我國稀土永磁元件產量及消耗量都保持穩定增長趨勢
1、稀土永磁元件行業概況
永磁元件又稱硬磁元件，是一種磁化後去掉外磁場，能長期保留磁性，能經受一定強度的外加磁場干擾的重要基礎功能元件，具有寬磁滯回線、高矯頑力和高剩磁的特點，能夠實現電信號轉換、能量傳遞等重要功能。稀土永磁元件是指以稀土金屬元素與過渡族金屬所形成的金屬間化合物為基礎的永磁元件，是最大磁能積最高的一類永磁元件，至今已發展到第四代。
稀土永磁元件具有重量輕、體積小、磁性強、穩定性高、成本低廉的特點，自問世以來受到了廣泛關注，應用領域已滲透到汽車、家用電器、電子儀表、核磁共振成像儀、音響設備、微特電機、行動電話等各個方面。
已商業化生產的三代永磁元件，即釤鈷永磁（第一、二代）及釹鐵硼永磁（第三代）。釤鈷材料的化學式為SmCo5和Sm2Co17，釤鈷永磁具有工作溫度高、耐腐蝕性等優點。釹鐵硼合金是目前應用最廣的稀土永磁，其剩磁、矯頑力和最大磁能積比釤鈷材料高，不易碎，有較好的機械性能，合金密度低，有利於磁性元件的輕型化、薄型化、小型和超小型化，在各類稀土永磁中產量最高，廣泛應用在汽車工業、工業電機、消費類電子、清潔能源和航空航天等領域。在稀土產業鏈中，稀土永磁元件位於產業鏈中游，首先由負責稀土開採冶煉的上游廠商將所開採的稀土礦進行冶煉分離，分離後將得到各類稀土金屬以及氧化物的精礦，再將稀土精礦出售給中游稀土永磁元件廠商，由中游廠商進行深加工後得到稀土磁性元件等產品，最後根據不同稀土產品功能特性，由下游廠商將其運用於下游各個領域。
2、行業市場規模
稀土永磁元件等產品受益於新能源汽車和電子工業等領域的高速發展，在全球稀土消費量中占比最高，為35%。雖然稀土永磁元件等產品，只占據35%的消費量，但占據了高達91%的消費價值，是稀土消費價值最高的領域。我國既是稀土永磁的最大生產國，又是最大的消耗國。根據中國稀土行業協會數據，2021年，主要稀土功能材料產量保持平穩增長。稀土磁性材料方面，燒結釹鐵硼毛坯產量20.71萬噸，同比增長16%；粘結釹鐵硼產量9380噸，同比增長27.2%；釤鈷磁體產量2930噸，同比增長31.2%。2022年上半年，燒結釹鐵硼毛坯產量11.6萬噸，同比增長15%；粘結釹鐵硼產量4490噸，同比增長2%；釤鈷磁體產量1490噸，同比增長14.6%。稀土永磁元件產量有望持續上行。近年來，在稀土永磁下游應用場景不斷打開的背景下，我國稀土永磁元件生產量及消耗量都保持穩定增長趨勢。傳統需求如消費電子等穩健支撐；新興需求如新能源車、工業電機等蓬勃發展。具體如下：
（1）消費電子領域
消費電子產品是指供消費者日常生活使用的智能電子硬體產品，包括手機、電腦、電視、音箱、投影儀、攝影設備、便攜音娛設備和可穿戴設備等。隨著半導體和網際網路技術的不斷升級，消費電子市場的深度和廣度都得到了快速的拓展，已發展為全球矚目的新興科技產業，隨著消費電子產品更新換代速度逐漸加快，產品逐漸向小型化和輕薄化發展，釹鐵硼永磁由於磁性能優異、精度高、體積小、機械性良好、應用成熟等優點，成為了各類消費電子設備揚聲器、傳感器、電機、影像系統等關鍵零部件的理想製造材料。隨著消費電子市場規模的不斷擴大，稀土永磁的市場需求相應增加。
（2）新能源汽車領域
在政策和市場的支持下，根據中國汽車工業協會統計，2022年新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%，高於上年12.1個百分點。在力爭二氧化碳排放於 2030 年前達到峰值，2060 年前實現碳中和成為我國「十四五」污染防治攻堅戰的主要目標的宏觀背景下，新能源汽車受到國家政策的鼓勵與支持。經過多年的發展，我國新能源汽車技術水平顯著提升、產業體系日趨完善、企業競爭力不斷增強。隨著新能源汽車的產量大幅增加，相應的稀土元件市場規模必然相應增加。
（3）工業電機方面
工信部等部門發布的《電機能效提升計劃（2021-2023年）》提出，到2023年，高效節能電機年產量將達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上。2022年6月工信部等六部門聯合印發《工業能效提升行動計劃》，要求加快高性能電磁線、稀土永磁等關鍵材料及電機的更新升級，2025年新增高效節能電機占比達到70%以上。新政策的助推下，工業電機及部分關鍵材料更新升級加快，有望實現稀土永磁需求高增。
3、行業壁壘
（1）技術壁壘
稀土永磁行業為典型的技術密集型產業。首先，稀土永磁元件的生產技術要求高，需要掌握稀土元素的提取、混合、成型、燒結等核心技術；其次，稀土永磁產品性能要求高，高性能永磁元件通常用於製造永磁電機等高端產品，對產品的磁性能、耐腐蝕性等有較高要求。行業新進入者難以快速全面的掌握相關技術工藝，存在工藝技術壁壘。
（2）資金壁壘
稀土永磁元件生產過程需要投入大量資金，並且稀土永磁元件的市場需求變化較快，企業需要不斷進行技術創新和研發，伴隨大量資金投入。因此，具有較高規模和實力的企業才能夠在稀土永磁元件行業中獲取市場份額。
（3）人才壁壘
技術來源於深厚的人才儲備，效率來源於優秀的管理水平。具備經驗豐富的高水平技術研發團隊及管理團隊是保證企業研發與生產水平先進性、持續性的必要條件。稀土永磁元件行業要求專業人才不僅需要具備磁學、材料、物理、化學、機械、電氣等方面的專業知識，還需要豐富的設計、生產實踐經驗的積累。目前國內稀土永磁元件領域的技術研發人員、管理人員主要依靠企業自身培養，新進入者短期內難以培養足夠的專業人才以建立高水平的技術研發和管理團隊，存在專業人才壁壘。
更多行業資料請參考普華有策諮詢《2023-2029年稀土永磁元件行業細分市場調研及投資可行性分析報告》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。（PHPOLICY:LDL）