大家好，我是盤之感！昨天行情太誅心了，大家這個盤看的不但心碎了，肺也氣炸了，腦門子都嗡嗡的。對於國內的這些基金經理，我只能說一言難盡，要麼抱團上，要麼抱團往下跳。房地產和券商是上半年最熊的兩個板塊，突然渣男變成高富帥了，當然無論他們變成什麼，一般受過他們傷害的絕大多數是不大會相信他們了。
接下來我們要注意「業績殺」了，科大訊飛、金龍魚、韋爾股份昨天都崩盤，這只是剛開始；業績不好的很可能會遭到資金集中拋售。下一次會是誰呢？八月份已經過去一半時間了，接下來就會進入中報集中披露期了，這段時間大家一定要注意業績不好的公司。
最近的點評我都不想做了，每天一樣的劇本，4000多隻股票下跌，7000多億的成交量，外資砸盤，內資在3150附近就護盤。新股一日殺，然後又一天殺一個白馬。昨天上午十點半的時候，指數先是修復了一波，但是下午又下來了，這個位置要麼政策刺激，要麼就是不破不立，殺出恐慌盤，溫水煮青蛙是止不住跌的。
昨天地產方面又有小作文刺激了，據外圍市場消息，中國考慮對一線城市的房地產政策進行重大的調整，要放寬購房和抵押貸款的規定。然後，昨天印花稅的小作文也是一樣從外圍傳進來的。這個就有點可笑了，我們自己的事情為什麼總是外面的人先知道呢？再說房子就算放開又有多少人買得起呢？
說說韋爾股份，上半年營收比去年同期下降了近20%，凈利潤同比下降了93%。作為千億市值的龍頭，兩天就跌去了11個點，對整個半導體、消費電子板塊的衝擊都是非常大的。韋爾一季度的業績也是很難看，但是當時市場的情緒還行，加上炒智能汽車就漲了一波，不過現在市場情緒真的是太差了；困境反轉的邏輯又不及預期。所以這個時候呢，就只能是挨打的份了，這一波半導體也是很多個周期以來，我們首次跟海外的費城半導體指數是相背離的，希望這波業績殺之後能有一個修復，否則就實在是太慘了。
再說說科大訊飛就更慘了，業績大跌，實際控制人減持，差一點就跌停了，直接帶崩了整個人工智慧板塊。我們A股不行原因是多重的，行情來的時候小作文吹上天，情緒走了，各種落井下石，業績集中披露期，大家還是遠離業績不行，靠想像力的公司保住本金要緊。
大家還記得昨天早盤我說最擔心的是「證券不息，指數回調不止」嗎？誰能想到，一語成讖。很多人沒有想明白什麼叫市場底。所謂市場底，就是整個市場形成共識，易漲難跌。這裡要注意的是整個市場，不是單指指數，不是單指權重，而是指大部分板塊；易漲難跌。也不是單論指數，而是指大部分板塊都呈現易漲難跌；只有如此，才叫做市場底。
市場尋底本來是一個自然而然的過程，跌夠了、跌透了，場內籌碼不再砸盤，場外資金難以按捺，自然就形成了市場底部開始反彈回升。但消息資金以「政策預期」名義，借人心思漲而炒作人心思漲，不斷引導流動性進入證券金融中拉鋸，不僅擾亂了市場調整周期，還形成了反覆的虧錢效應。
雖然量能開始穩定，但市場呈現出明顯的易跌難漲，昨天日內賺錢效應稀少且結構脆弱，這便是盤之感堅決不看好、不參與甚至想要嚴厲譴責的原因。既然證券金融在這裡持續擾動，那麼盤之感也只能繼續躲在醫藥中進行對抗了。
雖然昨天日內醫藥分歧較大，但盤之感依然保持看好的態度，原因在於醫藥的核心大票在權重中走勢維持得最好，不管是藥明康德還是恆瑞醫藥，昨天日內都明顯持續強於指數。對此，盤之感今天首要關注開開實業，1+4實際上已經是近期主板新高度。如果競價弱轉強高開，要關注量能是否充分；如果競價被核，就要密切關注反核的機會。
開開實業今天如果能夠轉強，還可以關注SPD中20cm的辨識度標的，比如說國科恆泰、新天地和港通醫療這些，或者關注20cm首板。對於減肥藥，論壇大V的反覆操弄帶來連續負反饋，但最核心的不管是科源製藥還是金凱生科，依然維持著整體趨勢。從量能上來看，金凱生科最穩，參與方式上低吸為主。
除了醫藥之外，盤之感也關注著次新情緒的延伸。從無漲跌幅、到20cm次新，資金回到了主板次新上。昨天日內最有辨識度的是長青科技，全面註冊制首日新股。另一個有辨識度的次新則是盟固利，這個票應該無人不知吧。如果長青科技繼續強勢，可以關注它的套利。從盤面上來看，新築股份、通業科技等軌交行業個股昨天日內明顯異動，可以保持關注。
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