2023年上半年手機銀行數字競爭力 排行榜TOP 100

導語

近年來，數字化轉型已成為傳統機構，尤其是金融機構技術和業務發展重點。2022年1月，銀保監會印發《關於銀行業保險業數字化轉型的指導意見》（註：下文簡稱「數字化轉型指導意見」），鼓勵「建立線上運營管理機制，以提升客戶價值為核心，加大數據分析、網際網路運營等專業化資源配置」。2023年10月，國務院印發《關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》，提出「打造健康的數字普惠金融生態。支持金融機構依託數字化渠道對接線上場景。」

基於數字化日益普及與深化，以銀行為主的金融機構結合「以客戶為中心」的核心理念，發力建設自身APP、微信公眾號、小程序以及第三方合作平台等渠道，進行獲客、獲客、場景嵌入等金融生態平台建設。目前，銀行App成為了當下銀行線上運營的重要載體。2023年以來，各家手機銀行APP迎來進一步的版本更新疊代。根據零壹智庫不完全統計，2022年和2023年上半年，銀行APP的升級改造工作大多集中在財富管理、養老和助農等模塊。

伴隨移動網際網路的發展以及移動終端的普及，銀行APP從最早作為網點業務的補充，到現在走向台前，逐漸成為銀行連接客戶的主要渠道。為了進一步了解我國手機銀行的數字經營情況，零壹智庫自2020年下半年開始跟蹤研究相關領域，並曾連續發布了6期「手機銀行TOP 100」榜單。基於此前成果，我們本期選取了218家銀行旗下261個具有代表性的手機銀行APP樣本，根據零壹智庫設定的評價體系，展開綜合分析，並發布2023上半年「手機銀行TOP 100」榜單。

一、手機銀行：數字競爭力的展示窗口

（一）數字銀行成果：手機銀行場景豐富，適老化、普惠金融為關注點

隨著人工智慧、雲計算、大數據、區塊鏈、物聯網等數位技術縱深發展，我國商業銀行以「數據+技術」為主軸，以「客戶為中心」為服務理念，深入數字化轉型。但各類銀行對於「數字銀行」在認知和建設進度等方面存在較大的差異。大型銀行和部分頭部中小銀行將數字化作為頂層設計，根據相關政策制定長期戰略規劃，依託自身強大的科技實力對前、中、後台進行全面升級改造。而其餘中小銀行則以大型銀行為樣本，大多通過自身和外部技術能力，對部分環節進行建設。

在數字化運營方面，銀行逐步減少對傳統網點的依賴，轉而發力線上線下渠道的融合與聯動。根據《中國「數字銀行」洞察報告（2023）》，以國有大行、股份制行、區域性銀行為代表的傳統商業銀行的數字化轉型基於已有的物理網點和線下業務，立足於滿足線上渠道不斷增長的需求。而以部分民營銀行為代表的網際網路銀行，則利用已經掌握的渠道優勢和豐厚的客戶資源，運用技術優勢，為用戶提供純線上、操作便捷的銀行服務。

其中，手機銀行作為前端展示窗口，是絕大多數銀行數字化建設的重點項目。傳統銀行的線上渠道以手機銀行為核心，將大量的服務場景嵌入其中，進而有效提升用戶粘性。根據零壹智庫不完全統計，截至2023年上半年，我國商業銀行把財富管理、適老化、適農化和普惠金融作為自家手機銀行的重點建設任務。

手機銀行主要以C端零售服務為主，B端對公服務為輔。在零售業務方面，手機囊括財富管理、支付、信用卡、養老金、私行等模塊。例如，中國工商銀行個人手機8.0版全新推出財富社區、新市民、個人養老金、青春版等專區專版；招商銀行零售主要線上渠道，包括圍繞大財富管理的招商銀行APP和提供信用卡服務的掌上生活APP。

