「混亂，十分混亂，數字人的水太深了！」張明告訴光錐智能，面對一個全新的技術應用，作為商家無法判斷產品的好壞和價格的高低，對於具體的細則，只能交錢後再體驗，沒有靠譜的平台，也沒有統一的標準。

據光錐智能調查，如張明一般對數字主播、虛擬主播有需求的商家並不在少數，有近60%的用戶通過電商平台接觸到了數字主播，其中有近50%的人表示以後會使用。另一位商家曉潔（化名）認為既然帶貨效果差不多，肯定是數字人更划算：「在小紅書看到一個帖子講『數字人直播第一晚爆1萬，本人還在睡覺』後，我立馬就心動了」。

龐大的市場需求，驅動著現階段數字人加速駛向商業化落地，也帶來了陣痛。

一方面，突然冒出了諸多類型數字人公司魚龍混雜，其中有具備AI技術，提供真數字人的源碼公司；也有假以原廠之名，賣產品、應用的套殼公司；還有嗅到商機，蜂擁而至收割用戶的代理商和渠道商，這也是如今數字人市場混亂的核心原因。

另一方面，大模型的出現，給了數字人更多的應用場景，對於全新的場景，沒有任何人有經驗。3D數字人製作流程被重塑，從建模到動畫製作每個環節上實現了提效。2D數字人成為主角，從生產製作上降本，在使用中賦能，價格被打下來後進入了大規模商用化新階段。

由此可見，無論是技術發展還是商業化落地，數字人都走向了一個新的周期。

01 數字人的「第二春」

「成立不到一年就踩上風口，好像天上掉餡餅。」Andrew回憶元宇宙鼎盛期，上半年剛融完資，立馬開啟下一波計劃，「那時我感覺一年融兩次資絕對沒問題」。

事實上，這並不是數字人第一次火爆。2020年元宇宙風起時，冬奧會氣象主播馮小殊、萬科員工崔筱盼、清華虛擬女學霸華智冰、抖音美妝達人柳夜熙、首位超寫實國風KOL翎等虛擬人的不斷「出圈」，虛擬人賽道迎來了自己的第一次大爆發。

圖源：網絡

資本市場是行業的晴雨表，數據顯示，2021年-2022年虛擬數字人賽道共發生融資57件，融資金額達44.61億元，融資金額年復合增長率達到97.71%。

但很快，元宇宙的「降溫」讓虛擬人賽道也進入了冰點。拿融資第二個月，Andrew就遭遇了元宇宙寒潮。此後融資顆粒無收，只能掙扎度日。

「最近，朋友圈轉發祝賀同行融資刷屏的次數明顯變少了。2021年年底和2022年初能有一周一次、一周幾次，最近的頻率已經降至一月一次。」另一位行業內人士透露道。

大公司也難以倖免。位元組跳動元宇宙項目「派對島」團隊被裁撤、APP下架，百度「希壤」締造者馬傑拋棄度曉曉離職，據光錐智能獲悉，騰訊智影業務線也曾短暫關停。2021年Q3，Meta、英偉達、位元組、騰訊、網易等大廠一手締造了元宇宙盛世，但僅不到一年時間，又親手將其埋葬。

就在命懸一線之際，大模型來了，數字人賽道枯木逢春。

國內市場，3月，萬興科技發布AIGC短視頻出海營銷神器「萬興播爆」，輸入文案，即可一鍵生成AIGC「真人」營銷短視頻，目前已全面上線AI數字人定製服務，支持數字人形象定製、聲音復刻和視頻模板定製。同月底，騰訊發布全新AI智能創作助手「騰訊智影」，推出了智影數字人、文本配音、文章轉視頻等AI創作工具。

4月10日，商湯在「日日新大模型」體系下，上線如影數字人視頻生成平台，實現一次真人素材錄入，生成超寫實數字分身；5月27日，百度發布電商AI主播製作平台，上線慧播星，號稱耗時10分鐘，即可完成數字人直播間的製作；6月13日，360推出「360 AI數字人廣場」，擁有200+虛擬數字人角色，如孫悟空、諸葛亮等數字名人，以及市場、運營、程式設計師等擁有不同職能的數字員工。

