今天光伏概念、航運、環保等板塊漲幅居前。昨天發布了全面推進美麗中國建設意見，提到了很多核心要點，我們來梳理梳理，看看會有哪些機會，比如說到很多環保問題，關於固體廢物處理，說要到2027年，「無廢城市」建設比例達到60%，固體廢物產生強度明顯下降；到2035年，「無廢城市」建設實現全覆蓋，東部省份率先全域建成「無廢城市」！之後大方向會利好垃圾處理以及固廢處理板塊。
關於土壤問題，要到2027年，受污染耕地安全利用率達到94%以上，建設用地安全利用得到有效保障；到2035年，地下水國控點位Ⅰ－Ⅳ類水比例達到80%以上，土壤環境風險得到全面管控！利好土壤修復，水污染治理。
關於水質，要到2027年 全國地表水水質、近岸海域水質優良比例分別達到90%、83%左右！水質問題不是短時間造成的，是個長期積累下來的，當然了，也不是短時間能夠解決的，水污染治理是個長時間的事，很多地方可能都治理了好多年了，也沒什麼明顯的轉變，那麼接下來到2027年的這幾年，能治理好嗎？
關於空氣，上面準備研究制定下一階段機動車排放標準，開展新階段油品質量標準研究！要到2027年，全國細顆粒物平均濃度下降到28微克/立方米以下，各地級及以上城市力爭達標；到2035年，全國細顆粒物濃度下降到25微克/立方米以下，實現空氣常新、藍天常在！那麼又是利好新能源汽車了，而且這回還說要到2027年新增汽車中新能源汽車占比力爭達到45%！
新能源汽車我們聊過很多次，2023年新能源乘用車國內零售銷量773.6萬輛，同比增長36.2%，全年滲透率35.7%，提升8.1個百分點。即便去年不是新能源汽車發展的大年，但也不錯，去年新能源乘用車累計生產892.0萬輛，同比增長33.7%；累計批發886.4萬輛，同比增長36.3%；累計零售773.6萬輛，同比增長36.2%；累計出口104.8萬輛，同比增長72.0%。
要三年之後年新能車滲透率做到45%，意味著之後幾年的增長空間依舊很大，有百分之十的增長空間，當然利好整個新能車產業鏈了，差不多每年都將新增1000萬輛新能車。很值得期待。
也說到要加快構建新型電力系統，進一步發展全國碳市場！新型電力系統一直在建設，利好新能源和新型電力設備。
從這篇意見內容來看，意見裡面最關鍵的一條是，要研究建立美麗中國建設成效考核指標體系，制定美麗中國建設成效考核辦法，適時將污染防治攻堅戰成效考核過渡到美麗中國建設成效考核，考核工作由中央生態環境保護督察工作領導小組牽頭組織，考核結果作為各級領導班子和有關領導幹部綜合考核評價、獎懲任免的重要參考。
有具體的考核指標會讓政策實施的力度更足，之前中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體布局規劃》，也提到了要有考核指標，說要把將數字中國建設工作情況作為對有關黨政領導幹部考核評價的參考。對市場來說，A股數字經濟板塊迎來了一波大漲。
就這個角度而言，可能就要多關注一下，大家能感受到，其實涉及多個方向，比如新能源，還有城市規劃、鄉村發展、環節保護等。每一個都是大方向，而且都是一環扣一環的，每個板塊都有一些聯繫。
大體來看就是幾個產業鏈，比如促進綠色產業的發展，促進產業結構調整和轉型升級，還有減少污染物排放，加強生態環境保護，改善生態環境質量，推進城鄉一體化發展，提升農村人居環境質量。但這裡面可能環保的受益程度更大。因為意見涉及的領域主要包括環保治理、碳排、土壤修復、新能源汽車、油品、固廢等，大多與環保相關，而且特別突出了財政支持。
短期煤炭，長期新能源
前幾天我們聊過煤炭，今年煤炭板塊喜迎「開門紅」，板塊實現連續多日大幅上漲，中國神華還刷新15年來股價新高。
產業結構上，很多工業產業製造業還是比較依賴煤炭，這是短期內改變不了的事情，而且受益於近兩年的國際大宗商品通脹行情，基本面上，煤炭板塊也是比較大方的板塊了，
從投資價值來看，煤炭股作為傳統高分紅、高股息的投資首選，年末的時候遇到分紅的時候就容易受到大家關注，比如，中國神華、平煤股份、山煤國際此前表示，2023年度以現金方式分配的利潤將不少於凈利潤的60%，兗礦能源也承諾2023年至2025年現金分紅比例不低於60%，且每股股利不低於0.5元。
煤炭企業分紅向來慷慨，從歷史分紅情況看，煤炭板塊企業實際的分紅率常高於分紅承諾。如2022年，中國神華承諾分紅60%，實際分紅72.77%；兗礦能源承諾分紅60%，實際分紅達到70%；陝西煤業承諾分紅60%，實際分紅60.17%。
長期看，這兩年石油、煤炭板塊的行情還是不錯，但煤炭行業和相關的煤炭發電行業其實都是夕陽產業。它們未來十年、二十年的前景並不美妙。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】