在對公業務方面，其包括收付款、投融資、票據、外匯等欄目。例如中國銀行企業手機銀行聚焦跨境金融、普惠金融、供應鏈金融等重點業務領域，2022年重點推出跨境金融專區；平安銀行數字口袋為中小微企業輸出數字資產管理及綜合性服務。另外，中國工商銀行、中國建設銀行、平安銀行和重慶農商行等手機銀行進行一次或多次改版更新。

表1：截至2023年上半年，部分銀行APP建設進程

（二）手機銀行分與合：基礎版馬太效應，企業版和直銷銀行發展失速

近年來，各家銀行紛紛戰略布局金融科技，加速數字化轉型，行內業務處於「卡片到APP」的轉變過程。最初，手機銀行APP的出現是解決個人和對公服務電子化的問題，但移動互聯技術迅猛發展，我國銀行在同一時間段大規模湧入推動手機銀行APP建設。此時，手機銀行存在產品、服務同質化，APP功能過於龐大等問題。因此，一些規模較大、數字化服務能力較強的商業銀行根據客戶需求細分出多款APP，如基礎版、企業版、直銷銀行版和信用卡版等。根據零壹智庫不完全統計（註：該章節的統計及分析皆基於2023年上半年218家銀行261款APP數據，下同。），2023年上半年，13.30%的銀行擁有2個及2個以上的APP，多數銀行有且僅有一款APP。以下，我們對不同類型的手機銀行單獨進行分析，其中：

基礎版手機銀行為銀行第一款甚至唯一一款APP，具有綜合性強、功能強大、用戶活躍度較高等特點。根據零壹智庫測算，2023年上半年，基礎版手機銀行占比為85.44%，月活中位數為13.91萬戶。其中，不同規模的銀行月活呈現兩極分化的趨勢：2023年上半年，大型銀行和頭部中小銀行、中型銀行和小型銀行平均月活在300萬戶以上、5萬-500萬戶和5萬戶以下。該款APP為所處銀行零售業務的主賽道，部分兼顧信用卡開卡導流和對公企業服務功能。例如，寧波銀行APP點擊首頁可以選擇「個人銀行」、「企業銀行」和「美好生活」等版本。基礎版手機銀行主要面向存量客戶，通過將金融產品和服務無縫融入到生活場景中，並以線下網點服務作為補充，最終實現獲客、活客、留客、變現、反饋的生態閉環。

企業版手機銀行，主要面向對公業務，相較於基礎版，該版本的客戶需求介面簡單、操作快捷。但企業版存在低頻交易、用戶粘性較弱的痛點，2023年上半年，企業版占比為11.11%，月活中位數為2.45萬戶。部分銀行用戶活躍度較高，如建行企業銀行、工行企業手機銀行和中行企業銀行APP的平均月活分別為107.08萬戶、81.75萬戶和45.42萬戶。部分銀行的企業版用戶活躍度出現較大幅度的下滑，如招行、交行企業銀行和中信銀行的企業移動銀行等APP。

直銷銀行，區別於基礎版，強調的是其獨立線上獲客的直銷能力。現階段，由於用戶交易低頻、入口分散和運營成本較高的問題，多家宣布關停旗下直銷銀行的獨立APP，並將其與基礎版合併，包括上海農商行、恆豐銀行、民生銀行等。2023年上半年，直銷銀行APP的月活中位數為2.83萬戶。其中，青島農商銀行直銷銀行APP平均月活數較高，為18.07萬戶，同比增長25.59%；工行和成都農商直銷銀行APP平均月活數較低，不足2萬戶。

圖1：2023年上半年，261款手機銀行類型分布

二、手機銀行TOP 100綜合評分結果：城商行占比超四成

2023年上半年，我們選取了218家銀行旗下261個具有代表性的手機銀行APP樣本，根據零壹智庫設定的評價體系，最終形成2023上半年手機銀行TOP 100榜單。評價體系涵蓋了4大維度指標，具體包括用戶規模粘性、日均啟動使用、商店口碑評分、產品功能體驗，各指標的權重分別為30%、20%、30%、20%，並細化為12項二級指標。

