千億巨頭直線拉漲停，英國瘋狂搶貨！二師兄重挫，豬周期結束了？
最近市場的風格切換越來越快了，先是新能源汽車，後是半導體，如今又是光伏獨領風騷！
海外需求旺盛，千億大白馬福斯特、陽光電源、晶科能源等紛紛大漲。
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8萬億賽道爆發，千億大白馬漲停
今天兩市最耀眼的板塊要數光伏了！8萬億市值的光伏板塊大幅上漲，掀起漲停潮，近20隻10%漲停或漲超10%。嘉寓股份20cm漲停，海優新材、晶科能源漲超10%，立新能源、日出東方等紛紛10%漲停。
光伏龍頭股也紛紛漲停或大漲。約千億市值的福斯特，開盤後快速拉升沖漲停。
1900億市值的陽光電源大漲超8%，1800億市值的晶科能源大漲超11%。
消息面上，太陽能電池板英國熱銷。據新華社報道，面對天然氣、電力等能源價格飆升，英國家庭中興起安裝太陽能電池板熱潮，相關產品行情上漲，有的甚至供不應求，等待安裝的時間也越來越長。
受氣候變化影響，英國近年夏季越來越熱。太陽能電池板供應商「太陽棚」表示，今年訂單同比增長4倍，客戶去年等上兩三周就能裝上太陽能電池板，目前則需要等兩三個月。
此外，美國參議院通過史上最大氣候法案，此次法案規模高達3690億美元，內容主要涉及五大方面，其中頗受市場重視的是法案的第二部分，重點覆蓋清潔能源製造業，包括太陽能電池板、風力渦輪機、電池、電動汽車、氫氣生產以及關鍵礦物在內的眾多細分。
根據美國能源署的估計，到2030年全球每年的可再生能源投資將增加兩倍，達到4萬億美元，以此達到在2050年實現凈零碳排放的廣泛承諾。
太陽能電池板是太陽能發電系統中的核心部分。機構分析指出，目前海外需求旺盛，對組件價格接受度較高，三季度可以承接一定的漲價壓力，四季度國內需求占比相對較高，組件價格相對承壓，但隨著矽料產能釋放，四季度矽料價格有望下降，緩解產業鏈價格壓力，看好一體化組件商未來市占率的提升和盈利能力的改善。
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晶片股開始分化，主線行情還有嗎？
晶片概念股開盤走低，華大九天盤中一度跌近10%，截至收盤跌5.81%，華大九天終於還是沒有實現連漲九天，在第八天折戟。上市第一天暴漲超150%的廣立微，今天盤中也重挫超10%。此外，景嘉微、雅克科技等紛紛拿下跌跌。
不過尾盤，晶片股有所回暖，Chiplet（先進封裝）概念股大幅拉升，氣派科技20%漲停，深科達漲超13%，大港股份6連板等。
是熱情擁抱還是冷靜觀望？伴隨著以半導體為代表的科技股的劇烈波動，機構對其後市看法的分歧正在加大。
有基金經理認為，半導體板塊的上漲可能僅僅是事件驅動的「快閃」行情，行情演繹速度過快也限制了資金的自由進出，參與價值不大。但也有部分基金經理認為，以半導體為代表的科技股上漲行情將帶來下半年最主要的絕對收益，應積極參與。
銀河創新混合基金經理鄭巍山認為，當前半導體器件終端需求開始分化，其中汽車、高性能計算、新能源領域的需求將保持高位。「綜合來看，目前上游設備材料的需求較強，景氣度相對較高；中游的設計製造封測環節以及下游的應用環節有所分化，看好部分真正具有強大研發實力和可持續發展的公司。」
廣發國證半導體晶片ETF基金經理羅國慶表示，從擴產空間來看，目前我國半導體晶片需求在全球占比超35%，但國內產能僅占全球的9%，擴產空間巨大。
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二師兄突然大跌，什麼情況？
今天調整最劇烈的就是豬肉板塊了，整個板塊集體重挫，前期龍頭巨星農牧盤中一度跌停，截至收盤跌超8%，傲農生物大跌超6%，唐人神、天康生物、東瑞股份、華統股份等紛紛大跌，3000億市值的牧原股份也跌近3%。
消息面上，生豬期貨主力合約連續下挫，近一個月已從23290元/噸跌至19850元/噸附近，跌幅超12%。
豬周期這麼快就結束了嗎？
養殖ETF基金經理梁杏此前表示：
目前市場上對豬周期它到底是反轉了，還是在反轉的前夜，確實有一些分歧。有一種觀點是認為，豬周期的底部在四月份就已經出來了，接下來就是兌現價格的時候。短期的豬肉價格上漲，它也確實非常迅猛。
另外一種觀點是認為，因為從官方數據來看，能繁母豬這個前瞻指標它從去年六月份的高點到現在的去化幅度只有8.5%左右，這種觀點普遍認為產能的去化還沒有完成，現在還在底部稍微偏左側一點的位置上。
我們也是傾向於認可目前的產能去化還不夠徹底的觀點，我們覺得可能豬肉價格還是有回踩的可能性。豬周期因為去化有一個反覆，走出底部的時間有可能就會比之前想像的要稍微拉長一些。
豬周期它其實是由一個又一個的小周期連在一起最終形成的。如果我們有能力去把握一個又一個小的豬周期機會，比如說在去產能預期強烈的時候就開始進入，等到它的暴漲拉升，豬周期的價格在頂峰兌現的過程中你去退出，這樣你的收益肯定是能做到最大化的。
但是其實整個市場它一定是充滿矛盾和分歧的，誰也不敢說它就絕對地把握住了每一個小的豬周期。所以這其實是一個比較大的問題，你能做好，你的收益可以最大化，但是又很少有人能夠絕對得做好，或者說很少有人能夠百分之百的相信自己的判斷絕對就是正確的。
總之大家遇到波動也不用太慌張，因為這個大的邏輯它還是在推進中的，不管是已經是拐點的邏輯，還是產能還在去化中的邏輯，其實它整個大的邏輯沒有破壞。如果遇到調整，我覺得都還是比較合適的布局機會。
（風險提示：本文所提到的觀點僅代表個人意見，所涉及標的不作推薦，據此買賣，風險自負。）