蘇新服務:發售價已厘定為8.60港元/股 國際發售獲超額認購

2022-08-23     觀點地產新媒體

原標題:蘇新服務:發售價已厘定為8.60港元/股 國際發售獲超額認購

觀點網訊:8月23日,蘇新美好生活服務股份有限公司發布分配結果公告。

據觀點新媒體了解,發售價已厘定為每股發售股份8.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易征費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務彙報局交易征費)。

按發售價每股發售股份8.60港元計算,經扣除蘇新服務就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支並假設超額配股權未獲行使,蘇新服務將收取的全球發售所得款項凈額估計約為1.67億港元(相當於約人民幣1.41億元)。

蘇新服務擬按下列方式動用所得款項凈額:約5020萬港元(或所得款項凈額的約30.0%)將用於尋求選擇性收購專注於向商業物業(如產業園、寫字樓及商業綜合體)提供城市服務及物業管理服務的其他物業管理公司;約5020萬港元(或所得款項凈額的約30.0%)將用於尋求戰略性投資於垃圾集運中心及為垃圾集運中心提供運營及管理服務的公司;

約3850萬港元(或所得款項凈額的約23.0%)將用於擴大及豐富集團的物業管理服務;約670萬港元(或所得款項凈額的約4.0%)將用於進一步開發集團的智能物業管理系統,主要包括採購新的及升級現有硬體以及軟體系統,以提高集團的運營效率及支持智慧物業管理解決方案;約500萬港元(或所得款項凈額的約3.0%)將用於深化本集團與中國及海外一流大學合作,培養及留住人才;約1670萬港元(或所得款項凈額的約10.0%)將用於一般業務運營及營運資金。

倘超額配股權部分獲行使,經扣除蘇新服務就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後,蘇新服務將就因超額配股權獲行使,而將予發行及配發的213.6萬股額外發售股份收取額外所得款項凈額約1770萬港元。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份認購不足。蘇新服務已接獲合共1,258份根據香港公開發售提出的有效申請(即通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請),認購合共176.8萬股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目250萬股約0.71倍。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數2250萬股的約1.2倍。將73.2萬股發售股份由香港公開發售重新分配至國際發售後,國際發售項下發售股份的最終數目為2323.2萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數(於任何超額配股權獲行使前)的92.9%。213.6萬股發售股份已超額分配。

蘇新服務的基石投資者已認購合共504.45萬股發售股份,合共相當於緊隨全球發售完成後蘇新服務已發行股本(假設超額配股權未獲行使)的約5.0%及緊隨全球發售完成後的已發行股本總數(假設超額配股權部分獲行使至213.6萬股發售股份)約4.9%。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-cn/0e49ada109fa5f391a629ad8b252bfd6.html