即將要拿到「終身有效」駕照的司令，前段時間碰到了一件令人窩心的事情，居然「收穫」了人生中一張闖紅燈的電子交通罰單，被罰原因是沒有注意到右轉彎的紅燈。處罰結果是扣6分，罰200元。開車的小夥伴都知道，罰款是小事，扣分才是大事，扣滿12分就要出大事——重新「回爐深造」。所以最近司令開車也是小心翼翼，完全沒有了曾經「飄逸」的風采。
回想十幾年前，那時候路口的電子警察還很少，交通違法處罰主要靠警察叔叔「招招手」，而如今交通電子探頭以及城市治安攝像頭已經遍布了上海的大街小巷。司令為什麼要談到這個話題呢？原因是攝像頭概念股今年來走勢也是非常火爆。截止12月19日，wind攝像頭指數今年來大漲108%，儘管這兩天指數出現回調，但全年來看成分股歐菲光大漲83.35%、水晶光電大漲130.02%、聯創電子大漲173.13%、華天科技大漲81.90%、晶方科技大漲167.77%，韋爾股份漲幅更是驚人的大漲401.61%，而今年9月17日才剛上市的五方光電更是大漲135.44%。除了以上這些個股，wind攝像頭指數其它成分股還包括主營光學鏡頭的永新光學、中光學、鳳凰光學、福光股份等。
今年來攝像頭概念大漲，背後到底是什麼邏輯呢？除了司令開篇「痛徹心扉」感受到的遍布大街小巷的交通電子警察和城市治安監控應用場景以外，還有哪些其它的應用場景呢？明年是不是仍然有投資機會？今天就和大家一起來聊聊。
司令找到了一份2018年中國視頻監控產品應用結構占比統計數據，從下圖可以看出，交通、城市治安、政府項目占比最多（各自14%），幾乎占據近一半的視頻監控使用場景。交通和城市治安兩個場景都還好理解，政府項目主要用途是什麼呢？原來就是專業人士嘴裡所說的「5G智慧城市」「雪亮工程」等字眼。這幾年中國正在推動全球專業視頻監控設備市場擴張，報告數據顯示，2018年中國專業視頻監控設備市場已經占據全球45%市場份額，而中國市場高速增長其中一個重要原因就是「雪亮工程」建設的需求。有些司機朋友可能會知道，現在如果被交通攝像頭拍到違法處罰，很難再找人去「頂罪」，因為高清攝像頭把違法司機的臉部都拍得清清楚楚。可以預想到，隨著明年5G應用時代的正式到來，目前的視頻監控設備繼續將面臨更新換代或者升級的需求，到時相關的上市公司是否也會從中受益？
接著看另外一組數據。根據興業證券經濟與金融研究院數據統計，今年10月政府安防類招標金額合計49億元，雖然環比下滑14%，但是同比卻增長16%。最終中標金額45億元，環比下滑17%，但同比增長13%，是下半年以來招標、中標數據首次出現同比增長。可見，安防類交通使用場景需求有重新出現上升的苗頭。今年以來攝像頭概念大漲背後，估計離不開這個內因。
那麼哪些板塊更有機會呢？先來了解下攝像頭（安防）產品的上下游關係吧。上游主要是晶片處理器（晶片設計）、光學鏡頭、存儲器以及對圖像算法（降噪、白平衡、寬動態等）、視頻壓縮、內容識別等環節。晶片處理器目前依賴國外晶片（如Nvidia、Intel等）較多，國內供應商比如華為海思、富瀚微、中星微等等。算法供應商比如像曠視科技、商湯科技等等。攝像頭就是剛才文章開頭司令列舉的這些wind攝像頭指數里的上市公司，還有如港股上市的舜宇光學科技等。另外上游還包括鋰電池、存儲器等設備提供商，比如億緯鋰能、歐龍電驅、聯美控股等等。那麼是誰把上游產品組裝在一起並應用到下游各種場景的？當然就是安防監控設備板塊里的這類上市公司，比如大家耳熟能詳的海康威視、大華股份等廠家。
由此可見，「小小」的攝像頭概念居然可以衍生出安防、電子、計算機、軟體信息等各個細分領域科技板塊。可以預見，隨著明年5G應用的正式到來，不僅僅是智慧交通場景，還有其它各種應用場景對攝像頭都有很大的需求。所以，喜歡單一科技主題的小夥伴，像華夏5G通信主題ETF、國泰CES半導體行業ETF、國聯安中證半導體ETF、華寶科技龍頭ETF、天弘中證電子指數C、天弘中證計算機指數C等指數基金可以關注，不過就安防設備板塊而言，司令以為電子和計算機板塊的關聯度更高些。當然如果喜歡「一網打盡」型的，比如南方中證500信息技術ETF、廣發中證全指信息技術ETF也是不錯的選擇。還有些小夥伴喜歡挑選基金經理，那麼可以選擇過往歷史業績表現優秀且專注於科技行業的主動選股型基金，至於具體有哪些基金經理值得關注，之前司令也談得蠻多了，今天就不一一展開了。
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