除了大廠，創業公司也吸取了元宇宙的經驗，不再做高屋建瓴的「設計」，而是腳踏實地的開始找商業化場景落地。

小冰公司宣布啟動「複製人計劃」，首批網紅明星複製人已經上線。即構科技加碼數字人業務，從原先專注3D數字人，到2D、3D多線並舉，其中2D業務上線一站式數智人解決方案，應用於知識口播、金融、教育、營銷等場景。一覽科技推出主要應用於口播類短視頻創作的數字人。魔琺針對企業宣發需求，上線虛擬人企業名片，運用於企業營銷、對外溝通等場景。

資本市場再次聞風而動，這一次，也拓展到了整個數字人製作的上下游。5、6月份進入密集融資的高峰期：

-5月23日，元宇宙虛擬場景公司方糖星球完成數千萬元天使輪及天使+輪融資；

-5月31日，元宇宙應用場景商「元上科技」日前完成千萬級天使輪融資；

-6月6日，元宇宙營銷公司咖菲科技獲得數千萬元Pre-A輪融資；

-6月7日，AI數字人解決方案提供商FOCO完成數千萬元天使輪融資。

數字主播鋪天蓋地地湧進了短視頻、直播間，「老鐵」「上連結」「剁手」等直播黑話張口就來，錢學森、周鴻禕、黃仁勛等大佬數字人亮相大會發言，數字人分身、虛擬主播是最為「潮流」的Style。

據企查查顯示，半年內，新成立與數字人相關的公司數量接近2萬家，較去年下半年增長約20%。

無論是網際網路大廠和創業公司的高頻「更新」、熱錢的湧入，還是商家市場受歡迎的程度，技術的進步和需求帶動著數字人的車輪滾滾向前，也打開了新的局面。

02 大模型讓數字人「活了」

熱鬧可能是短暫的，但大模型帶來的改變卻是實在的。

光錐智能梳理多家數字人公司的製作應用流程後，繪製出「AI數字人產業鏈」圖鑑。我們發現AI技術猶如毛細血管一般滲透進數字人產業鏈中。

產業鏈上游，除了傳統CG技術（Computer Animation計算機動畫）、通用設施技術公司，AI公司和虛擬場景構建公司也相繼入局，數字人製作尚未成熟，但以方糖星球為代表的一系列虛擬場景企業，已經開始著手為數字人活動尋找場景、構建場景化內容。

中游平台層現存兩類選手，一類是百度、騰訊、商湯等公司，對外開放PaaS平台能力；一類是諸如即構科技、一覽科技、魔琺科技等企業，提供通用產品和定製化服務。

應用層企業，諸如萬興科技，提供文生圖、圖生圖、文生AI數字人視頻服務。

元宇宙時期的遺珠——3D數字人，過去因為技術門檻過高，將很多公司拒之門外。

3D數字人製作的難點在建模技術和互動反饋兩方面，一方面三維建模需要大量數據，同時還要求高精準還原度和精細度；另一方面，不僅要讓數字人能「動」起來，還得能對話、能學習。

現在，有了大模型，3D數字人的生產過程變得簡單化。

商湯數字人相關產品負責人向光錐智能介紹，旗下AIGC數字人生產平台，涵蓋了人物形象的智能化生成引擎、人物動作的智能化驅動引擎，以及智能化交互引擎，分別對應傳統CG技術的建模環節、動畫設計和製作環節，以及針對數字人多模態交互和深度學習的能力構建環節。

「在建模的痛點環節，只要基於少量照片面部掃描，算法就可自動生成高精度的3D面部模型。還可以調用相應的算法模塊，進行人物形象的自動美化、臉部、頭髮細節處理。在交互的智能化環節，大模型可以幫助 AI 數字人在不同場景中快速建立對話關係，定製行業版專屬數字人。」商湯道。

