// 熱點聚焦 //
1、 我國首個《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》重磅出爐，「十四五」時期的發展目標是：初步建立以工業副產氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應體系；燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源制氫量達到10-20萬噸/年，實現二氧化碳減排100-200萬噸/年。發改委強調，嚴禁不顧本地實際，盲目跟風、一哄而上；嚴禁以建設氫能項目名義「跑馬圈地」，嚴禁在氫能產業規劃制定、投資規模、招商引資、項目建設等方面相互攀比。
2、 哈爾濱打響省會城市廢除限售政策第一槍，擬廢止於2018年出台的包括實施區域性限售政策等在內的五方面樓市調控政策。業內人士認為，哈爾濱新房價格已經連續7個月下跌，樓市整體低迷，之前抑制過熱樓市的收緊政策的確需要寬鬆。若哈爾濱廢除限售政策落地實施，預計未來或有更多城市效仿跟進，主動積極調整。
3、騰訊控股財報重磅出爐，2021年實現收入5601.18億元，同比增長16%， 經調整凈利潤1237.88億元，同比微增1%，成為近十年來凈利潤增幅最低的一年。其中，第四季度經調整凈利潤為248.8億元，同比下滑25%，為連續第二個季度下滑。第四季度，騰訊本土市場遊戲收入增長1%至296億元，國際市場遊戲收入增長34%至132億元； 金融科技及企業服務板塊實現收入479.58億元，同比增長25%，在總收入中占比首次超過遊戲板塊。財報還透露，期內處置京東集團股份收益782億元，中期分紅派發總市值約1253億港元京東股票預計本月到帳。2021年末，微信及WeChat合併月活12.682億，同比增3.5%；QQ智能終端合併月活5.521億，同比減7.2%；小程序日活躍用戶數突破4.5億。騰訊總裁劉熾平回應組織優化時稱，對虧損業務進行了成本優化動作，以便保持更加健康的增長。
4、千億級私募景林資產總經理高雲程罕見發聲，稱股票市場最困難的恐慌性拋售階段已經發生，對於經歷周期依然保持甚至增強了核心競爭力的公司， 當下應該是重倉買入並長期持有的時機。他還透露，景林資產並沒有在中概股快速下跌的過程中拋售股票，反而加倉看好的企業。
// 環球市場 //
1、 美股全線下跌，道指跌1.29%報34358.5點，標普500指數跌1.23%報4456.24點，納指跌1.32%報13922.6點。家得寶跌近4%，賽富時、思科跌超3%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.49%，谷歌、臉書跌超1%，蘋果漲0.8%，特斯拉漲0.5%。中概股方面，阿里巴巴漲近2%，愛奇藝漲近12%，四季教育漲近30%。
2、 歐洲主要股指全線下跌，德國DAX指數跌1.31%報14283.65點，法國CAC40指數跌1.17%報6581.43點，英國富時100指數跌0.22%報7460.63點，義大利富時MIB指數跌0.96%報24298.66點，歐洲STOXX600指數跌1.01%報454.03點。
3、亞太主要股指收盤多數上漲， 日經225指數漲3%，創1月下旬來收盤高位至28040.16點；韓國綜合指數漲0.92%，報2735.05點；澳洲標普200指數漲0.5%，報7377.90點，創20個交易日新高；紐西蘭NZX50指數跌1.18%，報12061點。
4、 俄羅斯股市停擺近1個月後重啟。俄羅斯央行公告，3月24日將允許MOEX指數50隻成分股中的33隻股票恢復交易，同時將縮短交易時間，並禁止做空。另外，此前禁止券商出售外國投資者持有股票的禁令依舊有效。
