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今天七月份首個交易日；昨天行情如期反彈，但盤面感受最深的變化是：指數反包突破新高修復，情緒盤強度進一步走弱，隨之的是機構盤的加強。先是早盤，長安汽車在指數高歌猛進之時也不過一度艱難翻紅。而昨天尾盤京山輕機跳水跌停。這兩個短線抱團的情緒核心大幅度下殺，指數卻仍然大幅收漲。更加微觀一些，京山輕機跌停之時，強勢反包的寶馨科技也炸板大幅跳水，但早盤主攻的上機數控量能卻幾乎保持穩定。再往前回溯，那就是昨天早盤寶馨科技反包之時，亞瑪頓在水下無人問津。
這種情況，當然不能以產業細分蓋棺定論，同為光伏產業鏈，可以某一個細分在某段時期內漲得高些，但不能是一個方向跳高，而另一個方向斷腿。出現這樣的情況，盤之感認為，還是因為在眼下的行情下，短線資金在逐步喪失定價權。占據市場大頭、成軍團作戰的機構，一步一步地奪回了市場的掌控。
接下來，我們有必要從短線題材的思路轉向機構定價的思路，在高景氣度行業中尋找高確定性細分方向的龍頭。比如說光伏，HJT電池吹得沸反盈天，但八字還沒一撇，不是機構會參與的把戲。反倒是行業高景氣度，國內外需求提振帶來的矽片需求提高，讓矽片巨頭的業績預期有較高確定性，這樣的邏輯比較符合機構的思路。
從這個角度出發，我們再回頭，會發現TCL中環和上機數控的強勢，根本無視情緒標的的影響。一個是矽片巨頭，一個是設備巨頭，都是機構寶貝。遵循機構這樣的審美，既可以結合板塊走勢，找貼近5日線的機會位置低吸博弈，也可以尋找同樣符合機構審美但尚未加速的個股。對此，盤之感關注的是特變電工。同時，儘管光伏作為機構重鎮，繼續遠航，但汽車作為主流題材卻顯然已經疲憊不堪。兩條腿走路的行情已經斷了一條，資金自然不得不尋找新的大腿。
這裡白酒為核心的大消費在動，關注捨得酒業即可。白酒雖然同為機構寶貝，但估值、景氣度割裂，作為輪動不錯，作為主線欠考慮。盤之感依然看好晶片半導體。昨天午評說到，晶片半導體開盤整體不差，具備啟動條件，只是被晶方科技的競價和開盤走勢拖累。同樣，昨天午後資金先是封板瑞芯微，隨後在突破3415之時試圖發動聞泰科技，作為指數的新生力量。隨後就被京山輕機的跳水拖累，但盤之感認為尚有可圖。
趨勢核心，盤之感關注的是上海貝嶺和全志科技，短線強度自然是看晶方科技和聞泰科技。至於日內的彈性，只能午評及時提示大家了。另外，江蘇雷利還在車上的朋友，都是在底部跟盤之感一起建倉走過來的，利潤墊幾十個點，接下來只要做好預案，一定可以大肉落袋，盤之感目送車上的各位起飛，就不再多說了。早盤就說這麼多，我們午評見。
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