（一）排名綜述：國有大行和股份制行包攬前十

零壹智庫根據我國銀行業的劃分類型，得出下述有關手機銀行競爭格局的研究結論：

六家國有大行牢牢占據著榜單前列的位置，並全部躋身於榜單TOP 10，主要得益於各國有大行的規模優勢，2023年上半年平均月活用戶數均超2500萬，最高達到1.30億。在得分的總分上，中國工商銀行和中國農業銀行APP分別以94.04分、91.17分位列第一、第二。其中，中國農業銀行和郵儲銀行APP相較於2022年上半年分別提高了兩個、一個名次，中國建設銀行下滑了一個名次，位列第四，其餘國有大型商業銀行排名沒有變化。

TOP 10的其餘四席均為股份制商業銀行，招商銀行則以86.29分超越中國建設銀行，位居第三位，招商銀行雖然在用戶規模和APP使用頻率上不及建設銀行，但其在用戶口碑方面表現突出；平安口袋銀行以70.90分排名第七，浦發銀行與興業銀行分別位列第八和第九，其中浦發銀行相較2022年上半年上升了一個名次。在TOP 30中，股份制行依舊優勢明顯，占據了三分之一，除了上述四家還有光大銀行、中信銀行、民生銀行、廣發銀行、浙商銀行、華夏銀行排名前三十。

在城市商業銀行的比拼中，寧波銀行（61.78分）、江蘇銀行（58.05分）、泰隆銀行（56.06分）、南京銀行（55.83分）等四家進入TOP 30榜單中，分別位列14、17、25、28，在數量上與2022年上半年相比減少了一席。農村金融機構（以農村商業銀行和農信社為主）也將手機銀行APP作為重要載體，並不斷優化升級，圍繞區域市場做深做強，提高用戶黏性。7家農村金融機構入圍TOP 30榜單，分別是浙江農信、福建農信、重慶農商行、陝西信合、四川農信、黑龍江農信、甘肅農信，與2022年同期入圍數量相同。

入選TOP 100的民營銀行由去年同期的7家增長至8家，新網銀行新晉入榜。其中網商銀行和微眾銀行再度入選TOP 30，排名分別為第16名和第24名。網商銀行月活較為突出，為366.21萬戶；微眾銀行排名同比上升5名。其餘五家分別為眾邦銀行、湖南三湘銀行、億聯銀行、藍海銀行和富民銀行。值得一提的是，儘管民營銀行相較於傳統銀行，成立時間較晚、月度活躍用戶規模普遍較小，但19家民營銀行中，近4成已經能長期穩定進入TOP 100榜單，說明其數字經營實力在逐步提升。

表2：2023年H1手機銀行數字競爭力TOP 100

註：

1、用戶規模黏性：月活躍用戶數、日均活躍人數及用戶活躍度（日均活躍用戶數/月活躍用戶數）取2023年H1均值；

2、日均啟動使用：日均啟動次數、日均使用時長、人均單日啟動次數及人均單日使用時長四項指標，取2023年H1均值；

3、商店口碑評分：包括下載量（安卓）、ASO關鍵詞指數（蘋果）、IOS當前版本評分、當前版本評分次數四項指標，其中，ASO關鍵詞指數（蘋果）取2022年H1月度均值，其餘三項取2023年7月份的最新數值；

