海灣阿拉伯國家可再生能源發展目標

海灣國家光照資源異常豐富、沙漠面積廣闊（土地成本低）、石油資本充足，成為發展新能源的重要條件，使得其可再生能源電力成本屢破世界紀錄。大力發展可再生能源除滿足本國低碳轉型發展需求外，還可作為重要出口商品，發揮重要作用。

海灣地區大型光伏項目成本變化

同時，氫能（尤其是清潔氫能——如綠氫、藍氫）作為零碳排放、高能量密度二次能源，正在世界範圍內受到廣泛關注。不同於石油資源的是，綠氫如果以風光供能製備的話，其分布只是相對集中，因此相關國家只有相對優勢。

*根據IRENA報告，從成本角度講，全球範圍內只有澳大利亞和中東地區，是風光制氫的絕佳場地。

應對氣候危機已成為全球共識，實現碳中和正在成為全球發展新時尚。海灣六國中，五國已公布碳中和目標。

發展新能源的願景+優勢，疊加碳中和目標的發展要求，將氫能推向發展前沿。當新能源與碳中和交匯，氫能即是未來。

海灣阿拉伯國家碳中和目標

項目先行

凡事先搞起來，能解決80%的焦慮。海灣阿拉伯國家氫能發展正在沿著這個邏輯推進。

阿聯以超前眼光領先地區氫能發展。自2006年成立Masdar公司（阿布達比未來能源公司）開始，阿布達比就賦予了該公司聯合國際先進企業研究制氫技術的職責。

*Masdar已定下「兩個100」目標，即到2030年在全球範圍內實現可再生能源裝機100GW，實現綠氫年產能100萬噸目標。

近年來，阿聯政府和企業已先後同德國、法國、日本、中國等政企達成不同類型的氫能合作。

阿聯首個綠氫示範項目已投入運行，大型項目正在規劃、推進或嘗試之中。

此外，阿聯已經突破了單一制氫業務，向整個產業鏈延伸。由阿布達比國家石油公司投資的中東地區首個加氫站已經開始建設，氫航空燃料、氫燃料電池等領域也在加速推進。

先行先試、廣泛合作、重視產業鏈協同發展，阿聯在氫能發展方面一直走在地區前列。

沙特、阿聯、阿曼三國已宣布氫能項目

沙特則通過上馬超級項目，在氫能領域實現跨越發展。

由新能源國家隊 ACWA Power、NEOM 新城開發公司聯合美國老牌工業氣體生產商 Air Products 合資開發的大型風光制氫項目已經落地 NEOM 新城項下正在開發建設的漂浮工業城市 OXAGON 區域內。

項目配套風光發電裝機4GW、年產120萬噸綠氨、總投資85億美元，計劃2026年投產。當前，項目已順利實現融資關閉，各項建設順利推進。

以此為基礎，沙特阿美、ACWA Power、沙特公共投資基金（PIF）等機構正在積極推進綠氫與藍氫項目投資。

此外，沙特與韓國、德國、美國、日本，也已達成不同層面的清潔能源和氫能合作，涉及制氫、加氫站、氫能火車等氫能應用業務。

2020年9月，沙特阿美向日本運送首單藍氨

在氫能發展方面，阿曼一改過往低調的形象，利用自身風光資源豐富和地理位置優勢，狠推大項目，積極打造「區域氫能製造中心和出口轉運中心」。

近三年來，阿曼選址薩拉拉和杜庫姆兩個自由區，大力推行風光制氫項目。

阿曼先後與荷蘭、比利時、日本、印度、德國、阿聯、沙特、美國企業達成綠氫項目投資開發合作協議。

阿曼政府組建國家氫能公司（Hydrom），在中東地區率先按照公開拍賣的模式進大型綠氫項目投資開發招標。英雄不問出處，只看LCOH。

截至目前，阿曼新上綠氫項目總產能已近600萬噸/年，遠超其他海灣鄰國。

2023年5月，Hydrom同由英、美、科威特、新加坡、丹麥等國組成的開發商聯合體簽署綠氫項目投資開發合作協議，項目總投資達200億美元

卡達主要利用本國豐富的天然氣資源，目標通過與CCUS結合製備藍氫，實現碳減排和氫能出口。

2022年8月，卡達宣布擬投資10億美元投資建設藍氨工廠，滿足出口和消費需求。

2021年9-10月，卡達能源公司（QE）先後與英國殼牌公司和韓國H2Korea達成合作協議，與殼牌在英國開展藍氫和綠氫項目投資開發，計劃與H2Korea在韓國和英國推進氫能項目。

