2023年汽車零部件鍛造行業主要參與競爭企業格局分析
2022 年中國汽車銷售市場先抑後揚，儘管上半年汽車行業供應鏈一度面臨較強的短期衝擊，下半年仍在新能源汽車快速增長的帶動下迅速恢復，全年累計銷量 2,686.4 萬輛，同比增長 2.1%，延續了2021 年以來的增長趨勢。其中，與新能源車汽車相關的產業鏈景氣度處於較高水平，且零部件國產化率較高，帶動汽車零部件市場需求量持續上升，2022 年中國汽車零部件行業的主營業務收入同比增長3.63%。
1、汽車零部件鍛造行業概述
鍛造是金屬加工的基礎工藝之一。鍛造是指在鍛壓設備及工（模）具的作用下，使坯料或鑄錠產生塑性變形，以獲得一定幾何尺寸、形狀和質量鍛件的加工方法。鍛造加工能保證金屬纖維組織的連續性，使鍛件的纖維組織與鍛件外形保持一致，金屬流線完整，從而保證工件具有良好的力學性能與較長的使用壽命。因此鍛造廣泛應用於航空航天、汽車、船舶、機械、兵器、石化設備、電力以及冶金等行業。
汽車工業作為當今世界主要工業國家的國民經濟支柱產業，其發展主導了鍛壓技術及裝備的發展，鍛壓技術的發展和進步基本圍繞汽車工業的發展而進行。從上世紀 80 年代以來整個汽車製造業朝著平台化、輕量化、節油的方向發展，汽車零部件製造的主要發展趨勢也相應發生了改變：零件毛坯精密化，減少裝車前的加工工序；應用組合件，減少整車零部件的數量；減少模具和工裝的數量。上述趨勢均促進了精密鍛造技術的發展，在採用精密鍛造工藝後儘管鍛造成本增加，但是減少了機加工的費用，從而大大降低了總的成本。目前精密鍛造技術替代切削加工工藝成為汽車零部件開發主要方向。
根據變形溫度，鍛造技術可做如下分類：
目前汽車上精密鍛件主要集中在傳動系統中，傳動軸零部件和變速箱零部件都是典型的汽車精密鍛件。
汽車零部件鍛造廠商會根據整車廠商對零部件的要求，譬如加工工件尺寸、形狀、結構、材料強度、塑性高低和產品精度等要求，選擇不同的鍛造技術對金屬材料進行加工。由於不同的鍛造技術需要不同的設備來完成加工，因此優秀的鍛造廠商不僅儲備了紮實的技術積累和豐富的生產經驗，還進行較大的資本投入配備了各類鍛造設備及相關配套設備。
在汽車產業鏈中，鍛造廠商一般作為二、三級供應商，客戶在收到工件後還會對工件進行機加工、組裝成總成產品，再交付給整車廠商組裝整車。因此鍛造廠商一般會在擴張鍛造業務的同時，擇機向下游機加工、組裝總成環節發展，以進一步提升產品的附加值，擴大企業的利潤空間。
2、汽車零部件精鍛行業競爭情況分析
我國汽車零部件行業起步較晚，在關鍵汽車零部件製造領域難以達到國內合資整車製造商的直接配套標準。跨國汽車零部件供應商則憑藉其擁有的先進零部件設計和研發技術、與整車製造商長期穩固的合作關係或其本身便是源自外資整車品牌等先行優勢，在我國關鍵汽車零部件製造領域起到主導作用。在此背景下，我國汽車零部件供應商通往關鍵零部件設計和製造的途逕往往需從尋求與跨國汽車零部件供應商的合作開始，通過不斷的技術積累，縮小與跨國汽車零部件供應商在關鍵零部件製造領域的差距進而實現整車關鍵零部件自主配套的目標。
由於大型一級供應商多為國外廠商，故國內汽車零部件只能從產業鏈的底端向上發展，目前我國零部件廠商較多集中在二級供應商，為一級供應商提供配套零件。
（1）德西福格汽車零部件集團
德西福格汽車零部件集團始於 1938 年，是鋼材、鋁材鍛造與精加工領域最大的全球性汽車零部件供應商之一，生產技術涵蓋鋼材的熱鍛、溫鍛、冷鍛、鋁鍛及其後續機加工，產品涵蓋汽柴油噴射系統、變速器、傳動系統、底盤和發動機等眾多應用領域。2006 年進入中國在平湖建立工廠。2021 年銷售額 12 億歐元。
（2）江蘇森威精鍛有限公司
江蘇森威精鍛有限公司成立於 2006 年，專業生產汽車零部件鍛件。2022 年銷售收入為 61,051.87 萬元，凈利潤為 3,020.20 萬元。森威精鍛是萬向錢潮股份有限公司的子公司，萬向錢潮股份有限公司是國內最大的獨立汽車系統零部件供應商之一，產品涵蓋萬向節、輪轂單元、軸承、汽車底盤及懸架系統、制動系統、傳動系統、排氣系統、燃油箱、工程機械零部件等汽車系統零部件及總成。
（3）江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司
江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司，成立於 1992年。主營業務為汽車精鍛齒輪及其他精密鍛件的研發、生產與銷售。主要產品為汽車差速器半軸齒輪和行星齒輪、汽車變速器結合齒齒輪。2022 年銷售收入為180,827.38 萬元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為 21,482.57萬元。
（4）蕪湖三聯鍛造股份有限公司
蕪湖三聯鍛造股份有限公司成立於 2004 年，主要從事汽車零部件鍛件的研發、生產和銷售。公司產品主要應用於對零部件機械性能和安全性能要求較高的汽車動力系統、傳動系統、轉向系統以及懸掛支撐等系統。2022 年銷售收入為 104,978.27 萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤為 8,391.81 萬元。
（5）江蘇理研科技股份有限公司
公司主要從事關鍵汽車精鍛件的研發、生產及銷售，經過近二十年的發展，逐步形成了以汽車傳動軸零部件鍛件為核心，並向燃油噴射系統零部件及新能源汽車減速器零部件、差速器零部件、熱管理零部件鍛件方向拓展。此外，公司還研發生產部分工程機械鍛件產品。理研股份2020年、2021年、2022年營收分別為5.75億元、7.28億元、7.63億元；凈利分別為6185萬元、7467萬元、8413.3萬元；扣非後凈利分別為5352萬元、6536.67萬元、7651萬元。
更多行業資料請參考普華有策諮詢《2023-2029年汽車零部件鍛造行業市場調研及發展趨勢預測報告》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。