樹欲靜而風不止。
昨天特 某發推全球市場聞風大跌，美股也未能倖免。
其實，即使真加征關稅，其影響還是有限的；讓市場真正擔心的是，局勢的不確定性，又開始增大。
不確定性，才是投資的天敵。在不確定性加大的背景下，大資金都會傾向於避險，從而讓各類風險資產比如股市，表現不佳。
同時，人民幣匯率跌破今年新低，再次逼近7。
我之前分析過,人民幣匯率走向基本跟股市正相關。匯率走強，股市則會走強；匯率走弱，股市也會走弱。
不過，這裡需注意的是，上述所指的股市，更多的是指藍籌股的統稱。在A股，藍籌股是影響指數走向的主要因素。
其實，7月我就開始提醒大家注意藍籌白馬股的走弱，中報披露會成為最直接的導火索。如今白馬股已經陸續開始爆雷，而中報披露還未結束；疊加匯率的走弱，藍籌白馬股持續疲軟，更加確定。
後續市場最大的變數，還是在科技板塊。
今天科創板依舊生龍活虎，絲毫不受影響，走出了獨立走勢。
現在的疑問就是，科創板能否帶動A股的科技板塊，持續活躍。今天很多優質的科技股，其實都沒怎麼跌；即使早盤殺跌，很快又都被拉起來了，可見資金對科技的偏好尚未改變。
對於加征關稅，我一點都不擔心，我真正擔心的還是華為禁售的進展。若禁售持續，對華為的手機業務還是會有影響；若禁售擴大，對科技板塊更是有直接的衝擊。
今天優質科技股表現還算是堅挺，後期若真出現殺跌，一旦形勢企穩，會是很好的回調買入機會。
一句話，市場若真有機會，機會還是在科技板塊。可以持續跟蹤優質科技股，等待適合的機會；黑天鵝的出現，反而會成就很多好機會。
為了以防萬一，今天調了一下倉。之前滿倉華為產業鏈，今天調部分倉位，配置光伏和雲計算，沒想到還撿了一個漲停。原想配置點稀土，但稀土起的太快，沒有合適買點，就算了。
結合行業+業挑選出來的細分龍頭，這是一份粗略的名單，大家還要自己精挑細選
最後，隨便說兩件事。
1、關於北上資金。今天北向資金是大幅流出。之前很多人質疑北向資金的屬性，從這就可以看出，北向資金中純外資的比重還是挺高的。
2、關於黃金。昨天說黃金價格大機率會下行，昨晚受特某影響，金價大幅上漲。不過我覺得這更多是短期刺激，不影響美元指數的運行趨勢，所以我保持對黃金基金減半倉策略。昨天盤後我掛單賣出，基金結算是按今天的價格，可以多賺一個多點，挺好的。感謝特某哈。
今天的文章就寫到這裡了，和朋友出去吃飯，不知道吃啥？大家推薦一下自己的家鄉菜給我吧，謝謝啦