科威特和巴林，作為富庶的海灣小國，在政治和經濟方面趨向保守，國內市場驅動力較弱，傾向於通過對外投資的方式，抓住氫能發展機遇，適時將先進技術引入國內發展。

當前，科威特石油國際（Q8）在義大利羅馬正式投資首個加氫站項目，作為其在傳統燃料供應服務方面的延伸，主要目標是促進當地經濟低碳化發展。

巴林可持續能源局（SEA）則已宣布擬投資1.5億美元建設綠氫工廠的計劃，與美國AP公司等意向企業展開合作。

氫能戰略

近期，阿聯內閣正式批准國家氫能戰略（National Hydrogen Strategy），成為中東地區首個國家級氫能發展戰略。

該戰略主要目標是到2030年，將阿聯打造為全球最大的低碳氫能生產國和出口國之一，鞏固和提升阿聯全球氫能領導者的地位。

戰略規劃了三大途徑：大力發展氫能產業鏈，成立氫谷（Hydrogen Oases），建立國家氫能研究與開發中心，從產業集聚、企業集聚和技術集聚三個方面持續推動氫能產業快速發展。

阿聯政府曾提出，計劃到2030年，將本國清潔氫能產能提升至全球25%市場份額。

沙特則通過政府高層官員放話的方式，屢表發展氫能決心。

如，2021年10月，沙特能源部長阿卜杜勒·阿齊茲·本·薩勒曼對外宣布，沙特有志於成為世界最大的氫能生產國。這個表述很沙特。

據悉，沙特國家氫能戰略即將出台。

阿曼於2022年正式組建國家氫能公司（Hydrom），負責氫能投資開發項目統一招標，走可再生能源項目公開拍賣模式。

在該國2040願景項下，阿曼明確提出氫能發展目標：到2030年實現綠氫年產能100萬噸；到2040年實現綠氫年產能375萬噸；到2050年實現綠氫產能850萬噸。其中，到2040年阿曼計劃氫出口比例占到氣體出口總量80%。

對卡達而言，仍然是項目走在規劃前邊。發展氫能的可選項有藍氫和綠氫，尚無國家戰略出台。

2021年，科威特先進科技基金（KFAS）受政府委託對氫能發展的前景和成本進行研究。科威特百兆瓦級別可再生能源制氫成本在3美元/kg以上。

智庫版科威特氫能路線圖

藍圖已繪就。

阿聯、沙特發展的路線是由內到外，內外兼修，全產業鏈發展；阿曼則是專注於綠氫製造與出口；卡達、巴林、科威特從海外投資開始，由外到內進行發展嘗試。

面臨發展困境

海灣地區發展氫能的優勢很明顯，同時也面臨一些共同的發展問題。

成本問題。根據有關機構實驗數據，以科威特為例，百兆瓦級光伏制氫項目綜合成本近3.3美元/kg；以阿聯為例，兆瓦級光伏制氫項目綜合成本近3.2美元/kg，這在全球範圍內已屬低價。

然而，傳統制氫成本低於1美元/kg，傳統能源價格更低。供電成本和設備效率，將成為影響綠氫成本的關鍵。

儲運問題。本質上還是成本問題的延續，氫能由於自身屬性的原因，儲運條件要求高，特殊裝置儲運成本高，常規儲運技術突破距離商業化應用仍有距離，降本增效未來可期。

前兩者是共性問題，仍需時間突破。2030 年前，綠氫製備成本（LCOH）將突破 2美元/kg，疊加碳關稅、碳交易等政策出台，清潔氫能與傳統燃料成本差將進一步縮小，或實現逆轉。

供應鏈問題。海灣地區工業發展水平不足，在發展氫能過程中，設備、技術、市場依賴國際合作，對發展進程造成一定不確定性。這或許也是我們的機遇。

產業鏈問題。從目前來看，海灣阿拉伯國家在發展氫能過程中，重製備，輕應用。氫能下游應用場景發展不足，主要依靠出口潛力和政策刺激當前發展。

後兩者則是制約海灣地區氫能發展的因素，但同時也是國際企業的機遇。

市場未來可期

海灣地區發展氫能的優勢明顯，風光資源充足、政策發力支持、土地成本較低、投資資金充足、地理位置優越……

未來大型綠氫製備項目LCOH世界紀錄，大機率會在這裡誕生。

從中阿合作的角度看，中國龐大的國內氫能市場將成為海灣地區企業海外投資的新沃土，而來自中國的技術、資金和效率，也將進一步加速海灣地區氫能產業的發展。本土優勢，也將成為國際合作優勢。

中石化、國家電投、中國能建等能源電力企業，已經與該地區部分企業在氫能、碳中和方面達成合作共識，合作範圍覆蓋中國本土和中東兩個市場。

更多中國氫能產業鏈企業，已奔赴中東。

市場挑戰不可避免，發展過程或許曲折，但合作如火如荼展開，市場前景值得期待。

本文作者 | 馮建鵬

國復諮詢高級研究員 | 倫敦大學中東研究碩士 | 多年海外從業經歷

專注中東北非區域市場研究 | 海外投資風險諮詢 | 戰略評估與對標諮詢