9月15日，儘管昨天央行又降了0.25%準備金，但市場還是在午後出現了一輪跳水。可以看到，政策面是不遺餘力的想要撐起股市，挽回投資人的信心，但在強勢美元周期，貨幣政策努力可能成效不佳。這些利好政策不會是政策利好的終點，管理層也在等「放大招」時機，我認為最好的時機節點就是強勢美元轉向弱勢美元轉變的明確信號。
8月數據顯示經濟回暖。統計局說8月就業情況顯著改善。從消費看，8月社會消費品零售總額37933億元，同比增長4.6%，高於市場3%預期。從金融數據看，人民幣貸款金額有顯著回升。當然從結構看，貸款回升主因是政府發行專項債，我們更希望看到個人、企業信貸增加，因為只有個人和企業恢覆信心，肯借錢，整個宏觀經濟才會發展，回歸上升期。
不過，A股投資人信心修復不會等待太久，因為半年內美元政策必定轉向。當然，美元政策轉向可能會出現軟著陸或者硬著陸。雖然不喜歡美帝做派，但全球一盤棋，若美帝硬著陸，中國也會有鎮痛，但A股已經跌到這個份上了，再痛也痛不到哪裡去。而美帝經濟一旦著陸，巨大的海外流動性會迅速回流中國，屆時我國經濟火速復甦的程度和速度可能遠超你想像。
與曾經的蘋果火爆程度幾乎一樣，Mate 60 Pro購買需要加價幾千才能買到。華為供應鏈好消息，華為Mate 60 Pro和Pro+的出貨量已上調至2000萬台，且消費者需要等兩個月後才能發貨，華為手機真爆了，各方力量強助攻下，華為會大量吞噬蘋果的市場份額，所以，關注華為供應鏈企業，尤其是這裡面的晶片企業。
另外蘋果在將產能向印度轉移，當然過程非常緩慢，當前印度只占蘋果總產能的7%，但這種轉移會長期、緩慢的持續進行，當前印度國內也在大規模的搞基建。
眾所周知，我國電子製造業崛起早期，是靠基礎設施完善和人口紅利，如果印度基建補足，那麼電子製造中較為低端部分是有可能轉移。但印度能夠占據低端，卻不可能拿走中國的中高端製造業。因為印度人普遍不重視學習。印度識字率74%，但很多印度人，僅僅局限在識字階段，專業教育薄弱。很多印度高層人才，不是在矽谷，就是在去矽谷的路上。他山之石可以攻玉，中國要注重教育、留住人才，才能永遠在高端製造業上領跑。
個股上，茅台加德芙的「醬香巧克力」在成熱點。我是讚賞茅台的折騰，在我之前《尋找百倍消費股》中就建議茅台多元化，多元化能夠充分利用茅台現有資源，比如品牌資源和銷售渠道資源，讓資源效用最大化。另外，聯名也能培養新的白酒消費者，而通過年輕人熟悉的產品來滲透，讓每個年輕消費者都嘗一口茅台，從而留下產品記憶。年輕消費者意味著品牌的未來。
對於德芙，2022年巧克力市場規模同比下降12.7%，至1066億美元，有疫情影響，也有用戶對巧克力產品的審美疲勞，這幾年巧克力創新太少了。就說這酒心巧克力，這還是很多80後小時候的回憶，「死去的記憶又要復活了」。故而，合作是雙贏。
對於今天火爆的醫療板塊 ，明天我們專門文章聊聊醫療板塊。 最後，大宗商品中， 黃金近期還 有機會，和周期有關，美國不管硬著陸軟著陸，總之就是要著陸，而著陸過程中黃金就有投資機會。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】