5、 COMEX黃金期貨收漲1.18%報1944.2美元/盎司，創一周以來收盤新高；COMEX白銀期貨收漲1.55%報25.29美元/盎司。美股下跌，對俄烏危機和通脹的擔憂推動避險需求。
6、國際油價集體上漲，美油5月合約漲4.65%報114.35美元/桶， 創兩周以來新高；布油6月合約漲5.21%報117.66美元/桶。美國上周原油庫存減少。
7、倫敦基本金屬收盤集體上漲，LME銅漲1.53%報10425美元/噸，LME鋅漲7%報4160美元/噸，LME鎳漲14.99%報32380美元/噸，LME鋁漲5.15%報3685美元/噸，LME錫漲2.67%報42500美元/噸，LME鉛漲4.46%報2377美元/噸。
8、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌8.1個基點報1.624%，法國10年期國債收益率跌3.5個基點報0.922%，德國10年期國債收益率跌3.7個基點報0.462%，義大利10年期國債收益率跌3.9個基點報1.980%，西班牙10年期國債收益率跌5.1個基點報1.366%，葡萄牙10年期國債收益率跌3.7個基點報1.244%。
9、 美債收益率普遍走低，2年期美債收益率跌6.8個基點報2.109%，3年期美債收益率跌7.6個基點報2.314%，5年期美債收益率跌8個基點報2.326%，10年期美債收益率跌9.1個基點報2.298%，30年期美債收益率跌11.6個基點報2.488%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.21%報98.647，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.23%報1.1004，英鎊兌美元跌0.43%報1.3205，澳元兌美元漲0.4%報0.75，美元兌日元漲0.27%報121.1475，美元兌加元跌0.06%報1.2562，美元兌瑞郎跌0.23%報0.9306，離岸人民幣兌美元跌127個基點報6.3892。
// 宏觀 //
1、 財政部副部長許宏才指出，2022年大規模留抵退稅政策，是實施組合式稅費支持政策的最重要內容，將為市場主體提供約1.5萬億元的現金流。企業會有更多的資金進行技術改造或者增加科技投入能夠提升企業發展的信心和預期，為穩定宏觀經濟大盤提供強力支撐。
2、國務院原則同意《北部灣城市群建設「十四五」實施方案》，要求北部灣城市群建設要以西部陸海新通道為依託，深度對接長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等區域重大戰略，協同推進海南自由貿易港建設。
3、央行3月23日開展200億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期，因此凈投放100億元。
4、國家衛健委通報，3月22日， 31個省、區、市和新疆生產建設兵團報告新增本土新冠肺炎確診病例2591例（吉林2320例，福建110例，遼寧36例，天津24例，山東24例，廣東15例，黑龍江13例，河北9例，江西9例，河南6例，甘肅6例，北京4例，上海4例，陝西3例，江蘇2例，湖南2例，雲南2例，浙江1例，重慶1例）； 新增本土無症狀感染者本土2346例（上海977例，吉林528例，河北183例，福建160例，山東157例，遼寧127例，江西49例，甘肅37例，黑龍江28例，天津23例，江蘇22例，雲南15例，廣東12例，安徽11例，廣西7例，浙江5例，河南5例）。
// 國內股市 //
1、 A股震盪收高，上證指數收盤漲0.34%報3271.03點，創業板指漲1.03%報2715.95點，深證成指漲0.73%報12408.65點，大市成交0.94萬億元。盤面上，房地產板塊午後再度發力，中興通訊復牌漲停助力5G、半導體板塊，貴州茅台放量上行力挺白酒板塊，CRO、特高壓、風電、軍工全天強勢，航空、銀行板塊相對疲軟。
