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昨天行情相當穩，一絲波瀾都沒有
大盤全天基本都在半年線之下震盪，盤中多次試圖上攻均失敗，最終收出縮量十字星。盤面看消費白馬股領跌兩市，對此，我們前日已明確提示，消費白馬股業績不達預期，機構抱團出現裂痕，瓦解只是時間問題，最遲也就在三季報。
盤面風格切換還是比較明顯的。消息面統計局表示二季度信息傳輸、軟體和信息技術服務業GDP同比增長20.1%，刺激題材股領漲，特別是科技股如5G等概念，吳通控股等早盤快速漲停。5G板塊確定性很強，隨著5G牌照的提前發放，5G進程明確提速，2019年5G投資大機率追加，產業鏈供需緊張有望提前到來。產業鏈進入業績兌現期後季度業績有望持續改善。在此基礎上，機構們調倉換股的可能性大幅上升。
一個例子，飛榮達發布2019年半年度業績預告，預計公司上半年實現歸母凈利潤1.45億元~1.65億元，同比增長107.01%~135.56%。隨著5G時代到來，基站密度加大、手機終端升級、物聯網終端普及，都將帶來電磁屏蔽和導熱材料需求的大幅提升，飛榮達現有電磁屏蔽和散熱材料等產品也將是5G上游組件市場的直接受益者。
早盤消息，日本經濟產業大臣世耕弘成：已就貿易問題向韓國做了充分解釋，很難與韓國迅速重啟政策談判。日韓之間的的矛盾如OLED、氟化氫等產品在A股市場再次迎來熱炒，氟化工板塊中欣氟材午後再次拉板，多氟多等午後均出現一波大幅拉升。OLED板塊同樣受刺激拉漲，京東方A 等全天走強。
黃磷價格因環保問題持續走高，並傳導至磷酸價格大漲。化工原料板塊走強，對此我們上周五已提示機會。澄星股份開盤後快速漲停，六國化工等跟漲。
健康中國概念股沖高回落，消息面上，日前辦法的一則《意見》出爐。開盤健康中國概念股走強，泰合健康、信隆健康漲停，宜華健康、悅心健康、樂心醫療等紛紛大幅走高。但很快衝高回落，這類題材持續性較差。
昨天這種行情著實無聊，還是那幾個小熱點，完成不成氣候。市場成交量也再次大幅萎縮，雖然昨天北向資金流入近13億，市場卻沒有波動，但如果沒有這些資金，消費白馬股昨天恐怕就是集體下跌的走勢了。同理還有大金融，銀行、券商也都維持全天震盪走勢，不上不下。
權重穩定了指數，但市場並未出現強熱點，持幣投資者依然在觀望等待，不見兔子不撒鷹。；另一個重要原因是現在A股市場熱點持續性太差，前天的軍工昨天全面熄火，讓市場更加謹慎，不敢追高。
想要改變目前這種市場信心缺失情況，需要非常大的利好，同時配合資金面的支撐。短期看，沒有出現這些跡象，目前監管層主要精力都在科創板，下周一就開盤了，現在都在做最後的準備工作。
我們認為監管層在重視科創板的同時也該看看當前的A股。各種暴雷，造假近期都出來了，潮水退去，裸泳的都現出原形。豐山集團被ST昨日復牌跌停，上市不到1年就被ST，刷新了上市公司最快被ST的新紀錄。什麼垃圾公司！
對於後市，維持觀點，在沒有刺激下股市難有起色，只能專注盤面少數機會，僅適合激進投資者，追高有風險。暫避消費白馬股，選擇科技類成長股更為合適。另外，北向資金拋售消費白馬，入駐中國重工這類二線藍籌，積極關注是否能走出一波穩健行情。
周三了，指數預計也是震盪居多，科創板上市之前不可能大跌，預計22號上市的時候也會象徵性拉個指數，那本周后面幾天實際上是值得留意的，不過賺錢效應並不好，倉位還是要控制在半倉以下。
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