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白雲蒼狗，光陰如梭。
轉眼間，2022年第二季度也快落下帷幕。截至目前，17家A股上市城商行第一季度報告已悉數出爐。放眼望去，開年的城商行隊列穩中有變。下面《行長要覽》將通過拆解各家銀行一季報對開年我國城商行的發展情況進行分析。
綜合來看，17家A股城商行可分作四大梯隊。北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行總資產超過2萬億的「四大天王」陣容穩固，為第一梯隊。較去年，今年的「四大天王」內部排名出現了些微變化——江蘇銀行首次全面超越上海銀行，成為僅次於北京銀行的第二大城商行。
總資產規模在萬億以上的南京銀行和杭州銀行緊隨在「四大天王」之後，為第二梯隊。資產規模位於5000億元到1萬億元的成都銀行、長沙銀行、重慶銀行和貴陽銀行則是第三梯隊。重慶銀行頹勢難掩，營業收入不增反降；而貴陽銀行資產質量則相對較低，不良貸款率達1.6%。
第四梯隊包括總資產規模在3000億元到5000億元的鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行、齊魯銀行、廈門銀行、西安銀行和蘭州銀行。第四梯隊銀行的經營狀況相較前三梯隊的銀行有所落後，青島銀行、蘭州銀行、廈門銀行三家銀行的營業收入均為負增長，其中西安銀行更是資產規模、營收、凈利三項指標全降，業績全面下滑。
京行總資產首破3萬億，江蘇銀行碾壓上海銀行躍居第二
先來看第一梯隊當之無愧的城商行「四大天王」，分別是：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行和寧波銀行。
2022年第一季度，北京銀行總資產規模達到3.14萬億元，成為首家總資產規模超3萬億元的城商行，穩坐城商行龍頭老大。值得一提的是，江蘇銀行的總資產超越上海銀行，達到2.77萬億元，成為我國第二大城商行。而上海銀行由於增速較緩，僅為3.95%，以70億元的差距落後於江蘇銀行，總資產規模為2.76萬億元；寧波銀行第一季度總資產增速最快，達到10.1%，實現總資產規模2.22萬億元。
營業收入指標上，北京銀行總額最高，達到176.22億元，但北京銀行的增速是第一梯隊中最慢的，僅為2.07%；江蘇銀行則以11.04%的高增長速度實現營業收入170.33億元；上海銀行的營收增速同樣較緩，為2.95%，營收142.29億元；寧波銀行增速最快，為15.4%，達到152.63億元，超過了上海銀行的營業收入。從目前的營業收入數額來看，上海銀行想要再次趕超江蘇銀行並非易事。
歸母凈利潤方面，北京銀行以6.6%的增幅達到73.53億元，是凈利潤最高的城商行；江蘇銀行勢如破竹，以26%的增速實現歸母凈利潤65.84億元，是第一梯隊中歸母凈利潤增速最快的銀行；上海銀行增速最慢，僅為5.39%，實現歸母凈利潤58.53億元；寧波銀行增速較快，為20.8%，歸母凈利潤57.2億元。
再看盈利能力，北京銀行今年第一季度的ROA和ROE分別為0.95%和13.32%，江蘇銀行分別是1.01%和15.02%，上海銀行則分別為0.87%和12.44%，兩項指標都是第一梯隊中最低的，而寧波銀行則分別是1.08%和16.65%，兩項指標均為第一梯隊的第一名。
資產質量方面，寧波銀行最為穩健，不良貸款率和資本充足率均為第一梯隊最高，分別為0.77%和14.92%，撥備覆蓋率為第一梯隊最高，為524.78%；江蘇銀行的資產質量也相對較好，不良貸款率1.03%，資本充足率12.75%，撥備覆蓋率330.07%；北京銀行和上海銀行的資產質量在第一梯隊中顯得相對較差，其中北京銀行不良貸款率最高，為1.44%，撥備覆蓋率卻最低，僅211.5%，但該行資本充足率相對較好，為14.61%；上海銀行的資產質量略優於北京銀行，不良貸款率1.25%，撥備覆蓋率303.6%，資本充足率為12.01%。