2、 北向資金小幅凈賣出1.94億元，連續3日凈賣出。貴州茅台再遭凈賣出12.79億元，連續9日凈賣出，累計凈賣出78.31億元；韋爾股份、中國平安、中國建築、興業銀行、比亞迪、萬科A、贛鋒鋰業凈賣出逾1億元。凈買入方面，藥明康德凈買入4.64億元，招商銀行、陽光電源凈買入逾3億元，國電南瑞、寧德時代、東方財富、泰格醫藥凈買入逾2億元，恩捷股份凈買入近2億元。
3、港股早盤沖高後震盪回落，恒生指數收盤漲1.21%報22154.08點，恒生科技指數漲2.05%報4749.12點，恒生國企指數漲1.28%報7635.13點。全日大市成交放大至1773.37億港元。科技股強勢， 中興通訊午後復牌一度暴漲60%，最終收盤漲逾23%；阿里巴巴漲逾6%，小米集團漲逾4%。生物製藥板塊大漲，藥明康德、藥明生物漲超11%，復星醫藥逆市跌近6%。
4、 南向資金凈買入45.6億港元。其中騰訊控股、藥明生物、中國移動凈買入額位列前三，分別獲凈買入12.28億港元、7.76億港元、4.07億港元。凈賣出方面，僅融創中國遭凈賣出0.86億港元。
5、證監會召開系統全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議， 要求深入貫徹落實黨中央、國務院關於維護資本市場平穩運行、推進全面實行股票發行註冊制改革等一系列促進高質量發展的決策部署。一體推進金融反腐和處置金融風險，堅決治理政商「旋轉門」。
6、證監會同意普瑞眼科創業板IPO註冊。創業板上市委公告稱，嘉曼服飾、鼎泰高科首發獲通過，電旗股份遭否；宏景科技、瑞晨環保、天振股份首發3月30日上會。匯成股份科創板首發過會，國網智能科創板IPO審核終止。
7、 震盪行情下明星基金經理調倉換股又有最新動作。據深信服公告，截止3月17日，明星基金經理謝治宇、黃興亮旗下所管基金集體進入其最新前十大流通股東，而此前由前任明星基金經理周應波管理的中歐時代先鋒基金則從前十大流通股東名單中消失。
8、 中興通訊公告，於美國時間3月22日收到法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期且不附加任何處罰，並確認監察官任期將於原定的美國時間3月22日結束。
9、理想汽車宣布，受上游原材料持續大幅上漲的影響， 自4月1日起調整理想ONE售價，全國統一零售價格將由目前的33.8萬元上調至34.98萬元。
10、 建設銀行體系正進行多個重要崗位調整，建信理財、建信基金、廣東省分行、深圳分行、總行資管部、總行審批部的高管均在列。其中，建信理財總裁謝國旺或將回歸總行資管部任總經理，現任資管部總經理張明合將被調任至審批部，原審批部總經理或將被調往子公司；接替謝國旺任建信理財總裁的，或為建信基金一位高管。
11、中國移動披露回A後首份財報，2021年營業收入達8482.58億元，同比增10.4%； 歸母凈利潤1159.37億元，同比增7.5%。2021年5G相關投資共計1140億元，累計開通超73萬個5G基站，其中700MHz5G基站20萬個；今年計劃再建設28萬700MHz5G基站，實現700兆全國覆蓋。
12、吉利汽車2021年全年營收1016.1億元，同比增長10.3%；全年凈利潤48.5億元，扣除股份支付的股東應占溢利60.6億元，同比增長9.4%；總現金水平達280億元，自由現金流達到歷史最高水平的208億元。吉利汽車表示，極氪4個月累計交付12453台，今年有望衝擊7萬輛的銷量目標，未來三年極氪將推出6款全新產品。
