大家好，我是盤之感！挨了幾天毒打，難得也得給顆糖！有的朋友說，大盤指數被打得多了，難得吃顆糖，還有點不習慣，一點都感覺不到甜。昨天磨了一天總算是止跌了，從喊出活躍資本市場的口號以來，你會相信有73.5%的股票是下跌了嗎？如果不是7月4號那個低點開倉進來的，實際上這段時間虧損的人數比例大於90%以上。
但你去看指數其實還不錯，上證漲幅2.5%，深成指漲幅2.7%，創業板漲幅也有3.8%。股市大多數時候是逆人性的，你看不上的東西恰恰是有機會，大多數人堅守的往往是錯的。
現在大家最關心的一個問題是，為什麼股市突然就沒有政策了呢？從提到活躍資本市場到現在已經十幾天了，後續的政策好像一個都沒有出來，我認為最可能的一點就是股市跟樓市、出口、投資、就業相比較的話，遠不及其他地方來的迫切。
這次公布的經濟數據繼續疲軟；碧桂園的問題又是一個很大的雷；整個醫藥行業也在經歷了大洗牌。而活躍資本市場本意它並不是要啟動市場，活躍的背後是讓企業能夠繼續的融資，托底要有但是不能太密集，一下子集中火力搞起來，萬一牌出完了效果沒起來，那不就尷尬了嗎？
所以市場大機率還會走市場底，每次政策底之後，離市場底還有一段距離，在這個時間裡大家只能熬，如果遇到大陰就是機會，什麼時候行情能夠真正的開啟，一定是指數突破震盪區間，成交量連續上萬億。
這段時間成交量縮的是很嚴重，資金就只能是在消耗最少的次新股上面折騰了，這兩天漲停板排名靠前的都是次新股居多。周三有一隻半年業績只有4000多萬，經營業績還有可能下降的新股，盤中居然最高上漲了37倍，市值都能幹到千億了，真是太奇葩了，我就問你，你敢參與嗎？不知道有多少資金又被套了。
所以說如果當下沒有好的方向和便宜的好公司的話，大家還是要學會耐心等待機會，或者跟上盤之感看好的方向，小倉位做做。投資有時候就是需要耐得住寂寞，才能守得住繁華。管不住手的，天天重倉在那邊折騰，損失的可是你自己的真金白銀。
回到行情中來；昨天預期中的反彈，昨天不反彈，今天也一定會有反彈。昨天尾盤證券動起來盤之感也想到了，但也沒有參與，因為無法理解。不理解，不參與，這是盤之感個人的準則。證券如此，超導如此，少賺錢可以，但不能虧糊塗錢。
昨天證券尾盤暴拉的時候，市場沒有放出量來，那麼吸了誰的血，各位應該心裡都有數。但也有一些不同的，比如說藥明康德為首的創新藥大票。醫藥行業的各種新聞鋪天蓋地，而許多之前機構大刀割肉的大票卻開始在底部企穩回升，盤之感想請各位思考這些問題。
國內醫藥醫療行業會消失嗎？醫藥醫療的長邏輯會證偽嗎？隨著人口老齡化，國人的醫療醫藥支出是向上還是向下呢？本次行動的落實，打擊醫藥企業的銷售費用之後，到底是利空還是利好呢？利好誰呢？行動最終的目的是什麼？
想一想盤之感最近總說的「創新藥」，再聯繫一下諾和諾德以及禮來兩家公司研發費用和國內醫藥行業研發費用總和差不多的羞恥事實，各位大概能夠觸摸到事件的表皮和內里了。目前醫藥方向一共走出來兩個題材，一個SPD，一個是減肥藥。
SPD概念簡單來說，醫用物資供應、加工和配送等環節，一體化，集中化管理，過程透明化，沒有貓膩，從而降本增效。簡而言之就是以程序化來對抗行業中從採購到開藥的腐敗現象，不失為一個方法。龍頭是塞力醫療，20cm彈性則是國科恆泰。
減肥藥炒作結構可以大致類比AI。前天晚上諾和諾德實驗數據表明減肥藥對肥胖人群的心腦血管疾病有一定效果，諾和諾德和競爭對手禮來雙雙大漲創出歷史新高，隔日引發A股市場的炒作，多肽減肥藥GLP-1進入市場視野。
為什麼外圍市場如此重視GLP-1呢？一是因為太好用了。從已有數據來看，其主要對症肥胖、糖尿病，同時對於心腦血管疾病、脂肪肝和腎病等多種疾病都有效果。另外則是因為受眾太廣泛了。此外，目前的GLP-1產品，其服用頻率最遲都在一周一次。也就是說長期、高頻服用對應需求大，利潤高且長久。
以上就是多肽減肥藥的大概：這個故事怎麼樣，各位可以自行判斷，盤之感作為一個不胖人群，都表示很心動，至於市場到底認不認，我們拭目以待。相關標的上，諾和諾德和禮來供應商，最正宗的就是金凱生科、昊帆生物、聖諾生物和諾泰生物。藥明康德、康龍化成和凱萊英這樣的行業頭部企業，自然也和他們有各種各樣的合作。
國產替代，目前多家企業都有類似產品。比如科源製藥、華森製藥，華東醫藥等，核心功效是「降糖」，所以有類似效果產品的都可以關注。目前來看，最核心的就是科源製藥，非常有氣質。今天如果題材情緒配合，可能會衝擊近期少見的20cm四板。
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