原本憑藉著全球化和絕對領先者的優勢，亞馬遜雲在中國區只需要守好城池，但今年，整體形勢開始發生了轉變，先是ChatGPT火爆之後，微軟雲Azure憑藉著提供OpenAI的智能化服務勢頭正盛，谷歌雲也在上一季度增速迅猛，超越阿里雲成為全球第三大雲廠商；在整個中國區，頭部雲廠商也逐漸降價搶奪市場，並通過MaaS服務尋找增量。

多重局勢的變化下，亞馬遜雲不攻則退，或許這也正是這次人士變動的核心。

張文翊「穩中求進」

熟悉張文翊的人都知道，這是一個極具女性魅力的高管，穿著精緻、頭髮永遠一絲不苟，說話不緊不慢落落大方，如果要用一個詞評價這位女高管，那就是「穩」。

（圖：張文翊）

這樣的特質，在上一個數字化階段極具競爭力。 要知道，整個千行百業的數字化是一個十分漫長和複雜的過程，需要每一家公司、企業、領導人有足夠的耐心，一點點挖掘場景、了解需求、制定方案，由量變產生質變。

張文翊也曾公開分享過自己每天的工作內容，要接觸大大小小不同的企業，小到幾十人的公司，大到幾十萬員工的跨國集團，通過親自了解客戶，以進一步制定業務目標。

這樣的工作方式，和張文翊的履歷有很大關係。在擔任亞馬遜雲大中華區負責人之前，張文翊曾任英特爾中國區市場與渠道部總經理、亞馬遜Kindle中國區總經理、亞馬遜全球副總裁及亞馬遜中國總裁，負責亞馬遜中國電商業務。

從渠道出身的她更擅長和習慣，直面客戶從一線看問題，從業務看技術，從技術看戰略。

這樣的穩健讓亞馬遜雲守住了中國企業出海業務的市場。光錐智能曾對多位出海企業進行過調查，其中大部分企業會毫不猶豫地選擇亞馬遜雲，全球範圍內的穩定性、可擴展性、可遷移性是其最大的利刃。

「一般我們會先開闢某一國家的出海業務，選擇雲廠商時不僅會考慮到當地的環境，更要考慮未來如果擴展到其他國家，伺服器能否直接遷移。」一位出海企業技術人員對光錐智能講道：「在這方面，亞馬遜雲無疑是最強的」。

另一方面，張文翊也十分懂得合作連橫。

在2013年5月加入亞馬遜後，張文翊用了三年時間，成功將Kindle全線產品引入中國，在中國完善了Kindle及數字出版生態系統，與超過600家出版社建立了合作夥伴關係。

同樣在其任職期間，其加深了亞馬遜雲在華的合作夥伴體系。 官網數據顯示，目前亞馬遜雲在華擁有數千家合作夥伴，很多項目都與合作夥伴共同落地，並將APN（亞馬遜雲合作夥伴網絡）的整套合作方式引入中國。

在上個階段，這是一位十分合格的領導人，亞馬遜雲基於IaaS層在全球區域的領先優勢，只要穩定住基本盤向前推進和發展，不需要大規模創新，就能通過滲透進千行百業，逐漸形成深厚的壁壘。

但進入2023年，這樣的「守城」戰略副作用展現了出來，最明顯的信號是亞馬遜雲全球市場份額在縮水。

對比IDC全球雲廠商市場份額數據，2021年亞馬遜IaaS市場份額占比47%，2022年占比48.9%，增長1.9%。增幅較小很大程度上與其體量和規模化有關。

但進入2023年，根據Canalys數據顯示，對比一二季度的市場份額，亞馬遜雲在今年一季度占全球市場份額的33%，但到二季度微軟增長3%，而亞馬遜雲卻縮水了2%。

對於亞馬遜雲來說，這是一個危險的信號。智能化時代加速了其他雲廠商的發展步伐，受到大模型業務的驅動，Azure很快成為了微軟核心收入的主引擎，納德拉曾表示，目前公司主要的推動力是微軟雲，包括公有雲和微軟365等雲上服務。

