司名稱。
公告顯示，兩家公司將以董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定A股換股價格，並以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。
本次換股吸收合併將向符合條件的國泰君安異議股東提供收購請求權，向符合條件的海通證券異議股東提供現金選擇權，價格均為董事會決議公告日前60個交易日內的A股、H股股票最高成交價。
此外，在本次換股吸收合併基礎上，國泰君安擬向控股股東上海國有資產經營有限公司發行不超過100億元A股股票募集配套資金。
針對本次交易的目的，公告顯示，本次合併將推動兩家公司實現優勢互補。合併後公司可充分利用雙方客戶、資產、牌照、人才、品牌與股東資源的各自優勢，進一步聚焦主業、發揮規模優勢、協同效應，建立起更為均衡的業務板塊，在行業變革中搶占市場先機、提升市場份額、鞏固優勢主導地位，構建全面領先的核心競爭力。