13、海底撈發布年報顯示，2021年實現收入411.1億元，同比增長43.7%，全年凈虧損41.6億元。2021年全年，海底撈新開業421家餐廳，關閉276家餐廳。
// 金融 //
1、央行金融科技委部署2022年重點工作指出， 要建立健全金融科技倫理監管框架和制度規範，加強科技倫理風險預警、跟蹤研判和敏捷治理；研究建立智能算法信息披露、風險評估等規則機制，持續提升監管統一性、專業性和穿透性；強化數字化監管能力建設，運用監管科技手段著力提升政策前瞻性、針對性和有效性。
2、廣東金融監管局表示，將進一步深化粵港金融合作和粵澳特色金融合作，包括加大金融支持前海合作區建設的力度，支持廣東省企業赴澳門發債、支持前海優化港資QFLP試點工作以及支持廣東省企業赴澳門發債等，並再次提及加快在前海設立港澳保險售後服務中心。
3、發改委發布聲明稱，有個別媒體以發改委基礎設施REITs工作為題發表不實信息，有部分專家以參與發改委基礎設施REITs工作名義進行自我宣傳。聲明表示， 發改委未建立基礎設施REITs有關專家庫。
4、 2022年首單公募REITs獲批，同時也是首單央企高速公路REITs項目。證監會下發華夏中國交建REIT批文，基金合同期限為40年，准予基金的募集份額總額為10億份，以湖北省境內武漢至深圳高速公路嘉魚至通城段項目為底層資產。
5、 螞蟻財富宣布對平台投顧服務進行整體升級，將接入的投顧機構擴容至10家，同時加強投資者適當性管理。興證全球、南方基金、中歐財富、財通證券、廣發基金、嘉實財富等6家基金投顧機構集體公告，對參與螞蟻財富投顧平台的投顧策略進行優化，將對基金備選池從「支付寶•金選」基金擴大為全市場基金。
6、北京證監局對和訊信息科技有限公司採取責令改正監管措施，一是證券投資顧問業務推廣和客戶招攬行為不規範，二是對證券投資顧問業務推廣環節留痕管理不到位，要求和訊立即開展全面整改工作。
7、銀行理財子公司打響自購第一槍。光大理財公告，將以自有資金不超過2億元投資旗下陽光紅股票型和陽光橙混合型理財產品。
8、 又有知名基金經理離職，曾兩年業績同類第一。國泰基金公告顯示，旗下國泰估值優勢混合等多隻產品的基金經理楊飛因個人原因離任，離任時間為3月22日。據知情人士證實，楊飛正在辦理離職手續，下一站仍是公募基金。
// 樓市 //
1、 杭州2022年首批集中供地公布，共涉及60宗地塊，將於4月25日正式出讓。此次杭州將採用新的土拍競價規則——「一次性報價」，並「以次高報價的原則確定競得人」，次高價者得為杭州首創。
2、21世紀經濟報道頭版刊文稱，隨著市場逐步回暖，交易量的增加也會幫助一部分地產企業有效化解流動性壓力，有利於增強優質房企兼并收購困難房企優質項目，加速化解市場風險。此次樓市復甦將會進入一個長期平穩的成熟市場階段，這會為地產企業提供一個轉型的時機，需要避免大起大落的炒作周期，而應重在把握好行業轉型的空間。
// 產業 //
1、 構建更高水平全民健身公共服務體系指導意見發布，目標是：到2025年，更高水平的全民健身公共服務體系基本建立，人均體育場地面積達到2.6平方米，經常參加體育鍛鍊人數比例達到38.5%；到2035年，經常參加體育鍛鍊人數比例達到45%以上。
2、 中央網信辦等12部門聯合印發通知，確定IPv6技術創新和融合應用試點名單，確定22個綜合試點城市和96個試點項目。
3、市場監管總局部署進一步抓細抓實市場監管領域疫情防控各項工作任務。在強化網絡交易監管方面，加強對電商平台的指導，重點圍繞進口冷鏈食品、防疫用品等商品，加大網絡交易監測監管力度。在強化物價監管方面，要緊盯廣大人民群眾關心的糧油肉蛋菜等民生商品和防疫物資價格，加強價格監測預警，加大執法力度，維護市場價格穩定。
4、市場監管總局召開企業守信承諾座談會，一汽集團、光大集團、中國移動、中投諮詢、華為、抖音、美的、小米、天虹數科、同程網、益海嘉里、飛鶴乳業12家企業代表向社會發出守信踐諾倡議，切實維護消費者合法權益。