這意味著，憑藉著張文翊的穩、渠道的滲透和合作夥伴的建立，對當下的亞馬遜雲來說，已經遠遠不夠用了。

儲瑞松「突進」

儲瑞松此時加入，非常適合帶領亞馬遜雲開疆拓土，加速創新。

（圖：儲瑞松）

在進入亞馬遜雲之前，儲瑞松曾擔任百度集團副總裁，負責領導百度阿波羅智能汽車業務，擔任IDG事業部總經理。要知道，阿波羅一直是百度內部最受重視的新業務，而智能汽車也是一塊毫無技術指導的「無人區」，這需要掌舵者擁有冒險精神、前瞻意識和更宏觀的戰略視角。

從儲瑞松的個人履歷來看，雲業務其並不陌生，在2000-2019年的20年中，其曾就職於全世界最大的SaaS公司之一的SAP，擔任過工程、戰略、業務開發等多個領導職位，並最終負責S/4HANA雲產品全球研發，領導遍布德國、中歐、北美和亞太等地的全球數千名員工。

2019年，儲瑞松在加入百度時也曾負責B2B SaaS服務，後於2021年輪崗至IDG，出任總經理，全面負責百度智能汽車Tier1業務。

事實證明，儲瑞松在職期間，推動了阿波羅智能化系列解決方案的制定，並在福特、林肯、別克等31個汽車品牌的134個車型上實現量產，累計搭載超700萬輛。

儘管後期自動駕駛行業對技術落線、產品落地等方面的爭議都頗大，但儲瑞松依然帶領阿波羅從實驗室走向產業中，將高新技術和實戰場景結合，而這或許也是其能力所在。

回過頭來看今天的亞馬遜雲，也正經歷這樣的階段。大模型與產業究竟該怎樣結合？沒人有經驗也沒人有答案。

在高速發展了半年後，整個大模型領域也告別了單純比拼參數、比拼技術的階段，當所有人都在思考，智能化時代，雲廠商究竟如何定位新角色之際，亞馬遜雲若不進，便是退。

這樣的趨勢直接體現在了財報里，從亞馬遜年報來看，亞馬遜雲凈銷售額增速在下降，2021年亞馬遜雲同比增長37%，而2022年僅有29%。

（圖源：亞馬遜2022財年年報）

而這不止關乎著亞馬遜雲中國戰區的成敗，更是亞馬遜雲甚至整個亞馬遜的成敗。縱觀目前全球智能化跑的最快的兩個國家，中國緊隨著美國身後，中國的眾多企業已經開始加速行動起來，呈百花齊放之態。

張文翊也曾強調，大中華區是亞馬遜雲最重要的區域之一，並將越來越重視本土和特色的業務構建。 在今年的亞馬遜雲科技中國峰會上，亞馬遜雲科技CEO Adam Selipsky直言，對於亞馬遜雲科技來說，中國市場有著重要的戰略地位。

這意味著，大中華區已經成為了當之無愧的焦點賽場，一步敗將有可能引發節節退敗，對於亞馬遜雲而言，這是一場不能輸的進攻戰。

今年的亞馬遜雲科技中國峰會中，上新了一系列雲產品幫助企業布局生成式AI，包括將私有數據部署在通用模型的產品Amazon Bedrock、提供生成式AI應用的Amazon CodeWhisperer，幫助開發者寫代碼構建應用；並提供雲基礎設施，支持大模型應用端的大規模推理。

針對初創企業的模型應用，亞馬遜雲聯合28家投資機構，共同推出「亞馬遜雲科技創業加速器」。

一邊推出工具鏈，一邊以藉助投資的方式布局，但相比之下，這些動作都相對於基礎，亞馬遜雲的速度還是顯得「不緊不慢」。

今年2月份，微軟已經策劃將旗下全線產品，Bing、Office365、Windows、Azure通通進行一輪智能化改造，此後，Azure憑藉著提供OpenAI的最新服務（GPT-4)斬獲了眾多企業客戶，並以此為抓手，深入企業數字化。

國內雲廠商也在加緊布局MaaS平台，阿里雲基於通義千問推出了多款開源模型和魔搭社區、百度雲更是押注文心一言，努力建設上下游生態。

不過，在遊戲開始前兩分鐘里，任何動作都無法決定勝負，或許此次換帥，便是亞馬遜雲反攻的信號。