4、用戶規模粘性、日均啟動使用的數據指標均來源於易觀千帆；商店口碑評分指標數據來源於蟬大師；以上數據統計時間截至2023年8月1日；

5、針對一家銀行多個手機銀行客戶端的情況，選取排名最高的APP參與評選TOP100榜單並予以展示；

6、部分銀行App所使用的名稱並非為銀行名稱，如平安銀行的「平安口袋銀行」、浙江農信的「豐收互聯」；

7、銀行APP「江蘇·農商行」，原名「江蘇農商銀行」，2022年12月23日更名，本文統一使用「江蘇·農商行」；

8、本榜單表格僅展示兩項代表性指標供參考，即「平均月活用戶數」和「IOS平台當前版本評分」；

9、本次評選以公開獲取數據為主，分數僅供參考，評選過程或存在疏漏和主觀意見，歡迎反饋數據以及提供意見與建議。

（二）地域分布：入榜銀行類型無大變化，山東省11家中小行入榜

綜合2023年上半年手機銀行評選的TOP 100,從排名結果來看，城商行和農村金融機構占比高達七成。同時，一些典型中小銀行入選了TOP 30，涵蓋了7家農村金融機構，包含浙江農信和重慶農商行等2家農村商業銀行以及福建農信、陝西信合、四川農信、黑龍江農信和甘肅農信等5家農村信用社；同時也涵蓋了4家城商行，即寧波銀行、江蘇銀行、泰隆銀行、南京銀行。

從中小銀行APP的排名順序來看，寧波銀行位列城商行第一，總排名為第14位；浙江農信旗下豐收互聯位列農村金融機構第一，總排名為第15位。零壹智庫研究發現，從入選中小銀行的所屬省份來看，山東省的入選數量最多，合計機構數量為11家。

經過零壹智庫統計發現，入選的手機銀行TOP 100名單呈現顯著的屬地化、個性化特徵。下文分別從所屬機構類型、中小銀行所屬省份等兩個角度，綜合分析我國手機銀行的經營格局。

從所屬機構類型來看，在本次入選的100家銀行之中，城商行數量最多共達到了41家，與去年同期相比減少一家；其次是農村金融機構，入選數量為31家，較去年同期減少了一家，其中農商行14家，農村信用社17家；民營銀行無論是數量還是進入榜單的銀行都與2022年上半年保持了高度一致；而國有大型商業銀行和股份制商業銀行再度全員入選，數量分別為6家和12家；此外，外資法人銀行滙豐銀行和渣打銀行（中國）因月活較低跌落TOP 100之外。

圖2：2023年上半年入選TOP 100手機銀行的所屬類型

從所屬省份來看，除了18家全國區域的國有大型商業銀行和股份制商業銀行外，入選了TOP 100的中小銀行共覆蓋了29個省份，幾乎全國各地區域均有所涉及，但與去年同期比較貴州省內銀行掉出TOP 100榜單。從各省份銀行數量來看，前三名排序和2022年同期有所變化，山東省與江蘇省位列第一名、第二名，分別入選11家、10家，其中山東省減少2家，江蘇省增加2家；浙江省位列第三名。前三名合計入選數量達到28家，占比近三成。

圖3：2023年上半年入選TOP 100手機銀行的所屬省份

（三）入選手機銀行TOP 100的中小金融機構前5名

結合2023年上半年手機銀行TOP 100名單，零壹智庫分別選取了城商行、農村金融機構和民營銀行各自排名前5位進行簡評。綜合各項指標來看，中小銀行中排名最高的為寧波銀行，其綜合名次為第14名，繼續保持中小銀行排名首位的位置。農村金融機構首位為浙江農信（豐收互聯），以60.29分位居15名，名次與分數相較於去年同期均有所提高。網商銀行以58.52分排名16，居民營銀行首位，與去年同期持平。

表3：2023年中小銀行數字競爭力TOP 5

三、細分維度：頭部銀行在用戶、口碑上優勢明顯

（一）活躍用戶排名：工商銀行與農業銀行月均MAU過億，江蘇銀行登頂城商行

基於易觀千帆公布的各家手機銀行月度活躍用戶數據，零壹智庫匯總了261款手機銀行APP的數據情況，並整理了2023年上半年手機銀行APP平均月活躍用戶數（MAU）TOP 30榜單情況。

