剛果(金)進入緊急狀態,聚集在此的中國八大礦業巨頭何去何從?

2019-07-20     礦業匯

世界衛生組織17日認定,非洲國家剛果(金)伊波拉疫情觸發全球衛生緊急狀態。

疫情去年8月暴發至今,剛果(金)超過2500人確診感染伊波拉病毒,其中1600多人死亡。只是,疫情先前一直局限在東部偏遠地區。近日,剛果(金)東部擁有碼頭和機場的交通樞紐大城市戈馬首例感染伊波拉病毒的患者死亡,北基伍省鄰省和剛果(金)的鄰國已處於高風險中,尤其是盧安達和烏干達兩國令,該形式讓世衛專家擔憂病毒向更大範圍蔓延。

剛果金經濟結構單一,礦業和油氣收入貢獻了剛果(金)95%的出口收入,礦產資源支撐的經濟體系幾乎是整個剛果金的經濟血脈。

中非銅(鈷)礦帶是僅次於「南美洲安第斯山銅礦帶」和「北美洲美國西南部-墨西哥銅礦帶」的世界第三大銅礦帶,這裡集中了全球10%的銅礦資源和70%的鈷礦資源。

剛果(金)段的銅鈷礦床,含銅高達7500萬噸,含鈷達450萬噸,分別占中非銅帶銅、鈷資源(儲)量的54%和77%。儲量豐,品位也高,剛果(金)是世界主要產銅國中銅礦品位最高國家。

世界主要產銅國的銅礦品位對比(2017年)


近幾年,剛果(金)的政治形勢有明顯好轉,這增加了其對國際資本的吸引力,尤其銅鈷資源,成為國際跨國公司投資的熱點,包括中國有色、紫金礦業、洛陽鉬業等國內多家礦企紛紛布局剛果(金)的銅鈷資源,並獲得了多個世界級項目。

(1)、紫金礦業:卡莫阿-卡魯啦銅礦

紫金礦業在剛果(金)收穫頗豐,尤其卡莫阿-卡庫拉銅礦,給紫金礦業成為全球銅業巨頭奠定了堅實的資源基礎。

2015年,紫金礦業以25.2億元人民幣獲得卡莫阿銅礦49.5%的股份和銅礦一半的權益儲量約1200萬噸,平均每噸銅礦210元

隨後,卡莫阿銅礦捷報頻傳,其銅資源量整體從收購時的2400萬噸增加到4249萬噸,增長了近一倍,按照國際銅價每噸5萬元計算,紫金礦業權益持有的銅礦資源價值超過了10000億元人民幣。據金十數據推算,紫金礦業可以實現3000億元以上的利潤總額。


目前的卡莫阿-卡庫拉已經超過印尼的格拉斯貝(Grasberg),成功繼智利埃斯康迪達(Escondida)、澳大利亞奧林匹克壩(Olympia Dam),和智利科亞瓦西(Collahuasi)後的世界第四大銅礦。但上述三座銅礦的平均品位,都遠遠低於卡莫阿-卡庫拉的2.56%。換言之,卡庫拉也一躍成為了成為世界上最大的高品位、未開發銅礦


卡莫阿-卡庫拉的控制資源量和預測資源量大幅增加圖源:Seeking Alpha

除卡莫阿銅礦之外,2014年,紫金礦業出資購得剛果(金)的科盧韋齊銅礦,該項目也是紫金礦業建成的首個海外銅礦項目科盧韋齊銅礦,項目從平基到建成僅用了2年多時間。

科盧韋齊銅礦最初勘探結果為礦石品位3.98、露采境界範圍內銅金屬量76萬噸;目前科盧韋齊銅礦蘊含銅儲量170.13萬噸,平均品位4.4%,遠高於中國銅礦平均品位的0.6%,達產後年產銅5萬噸。

目前,剛果(金)已成為紫金礦業最大的海外銅礦原料基地之一。

(2)、洛陽鉬業:Tenke銅鈷礦

2016年5月,洛陽鉬業耗資26.5億美元,從自由港麥克米倫公司(Freeport-McMoRan)獲得位於剛果(金)的Tenke銅鈷礦項目56%股權,由此躋身為全球最重要的銅生產商之一和全球第二大鈷供應商。

Tenke銅鈷礦是全球範圍內儲量最大、品位最高的銅鈷礦產之一,也是剛果(金)國內最大的外商投資項目。

數據顯示,Tenke銅鈷礦銅資源量為2429萬噸,鈷資源量為222萬噸。

該項目銅成本低且年產量接近洛陽鉬業現有產能的5倍,2015年銅產量為20.37萬噸,鈷2015年產量為1.59萬噸,全球占比超過12%,規模僅次於全球大宗商品巨頭嘉能可。

