據介面新聞11月28日消息，蘋果公司將在今年12月正式量產第一代MR（混合現實）產品Vision Pro，首批備貨40萬台左右，2024年的銷量目標是100萬台，第三年達到1000萬台。此外，跟此前iPhone 15系列產品的內地零部件占比低不同，蘋果Vision Pro中國內地供應鏈比例已經大幅度提高至60%左右。
與此同時，蘋果供應鏈已開始準備二代Vision Pro的生產計劃。11月28日消息顯示，蘋果第二代Vision Pro將有4款機型，其中2款已經確定：一款將與第一代一樣針對高階市場，另一款則為平價版，蘋果目標將平價版的BOM（物料清單）成本，壓縮到第一代產品的50%。
蘋果第一代Vision Pro於2023年6月6日WWDC全球開發者大會上正式發布，其在技術創新方面表現亮眼，比如可以在虛擬空間與數字內容互動，就像在物理空間裡一樣。可以用眼睛、手和聲音等最自然、最直觀的工具來控制Vision Pro。不過一代Vision Pro定價較為高昂，零售價格為3499美元，是Meta最高階Quest Pro的3倍，讓很多消費者望而卻步。不過隨著二代平價版Vision Pro的到來，有望進一步拓寬消費群體。
作為蘋果在XR領域中的重磅產品，Vision Pro被看作是消費電子發展歷程上一個里程碑式的成果。信達證券最新研報指出，Vision Pro有望開啟消費電子新周期，其產業鏈具備較大的遠期空間。
從投資角度來看，光學、顯示模組在XR整機中價值量占比較高，技術成熟度直接影響用戶體驗。光學模組方面，摺疊光路pancake重量、厚底更低；顯示模組方面，micro-oled兼具高ppi、體積小、功耗低等優勢，未來有望成為主流方案。建議關注相關設備供應商以及零部件供應商等。
蘋果Vision Pro中國內地供應鏈比例已經大幅度提高至60%左右，隨著量產時間的到來，相關供應鏈企業必將核心受益。我們梳理了XR產業最新投資邏輯以及核心受益方向和代表公司，製作了專題《蘋果MR有望引領新一輪產業浪潮》，有需要的小夥伴，歡迎免費索取。
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