5、中國演出行業協會：2月中旬至3月中旬期間演出取消或延期的場次超過4000場，預計至3月底全國取消或延期的場次約9000場，占一季度專業劇場、新空間演出總場次的30%； 預計一季度演出場次較2021年同期降低25%以上，票房收入降低35%以上。
6、 深圳決定實施「以舊換新」汽車購置獎勵項目，購買燃油車價格在30萬元（含）以上獎勵5000元、30萬元以下獎勵3000元，購買新能源汽車統一獎勵5000元。
7、在小馬智行於本月初宣布完成D輪融資、估值達85億美元後，同樣走L4技術路線的自動駕駛公司文遠知行也在近日完成新一輪超4億美元融資，投後估值達44億美元。此輪投資方包括廣汽集團、博世、中阿產業投資基金、凱雷投資集團。
// 海外 //
1、 美聯儲布拉德表示，美聯儲應該「現在」開始縮減資產負債表，還有很長的路要走。美聯儲可以比上次更快地縮減資產負債表；如果有必要，可以考慮稍後出售資產。
2、美聯儲梅斯特認為， 美聯儲今年需要進行數次50個基點的加息，且需要儘早採取更積極的行動。梅斯特表示，不擔心加息會把美國經濟推向衰退。
3、英國財政大臣蘇納克稱，俄烏衝突導致2022年英國通脹率飆升且將會放慢經濟增速，對今年經濟增長的預測從先前的6%下調至3.8%，通脹預期則從4%上調至7.4%。蘇納克宣布減稅60億英鎊，並暗示未來將下調所得稅，以幫助應對生活成本壓力。
4、 韓國總統文在寅提名IMF亞太部門主管李昌鏞為新一任韓國央行行長。外界普遍預計在李昌鏞接任韓國央行行長後，韓國央行將繼續其激進的加息周期，以抑制該國目前近10年來的最高通脹。
5、 日本首相岸田文雄可能在3月底前下令制定額外的經濟刺激方案，以緩解石油和其他商品價格上漲對經濟的影響。
6、德國智庫IFO：由於烏克蘭衝突，將德國2022年的經濟增長預期從此前的3.7%下調至2.2%-3.1%；預計德國2022年的通脹率將達到5.1%-6.1%，高於去年12月預測的3.3%。
7、 英國2月CPI同比上漲6.2%，再創近30年來最高紀錄，且高於經濟學家預期值6%。2月CPI環比漲幅則擴大至0.8%，創2009年以來新高。英國央行預計今年晚些時候可能將出現兩位數的通脹。
8、美國2月份新建住宅銷量下降2%至77.2萬套，為連續第二個月下滑，1月數據下修後為78.8萬套。新建住宅價格中值同比上漲10.7%至40.06萬美元。
// 國際股市 //
1、 熱門中概股漲跌不一，水滴公司漲24.82%，寺庫漲15.95%，無憂英語漲13.82%，嘉楠科技漲12.22%，愛奇藝漲11.96%，嗶哩嗶哩漲5.45%，拼多多漲3.93%，阿里巴巴漲1.96%；中國石油化工股份跌13.69%，精銳教育跌13.13%，觸寶跌11.26%，趣店跌7.31%，雲集跌6.38%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.83%，小鵬汽車漲0.24%，理想汽車跌0.18%。
2、蘋果收購英國金融初創企業Credit Kudos，該公司可以使用開放的銀行技術來提供精確調整的信用評分。消息人士稱交易估值1.5億美元。
3、 消息稱三星顯示正在研發新一代屏下攝像頭技術，將首先應用於三星電子明年推出的可摺疊手機，蘋果計劃將其用於iPhone 15系列的Pro和Pro Max類高端新機。
4、 知情人士透露，東芝可能出售電梯業務的交易吸引美的集團、奧的斯等業內公司的初步興趣。該電梯業務在交易中可能獲得約40億美元估值。
5、 鎧俠計劃投資約1萬億日元（80億美元）在日本建造快閃記憶體晶片工廠，新工廠將在4月份開始建設，其計劃於2023年完成建設。