大模型確實又推了3D數字人一把，可在AIGC時代狂奔的還是2D數字人。

「把呈現效果從60分拉到80分，2D數字人做不到，但能讓大多數企業先用起來，還能大幅提效，這才是關鍵。」即構科技表示道。

目前來看，2D數字人的提效效果顯著。商湯數字人相關產品負責人表示，AI可將傳統視頻製作流程中人工處理時間大幅減少90%，模型訓練時間減少60%，只需48小時以內即能完成各類定製數字人的訓練工作。萬興播爆業務負責人Dour介紹稱，目前文生AI數字人視頻的時間在數分鐘左右。伴隨技術的進步，未來文生視頻的效率還將提升。

利用AI生成文案是現階段2D數字人應用最廣泛的功能之一。

「AI數字人跟大模型是相輔相成的關係。比如用戶輸入關鍵詞，即可一鍵生成營銷文案，可進一步打通從內容創作到AI數字人視頻製作的鏈路。」Dour談道。

據悉，萬興播爆海外版Wondershare Virbo已推出0門檻AI生成腳本新功能，為用戶帶來從腳本、「真人」出鏡到視頻自動生成的「全鏈路AIGC創作」體驗。

商湯的如影平台還把文生圖的能力運用到數字人視頻創作中，用戶可給定提示詞生成相應的視頻素材。

數字人直播帶貨是每家公司急於向「錢」探索的功能。

即構科技市場部相關負責人杜曉斌解釋稱：「目前，相對智能化的數字人，已能實現直播互動。這背後的技術原理在於企業事先需建立一個模板庫或知識庫，一旦在直播中觸發了相應的關鍵詞，數字人就能實時調取裡面的內容進行回答。」

儘管從結果上看，達成了實時互動的任務，但距一個「長腦子」的數字人還差得很遠。

不過，杜曉斌表示如果未來接入ChatGPT那樣的能力，就能實現直播中開放性的實時回答。

「現階段AIGC的監管手段仍未明確，行業仍處於觀望態度。未來政策明朗後，不排除會通過技術上的圍欄，限定開放性回答的合規範圍。」杜曉斌道。

不過，也有投資人表示，「現階段而言，效果如何不重要。短視頻、直播等偏娛樂性質的場景，本身對AIGC技術的容錯率就高，可以大膽地疊代更新產品。」

數字人又向前了一步，可光有數字人還不夠，要想用得好，配套虛擬場景少不了。

數字人在帶貨時要有和諧的背景搭配，讓數字人動起來也要有場景的轉化才自然，同時虛擬場景本身也可轉化為內容來吸引用戶，數字人和虛擬場景的關係是相輔相成的。

方糖星球合伙人廖慶輝認為空間化是虛擬人的未來，「我們產品核心是要讓虛擬人和虛擬人，虛擬人和場景產生互動。在當下硬體、成本、商業化可行上考慮，不用過分追求虛擬人的精細度。虛擬人作為用戶的化身，我們考慮的是允許更多人能同時進入一個空間場景，讓他們能進行互動，用戶可以一起探索、遊戲、學習，甚至創建自己的個性化空間。」

03 商業化「蒙眼狂奔」

數字人產品更成熟，也更便宜了。

據光錐智能了解，數字人行業現存三種收費模式，分別是會員訂閱收費、定製化收費和按使用時長收費。

某數字公司透露，其普通會員收費為180元，用戶可製作40分鐘的視頻，生成約100條短視頻。定製數字人形象分不同檔次，最低檔為8000元，還有9998的套餐，可完成外形、音色、動作的定製化。

杜曉斌反饋：「過去用真人主播錄製，普通主播市場價在1-2萬元，還不包括企業的直播間搭建成本，而其數字人一年定製費用僅需1-2萬元，光是人工成本就能幫助企業一年省下10萬元左右。」