總結髮現，今年第一季度，北京銀行作為老牌龍頭城商行仍然穩居強勢第一，但各項經營指標增速相對較慢，均落後於發展頗具潛力的寧波銀行。而寧波銀行作為「四大天王」中的「小弟」，在第一季度就迎來開門紅，各項指標的增速均位於城商行前列。截至今日收盤，寧波銀行A股市值高達2247.2億元，可以說是當之無愧的城商行中的「市值之王」。
而第一季度最顯著的變化莫過於江蘇銀行和上海銀行的「老二」之爭了。去年年末，上海銀行的總資產規模和歸母凈利潤還在江蘇銀行之上，今年第一季度過後，江蘇銀行已經全方位趕超上海銀行，爭得「老二」之位。
此外，今年一季度，江蘇銀行零售 AUM 在城商行中率先突破 1 萬億元，截至去年末，個人貸款占全行總貸款的50%，個人存款占全行總存款的36%，可以說是城商行中的「零售之王」。
對比來看，上海銀行則是對公業務比較突出，截止2021年底，上海銀行公司貸款占全行總貸款的60%，公司存款占全行總存款的73%，如此強勢的對公業務，使上海銀行成為城商行中的「對公之王」。
南京銀行營收增速居首，杭州銀行ROA、ROE指標表現欠佳
報告期內，第二梯隊的南京銀行和杭州銀行兩家城商行資產規模突破一萬億元，但尚未達到兩萬億，與第一梯隊的四家銀行尚有一定差距。具體來看，總資產規模方面，南京銀行以7.64%的增速達到1.88萬億元，杭州銀行則以4.77%的增速達到1.46萬億元。
然而，在發展勢頭上，第二梯隊絲毫不遜色於第一梯隊的「四大天王」。南京銀行的營業收入增速是所有A股上市城商行中最快的，而杭州銀行歸母凈利潤的增速則是所有A股上市城商行中最快的。營業收入上，南京銀行同比增長20.39%達到122.77億元，杭州銀行同比增長15.73%達到87.69億元。歸母凈利潤上，南京銀行同比增長22.33%達到50.15億元，杭州銀行同比增長31.39%達到33.09億元。
值得一提的是，南京銀行的ROA和ROE均是A股上市城商行中最高的，分別達到1.1%和17.64%。而杭州銀行的ROA和ROE卻表現較差，僅為0.23%和3.96%，在所有上市城商行中處於較低水平。
從資產質量來看，兩家銀行都比較穩健，不良貸款率均未超過1%，資本充足率都位於13%左右，撥備覆蓋率南京銀行為398.41%，杭州銀行表現較好，為580.09%。
總的來說，第二梯隊的兩家銀行仍存在一些差距，南京銀行的各項指標都在杭州銀行之上，兩家銀行第一季度業績經營狀況都保持了較好的趨勢，未來發展可期。尤其是南京銀行，各項指標增速均位於上市城商行前列，未來極有可能奮力追趕，躋身第一梯隊。
成都銀行凈利增盈28.83%，後勁十足，重慶銀行營收不進反退
第三梯隊的四家銀行也是各有千秋。成都銀行和長沙銀行總資產規模在8000億元以上，分別為8378億元和8265億元。成都銀行的增速較快，為9.04%；長沙銀行的增速較為緩慢，為3.82%。重慶銀行和貴陽銀行的總資產規模在6000億以上，分別為6432億元和6236億元，增速相對較慢，分別為3.91%和2.45%。
從盈利能力來看，成都銀行和長沙銀行表現較好，重慶銀行則表現較差。第一季度成都銀行營業收入同比增長17.65%，達到48.36億元；歸母凈利潤同比增長28.83%，達到21.5億元。兩項指標的增速均位於上市城商行前列，居第三梯隊之首。長沙銀行營業收入同比增長12.01%達53.87億元，歸母凈利潤同比增長13.05達18.21億元。值得一提的是，長沙銀行的營業收入是第三梯隊最高的。
重慶銀行雖然總資產規模略高於貴陽銀行，但營業收入和歸母凈利潤均在貴陽銀行之下。營業收入上，重慶銀行出現負增長，同比減少12.91%，僅為31.84億元，歸母凈利潤增幅也比較低，僅為0.76%，達到14.43億元。貴陽銀行的營業收入和歸母凈利潤增速同樣較為緩慢，分別為2.48%和1.18%達到36.26億元和15.9億元。
資產質量方面，成都銀行表現最優，主要體現在不良貸款率和撥備覆蓋率上，成都銀行不良貸款率為0.91%，是第三梯隊中唯一低於1%的，撥備覆蓋率為435.69%，是第三梯隊中最高的。而貴陽銀行的不良貸款率為1.6%，是第三梯隊銀行中高的，撥備覆蓋率為260.25%，是第三梯隊城商行中最低的。不過貴陽銀行的資本充足率表現較好，為14%，是第三梯隊城商行中最高的。
