日前，國務院關稅稅則委員會決定，自2019年12月15日12時01分起，對原產於美國的汽車及零部件恢復加征25%、5%關稅。
受此消息刺激，A股汽車板塊連續兩日迎來上漲，尤其是汽車零部件板塊，漲幅更甚，西菱動力、特爾佳等個股連續漲停。
在汽車零部件板塊中，有一個板塊更值得投資者重視，就是汽車電子板塊。消息面上，騰訊和長安汽車發布微信車載版，百度也與重慶合作探索了智能駕駛，另外8月29日召開的世界人工智慧大會上，無人駕駛也是備受矚目的重點。
關稅反制疊加多重利好，汽車電子板塊有望成為這波汽車行情的先鋒板塊。
汽車電子：汽車行業最大的創新
自2018年中國汽車銷量出現下滑以來，汽車行業當前仍在尋底。
圖：7月汽車銷售情況（來源：天風證券）
根據中汽協的最新數據，7月，中國汽車產銷量分別完成180.0萬輛和180.8萬輛，比上年同期分別下降11.9%和4.3%，降幅有所縮窄，其中SUV銷量甚至出現了6.4%的增長。
但總體來講，汽車行業當前仍然沒有走出衰退的泥沼。市場上對於汽車消費刺激政策的預期一直存在，但由於消費刺激政策需要考慮到大城市汽車擁堵等諸多因素，所以並不容易輕易出台。
筆者認為，短期汽車行業的兩大增量，一是新能源汽車，二是汽車電子。如果說新能源汽車只是從能源上改變了汽車行業，汽車行業近十年來70%的創新，其實正式來自於汽車電子。
根據中國產業網的數據，汽車電子占整車的成本，已經從1950年的0.91%提升至當前的30%左右，且都2030年，有可能提升至50%。
圖：汽車電子成本占比（來源：中國產業網）
圖：當前汽車電子產品滲透率（來源：中國產業網）
具體來看，中控彩色液晶屏滲透率已經達到58%，但像全液晶儀錶盤、後排液晶屏、HUD平視顯示、手勢控制系統等占比仍低於10%，未來均有不小的提升空間。
二級市場上，汽車電子板塊今日已經有所異動，均勝電子迎來了久違的漲停。未來一周，汽車電子板塊有望延續漲勢，成為近日市場的一個熱點。
可以關注的品種
均勝電子
均勝電子是國內一家非常優秀的汽配企業，在收購了海外諸多同業公司後，市場一度擔心公司會消化不良，所以長期以來均勝電子走勢並不佳。
從最新公布的中報看，2019中期公司實現營收308.27億，同比增長36.2%；歸母凈利5.14億，同比下滑37.41%，扣非後歸母凈利5.72億，同比增長25.51%。
可以看到，公司對日本高田的整合已經初步成效，未來進一步整合，公司的利潤也會大幅釋放。畢竟，當前低於2%的凈利率可謂低的可憐。
圖：均勝電子8月27日漲停（來源：富途）
8月27日，均勝電子出現放量漲停，根據公司的股性，股價很可能在隨後幾日出現一定回調，但回調很可能意味著機會，畢竟是底部放量，值得投資者關注。
四維圖新
同樣，和均勝電子一樣，四維圖新8月27日放量大漲了。相比A股其他汽車電子企業，四維圖新算是一家非常正宗的汽車電子企業。
雖然題材正宗，且騰訊還是四維圖新的二股東，但由於業績波動較大，思維圖新的股價長期以來走的也不盡如人意。
8月25日晚，發布2019年半年度報告，公司上半年實現營業收入10.84億元，同比增長9.43%，歸屬於股東的凈利潤為8560萬元，同比下滑47.56%。
不過中報後公司股價反而出現了上漲，出現這種情況，一是因為碰到了市場熱點，第二個原因，也是因為公司的下滑的業績在預期之內，所以出中報反而是利空出盡的意思。近期三六零、分眾傳媒等公司的走勢均是如此。
圖：四維圖新近期走勢（來源：富途）
所以在這個關口，筆者認為公司短期或仍存在板塊性的機會，建議投資者跟蹤。
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