據悉，萬興播爆也推出了數字人訂閱、定製化模式的產品和服務。目前對於用戶來說，整體價格較為友好，以訂閱為例，使用萬興播爆，用戶單個視頻製作成本僅在幾元左右。

目前，按使用時長收費還在探索中，待到用戶規模迎來爆發，這種模式才能落地。

一覽科技聯合創始人兼CTO陳錫言，對此也表示：「降價多的主要是2D數字人，而3D數字人成本仍然高到離譜，仍需要大量投入。需要強調的是，斷崖下降的2D數字人並不代表業內最好水平，而是一個可接受的最低質量，如果想要更好的效果，高昂成本還是無法避免。」

降價之後，伴隨而來的是大規模的商用場景開始落地。現階段，數字人已經開始在商業、金融服務、教育、醫療、文化傳媒、遊戲、文旅、汽車交通、政務服務等場景落地。

銀行數字員工

品牌營銷

陳錫言介紹，一覽科技作為一家視頻解決方案提供商，已經將數字人能力結合落地在金融、文化傳媒等行業大客戶的實際業務中。比如，為某銀行提供數字人金融科普視頻的內容生產服務。相比過往真人出鏡，性價比合理、生產速度快，同時能夠保證內容的安全規範。

同時他透露，「數字人相關的業務在各個領域的滲透速度比想像中的要快，金融只是一小部分。相比技術，結合不同行業去做相應能力的完善和延伸，更考驗一個公司的服務能力。」

數字人也在悄悄占領海外直播間。據媒體報道，印尼一位成熟主播的月薪（4000-5000元）基本可買到一個常年無休的定製款數字人，年薪（5萬-6萬元）則可購買一整套軟體，相當於一支整年無休的多人團隊，這樣的條件吸引了不少跨境電商。

「基本能跟成本持平」「賺多少，目前還不確定」「拍一個賠一個」行業內多家公司反映道。顯而易見，對於任何一家數字人公司來說，現在談盈利還為時尚早。

源碼公司勉強盈虧平衡，「套殼公司」卻靠鑽空子賺得盆滿缽滿。

AI數字人有真偽之分，其中AI原廠做，是真AI數字人。套殼公司是指是假AI數字人。

「產品剛出，很多客戶就直接找上門來，提出要用我們的產品和技術，他們直接用來賺錢。」某數字人公司談被「套殼」經歷。

套殼公司本身沒有產品，又不甘失去賺錢機會，於是轉而去購買封裝好的模板，沒有技術、服務、售後等成本，令其利潤空間遠高於源碼公司。

即構科技對套殼公司的能力提出質疑，「套殼做數字人實際上是在原廠基礎能力之上，去封裝一個具體的產品或拿出方案去銷售。套殼產品看似價格更低，但功能少、定製不夠靈活，只是用上了一款應用，更何況多數公司連用起來都很難。」

套殼公司缺少了「靈魂」，扁平化的模版並不能服務每個行業，場景才是理解AIGC時代數字人的鑰匙。

有了場景，商湯才能打破原來軟硬一體化交付的模式，轉向純軟體交付，全面降低成本；方糖星球才能在在線會議、虛擬演唱會的基礎上，豐富虛擬人和虛擬空間的遊戲化玩法，增強互動性和內容性；萬興科技才能進一步打透跨境場景，通過提供AI數字人營銷短視頻創作服務，助力跨境賣家搶跑出海營銷新時代。

04 結語

2023年上半年，數字人行業商業化仍然處於萌芽階段，各家商業化進展不一。有的產品還沒落地，有的剛開始跟頭部公司合作積累定製化經驗，有的產品進入成熟期，開始積累用戶。

而無論處於哪個階段，這些玩家的共同特點是讓渡出部分利潤空間，以相對低價甚至免費的策略打開市場，快速開拓更多的應用場景。兩條腿同時走路，配以高端定製化路線，通過服務頭部客戶沉澱可複製的行業know-how經驗。

用戶是最好的試金石，在經過了市場化的檢驗後，當泡沫逐漸消亡，比拼才正式開始。