6、BOSS直聘2021年全年收入為42.591億元，同比增長119%；經調整後凈利潤8.53億元，同比扭虧為盈。BOSS直聘預計，今年第一季度總收入11億元至11.2億元之間，同比增39.5%至42%。
// 商品 //
1、 國內商品期貨夜盤普遍大漲，燃油漲6.8%，LPG漲4.82%，純鹼漲4.8%，低硫燃料油漲4.11%，玻璃漲3.51%。黑色系全線上漲，焦炭漲2.66%，焦煤漲2.62%，動力煤漲2.25%。農產品方面，棕櫚油漲5.78%，菜油漲4.32%。
2、大商所：3月25日結算時起，豆粕期貨M2209合約投機交易保證金水平由8%調整為12%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持7%不變。
3、中鋼協： 3月中旬，重點統計鋼鐵企業粗鋼日產204.93萬噸，環比增長4.61%；生鐵日產179.63萬噸，環比增長3.05%；鋼材日產201.25萬噸，環比增長5.17%。
4、俄羅斯總統普京表示，對向包括所有歐盟成員國在內的「不友好國家」出口天然氣，俄方將只接受以盧布付款。俄羅斯將繼續按照合同的數量和定價原則供應天然氣。
5、 LME公告稱，在3月23日第二輪場內交易（R2）期間，鎳合約的交易價格將達到預先設定的每日價格上限，在此期間的所有商定交易將無效。
6、烏克蘭農業部長表示，烏克蘭今年的春播面積可能會比2021年的規模減少一半以上，至約700萬公頃。烏克蘭總統澤連斯基稱，作為全球最大的糧食出口國之一，如果烏克蘭糧食出口困難或將導致全球糧食危機。
7、 巴西政府批准將包括乙醇、咖啡、糖和豆油在內的七類商品進口稅降為零，有效期至12月31日。
8、美國至3月18日當周EIA原油庫存減少250.8萬桶，預期增加11.4萬桶，前值增加434.5萬桶。
9、波羅的海乾散貨指數漲1.14%，報2575點。
// 債券 //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率窄幅波動小幅下行不足1bp；國債期貨小幅收漲；資金面整體仍屬均衡，隔夜加權利率小漲，其餘期限變動不大；地產債走勢分化，「16富力04」漲超45%，「21龍控03」跌超73%。
2、 央行披露，2月份債券市場共發行各類債券44307.7億元，截至2月末債券市場託管餘額為136.3萬億元。2月末，境外機構在中國債券市場的託管餘額為4.1萬億元，占中國債券市場託管餘額的比重為3%。
3、 消息稱歐盟正考慮發行1000億歐元債券，以緩解能源價格上漲壓力。
4、【債券重大事件】「16富力04」債擬展期一年：利息全額償還，本金分期償還；「20融創01」擬展期兩年，按季度償付本金；泛海控股計劃將五月份美元債進一步延期至9月23日前兌付；標普應融創中國要求，撤銷其「B-」長期發行人信用評級；碧桂園地產董監高擬購買公司債券不超1億元；華晨集團控股：目前申報債權總金額合計567億元。
// 外匯 //
1、周三人民幣兌美元中間價報6.3558，調升106個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3742，較上一交易日跌142個基點。交易員指出，在中美利差收窄的背景下，需關注資金流向表現，後續則需關注出口等宏觀數據表現。
2、 外匯局擬修訂《通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則》。其中，境內居民個人和機構通過境內銀行與境內非居民個人之間發生的人民幣收付款暫不申報，經常項目和資本項目管理有明確要求的除外；對單筆交易金額在等值1萬美元以下（含1萬美元）的居民個人涉外收付款，實行限額下免申報。
// 重要經濟日程 //
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