大家好，我是盤之感！昨天盤中一通卷，成交量7800億不到；行情基本上是縮量、輪動，沒有主線。賺錢效應並不體現在主題炒作上，而是體現在量化的寬幅波動上。比如說星源卓鎂、中科磁業，前者日內波動近30個點，市場已經連續兩天冰點了。
疊加指數連續暴跌，我們有充分的理由認為，今天市場會有反彈，反彈的主要方式是主題炒作賺錢效應的修復。盤之感採取簡單分類的方式做簡單評述：非泛科技方向，今天只看氫能源。短線活躍的是京城股份，但趨勢最好的是康普頓。泛科技方面，高位題材昨天集體回踩，包括光模塊、存儲晶片和PCB。
光模塊比較重要的是萬潤科技今天的走勢。正常預期是低開震盪換手，如果直接上沖修復自然是超預期的買點。PCB目前的走勢，已經逐步擺脫AI，看起來更加隨存儲晶片等消費電子周期反轉的邏輯。滬電股份是趨勢核心，勝宏科技是容量彈性，中富電路是量化小票。
總的來說，盤之感更關注的是存儲晶片和PCB，邏輯內核更相似，走勢亦有關聯，某種程度上可以看一做一。今天除了超預期的走勢之外，儘量以低吸核心為主。同時關注PCB方面的消息催化。PCB目前整體走勢比更高位的存儲晶片要好，如果有消息催化，可能會加強強度。
泛科技方面偏短線的小題材：首先是面板，邏輯最高標祥騰新材和中央商場，中央商場是消費邏輯就不說了，所以我們能看的只有祥騰。性價比可能在20cm套利上，目前來看就是天山電子。另一個就是3D列印可惜節點不對，最正宗的鉑力特和華曙高科，趨勢依然很好。以兩者的趨勢為錨，還是可以關注這一方向是否會有修復。結合日內，比較好的是愛司凱和聖泉集團。
封測是泛科技產業鏈中的重要一環，核心標的盤子和成交都比較大，所以不能看作純短線題材。趨勢核心是長電科技、通富微電為代表的封測行業龍頭企業，日內表現突出的是甬矽電子；如果今天行情有修復的話，甬矽電子這樣的炸板應當有修復，同時像同興達、易天股份這種長上影線，可以關注資金是否會繼續運作。就這樣，歡迎點關注盤之感，點關注不迷路！
（以上為個人觀點分享，僅供參考學習，涉及個股不做推薦，不做買賣依據）
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