突變！金融壹帳通上市前融資規模減半，招股書透露「接盤方」

金融壹帳通更新招股書，融資規模卻減半

12月12日，壹帳通金融科技有限公司（以下簡稱「金融壹帳通」）向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新後的IPO招股書，其計劃將於(12月13日在紐交所掛牌上市，股票代碼為「OCFT」。

金融壹帳通表示，其已獲准在紐交所上市。值得一提的是，更新後的招股書顯示，金融壹帳通下調了本次的IPO發行規模，計劃從3600萬股美國存托股票（ADS）下調至2600萬股ADS，縮減了28%。

同時，發行區間也從從此前擬定的12至14美元下調至9至10美元。以此發行規模和區間計算，金融此次IPO的融資規模至多為2.6億美元，而原計劃為5億美元，縮水48%。這也意味著，金融壹帳通的融資規模已然減半。

資料顯示，金融壹帳通是中國平安在金融板塊孵化的「獨角獸」企業之一，也將是平安集團旗下繼平安好醫生之後第二家上市的附屬子公司。除了平安好醫生、金融壹帳通，平安集團旗下多個網際網路金融公司也已啟動上市計劃。

招股書顯示，金融壹帳通近3年累計虧損34億元。其2017年、2018年的營收分別為5.8億元、14.1億元。2017年、2018年以及2019年前三季度，金融壹帳通凈虧損分別為6.07億元、11.903億元與10.49億元（1.468億美元）。

這意味著，金融壹帳通尚未實現盈利。不過，從凈虧損在總營收中的占比來看，這一數據在持續下降中，從2017年的104.3%下降到2018年的84.2%，2019年前三季度這一數據已經下降到67.5%。

金融壹帳通曾在招股書中表示，其仍處於發展初期，「預計將來會發生經營虧損，並且我們可能無法實現或維持盈利能力。」同時，將繼續產生大量費用來開發解決方案來實現商業化，促進業務發展。

此前，中國平安聯席執行長陳心穎曾在中國平安中報業績發布會上談及金融壹帳通時表示，金融壹帳通50%的成本是放在新產品上，如果不做新產品的話馬上可以盈利，「但金融壹帳通還會持續進行創新產品的開發和投入。」

根據招股書，金融壹帳通的客戶數由2016年末超1600家增至2019年末約3700家。其中包括618家銀行和84家保險公司，幾乎覆蓋了中國所有主要銀行，99%的城市商業銀行和46%的保險公司。

不過，金融壹帳通的收入構成中，平安集團貢獻最大，占比超四成。其中，2017年、2018年以及2019年前三季度，金融壹帳通從平安集團獲得的收入分別為2.357億元、 5.276億元與6.773億元，分別占金融壹帳通同期總收入的40.5%、37.3%和43.6%。

據招股書顯示，金融壹帳通的3名主要股東分別為：SenRongLimited實益持有平安壹帳通501300000股，持股比例為50%；BoYuLimited實益持有398700000股，持股比例為39.8%；SBIStellarS及其附屬實體實益持有61333332股，持股比例為6.1%。

其中，BoYuLimited為中國平安100%實際控制。換句話說，平安集團也是金融壹帳通的主要股東據了解，如果不行使超額配股權，在發行後，平安集團將持有金融壹帳通35.9%的普通股。

據柒財經旗下網際網路金融新聞中心了解，金融壹帳通在其最新招股書中表示，其主要股東平安集團的子公司平安海外表示有意購買本次發行的價值不超過1億美元的美國存托憑證。

假設每份ADS的初始價格為9.5美元且承銷商不行使承銷商的證券發行權，平安海外購買的ADS將占金融壹帳通本次發行ADS的40.5%。金融壹帳通稱，其已授予承銷商30天的選擇權，可以首次公開發行價減去承銷折扣和佣金從購買總計390萬股ADS。

來源：網際網路金融新聞中心

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