中國是鈷的主要消費國,新能源汽車產業快速發展將帶動鈷需求量的提升,供需缺口顯現的時候公司將享有更多議價權。

(3)、中國有色:迪茲瓦銅鈷礦

剛果(金)迪茲瓦銅鈷礦項目是中國有色集團在非洲投資大型礦山項目之一,是中國有色集團建設「我國在中南部非洲最大的銅鈷資源基地」的重要支撐。項目建成後最終可實現礦石開採設計能力為450 萬噸/年,通過濕法冶金工藝處理達到每年可生產8 萬噸/年的陰極銅和9300 噸/年金屬鈷的氫氧化鈷生產線。

(4)、華友鈷業:PE527銅鈷礦

早在2003年,華友鈷業便在剛果(金)建設了3.7萬噸火法銅冶煉;自2006年開始在剛果金布局原料採購網點,並於2008年收購了多項鈷銅礦業權,擇機向上游礦山領域拓展。

2015年,華友鈷業下屬子公司剛果東方國際礦業有限公司(CDM 公司)與剛果國家礦業公司GECAMINES於簽署《關於PE527採礦權相關礦權的全部轉讓合同》,由 CDM公司購買GECAMINES持有的PE527採礦權相關的全部權益以及在合同生效之日採礦權所覆蓋區域內的人工礦體。

(5)、華剛礦業:SICOMINES銅鈷礦

華剛礦業股份有限公司是由中國中鐵、中國電建組成的中方企業集團與剛果礦業總公司在剛果民主共和國盧本巴希市共同發起設立的國際礦業公司。

華剛公司銅鈷礦位於剛果加丹加省科盧韋齊市,由6個礦段組成,礦區面積11.5平方公里,控制加推斷級礦石量2.5億噸,銅品位3.47%,鈷品位0.215%,銅金屬量868萬噸,鈷金屬量54萬噸,項目投資總額67億美元,一期投資額22.7億美元。礦石類型以氧化礦為主是世界級特大銅鈷礦山。

(6)、寒銳鈷業

寒銳鈷業成立於 1997 年,2011 年變更為股份有限公司,2017 年上市,主營金屬鈷粉及鈷鹽、鈷精礦、電解銅的生產和銷售,公司的子公司剛果邁特從剛果金以租賃礦山的方式採購銅鈷礦石。

公司的生產流程是由剛果邁特通過當地合作的租賃礦山以 MB 的一定折扣(通常是 3 折)採購銅鈷礦(通常是 4% 品位),粗加工成鈷精礦(10% 品位)或者直接濕法冶煉成粗製氫氧化鈷(鈷品位在 20-30%),然後裝船運到國內,運輸時間在 3-5 個月,到港後把一部分鈷精礦和氫氧化鈷直接賣出,另一部分通過子公司江蘇潤捷或通過委託加工成氯化鈷,再加工得到碳酸鈷、草酸鈷,再在寒銳本部加工成鈷粉,鈷粉賣給下游廠商。

(7)、鵬欣資源:希圖魯銅礦

剛果(金)希圖魯銅礦位於剛果(金)東南部加丹加省、世界著名的加丹加銅礦帶(砂岩和頁岩礦床)。金屬庫存量為389萬噸,平均銅品位為4.7%。希圖魯作為一個露天礦項目,設計年產量3.8萬噸陰極銅。鵬欣資源於2009年收購了剛果(金)希圖魯銅礦項目,組建了剛果(金)希圖魯礦業有限公司(ShituruMining Corporation,簡稱SMCO)。主要業務是經營剛果(金)希圖魯礦床4725地塊的銅及其他礦產的勘察、開發和開發作業及銅的冶煉。

(8)、萬寶礦產:卡莫亞Kamoya銅鈷礦

萬寶礦產在剛果金投資的科米卡礦業公司(COMIKA MINING SAS),於2015年5月開始建設卡莫亞Kamoya銅鈷礦項目,該項目產品為硫化銅鈷精礦和氧化銅鈷精礦。2016年6月,該項目一期3000噸/天選廠開始試生產。2016年10月27日,萬寶礦產科米卡礦業公司舉辦了卡莫亞項目一期工程竣工投產典禮。2016年11月18日,該項目生產的第一批3000噸銅鈷精礦順利運至國內客戶工廠。

中國企業的銅鈷產量已經占到剛果金總產的60%,此次疫情爆發,對國內礦企影響程度尚未可知,機遇與挑戰並存,礦業投資本身存在投資期與回收期長、風險大等特點,加之外界因素影響,國內礦企能否渡過難關,拭目以待,祝好。

文章來源: https://twgreatdaily.com/bOh4EGwBmyVoG_1Zl7_s.html