蘭州銀行凈利翻倍增長，西安銀行總資產規模縮水1.46%
最後來看總資產規模位於3000億元到6000億元的第四梯隊的7家銀行。
鄭州銀行和青島銀行的總資產規模在5000億元以上，分別為5751.09億元和5272.26億元；蘇州銀行、齊魯銀行和蘭州銀行的總資產規模在4000億元以上，分比為4971.81億元、4531.30億元和4127.42億元；廈門銀行和西安銀行的總資產規模在3000億元以上，分別為3438.12億元和3408.12億元。
從總資產規模增速來看，蘇州銀行增幅最大，為9.75%，僅次於寧波銀行，在所有A股上市城商行中排名第二。鄭州銀行和青島銀行增速比較慢，僅為0.02%和0.95%。而西安銀行則是唯一一家總資產規模不進反退的A股上市城商行，2022年第一季度總資產下滑1.46%。
營業收入方面，廈門銀行同比增長最快，為18.22%，達到13.67億元，該行營收增幅僅次於南京銀行，在17家城商行中排名第二。而青島銀行、蘭州銀行和廈門銀行的營業收入均是負增長，其中西安銀行營收下滑高達18.52%，青島銀行和蘭州銀行分別下滑5.74%和1.58%。
歸母凈利潤上，今年剛上市的蘭州銀行增幅最大，為94.05%，實現4.9億元。西安銀行則是唯一一家歸母凈利潤負增長的A股上市城商行，同比下降14.17%。
從資產質量來看，鄭州銀行和蘭州銀行的不良貸款率最高，分別為1.8%和1.82%，且撥備覆蓋率最低，分別為171.62%和188.06%。蘇州銀行和廈門銀行資產質量較好，不良貸款率分別為0.99%和0.9%；撥備覆蓋率分別為463.64%和371.63%。
值得注意的是，今年第一季度西安銀行的總資產規模、營業收入和歸母凈利潤均處於下滑趨勢，可見業績經營狀況不容樂觀。
頭部城商行發力零售業務轉型，江蘇銀行AUM率先突破萬億
從上述四大梯隊的分析來看，去年17家A股城商行整體經營情況良好，除西安銀行外的16家銀行均實現歸母凈利潤的正增長，這之中有超半數都是呈兩位數增長態勢。那麼，對於中小銀行而言，盈利的新增長極在哪？
近年來，幾乎所有城商行都在喊著相同的口號：零售業務轉型。《行長要覽》選取資產規模突破萬億的前六家城商行，分析它們的零售業績。
上文提到，江蘇銀行零售 AUM 在城商行中率先突破 1 萬億元，截至去年末，個人貸款占全行總貸款的50%，個人存款占全行總存款的36%，均位於城商行首位，是城商行中的「零售之王」。
上海銀行緊跟江蘇銀行之後，截至去年末，零售AUM達到9015億元，同比增長20.34%；零售客戶數達到1946萬戶，同比增長7.16%；年報顯示，上海銀行零售業務主要從養老金融、財富管理、消費金融和基礎零售四個重點方向突破。
北京銀行零售AUM位列第三，達到8845億元，同比增長14.15%，零售客戶數是城商行中最多的，為2566萬戶，同比增長8.82%；今年第一季度，北京銀行AUM 同比增長超過 1200 億元，達到 9231億元，儲蓄日均存款較年初增長 9.3%，個貸規模同比增長 12.6%，個人經營和消費貸餘額占比達到 40%，同比提升 5.6 個百分點。
寧波銀行零售AUM達到6562億元，同比增長23%。通過分析年報，寧波銀行零售業務的發展主要得益於代理類業務和私行業務的增速大幅提升。
南京銀行零售客戶資產達到5667億元，同比增長12.35%，零售客戶數發展迅速，同比增長9.32%達到2363萬戶。杭州銀行AUM 餘額 4242.31 億元，較上年末增長 10.91%。
總的來說，在2022年開年複雜的國內外經濟形式下，A股17家城商行中小銀行在第一季度打了漂亮的一仗。儘管開了個好頭，但不能否認的是，中小銀行在風險管理、數字化轉型等方面還面臨諸多挑戰，且尾部城商行和頭部城商行還有不小的差距，城商行陣營只有加強核心競爭力、找到自身的差異化競爭優勢才能向上發展。
文章來源：行長要覽
作者：吳田田
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