通過數據對比分析，手機銀行的月活用戶數TOP 10均由全國性銀行構成，包含六大國有大行以及招商銀行、平安銀行、浦發銀行和光大銀行四家股份制行。整體來看TOP 30銀行APP的平均MAU達到了2265.46萬人，較2022年同期上升4.91%，其中TOP 10平均MAU為5819.54萬人。

從2023年上半年手機銀行月均月活躍用戶數量（MAU，選取2023年1-6月數值的平均值）來看，六大國有大型商業銀行頭部優勢明顯，排名前三位的分別是——中國工商銀行1.30億、中國農業銀行1.01億、中國建設銀行9145.10萬。可以看到，除中國工商銀行MAU過億外，中國農業銀行在2023年上半年首次實現MAU過億，同時總排名也相較於去年同期提高了2個，超越招商銀行和中國建設銀行位居第二。除了以上三家國有大行外，其餘三家中國銀行、交通銀行、郵儲銀行平均月活分別達到5293.38萬、3539.12萬和2884.96萬。

在平均月活TOP 30的銀行APP中，對比2022年上半年數據大部分銀行APP月活數呈現上升的趨勢共有23家，陝西信合上升幅度最大，高達58.78%，是一家農村信用社。此外，增長幅度最大的城商行、股份制行和國有銀行分別為寧波銀行、浦發銀行和交通銀行，增幅分別為41.69%、31.34%和24.57%。呈現MAU負增長的共有7家，分別為江西農商、山東農信、郵儲銀行、民生銀行、徽商銀行、中信銀行和招商銀行，其中負增長幅度最大的為江西農商-21.92%。

在股份制行中，招商銀行和平安銀行的APP仍全面領先於其他銀行，其平均月活分別為6080.02萬和3845.88萬，甚至超越了部分國有大行，平均MAU進入千萬級的還有浦發銀行、光大銀行和中信銀行，數據分別為2450.22萬、1841.61萬和1163.62萬。

手機銀行APP平均月活進入到TOP 30的城商行共有5家，農村金融機構共有9家，其中農商行1家（重慶農商行），農信社8家，在數量上農村金融機構顯著多於城商行。在月活表現上，9家農村金融機構平均月活為425.25萬，而5家城商行的平均月活為379.62萬，就這一指標而言，農村金融機構相較於城商行表現優異。其中，陝西信合的月活數最多，達到659.13萬，同比增長58.78%；城商行中APP月活最高的依舊是江蘇銀行達到541.62萬，同比增長17.80%；值得注意的是，月活數TOP 30中僅有一家民營銀行上榜，即網商銀行,其月活數據為366.21萬戶，同比增長14.85%。

圖4：2023年上半年手機銀行APP月均活躍用戶TOP 30（單位：萬人）

註：手機銀行活躍用戶數TOP 30，選取易觀千帆2023年1-6月平均值進行測算,即2023年1月至6月的活躍用戶數的總和/6。

（二）IOS平台評分排名：招商銀行近滿分，分數較為集中

在各個APP的用戶評價方面，由於安卓各大商店平台較多且評分標準並不統一，評比較為繁瑣，而較為標準的谷歌商店又由於國內使用環境原因無法呈現客觀事實，因此僅選取蟬大師所公布的國區IOS的平台數據作為用戶評價的數據來源。

從IOS當前版本評分來看，入選2023上半年手機銀行TOP 30（包括並列得分，因而分數從4.9到3.5分，共涉及36款手機銀行APP）的銀行類型中，共有17家城商行、6家股份制行、5家農村金融機構（農商行2家、農信社3家）、6家民營銀行、2家國有大行。從占比情況來看城商行APP入榜數量最多。

整體來看，TOP 30前三名均為4.9分（滿分為5.0分），分別為招商銀行、浦發銀行與寧波銀行，交通銀行與興業銀行並列第四名（4.8分）。可以看到，股份制商業銀行在IOS評分這一指標表現優異，前五名了占了3/5。國有大行入選2家，相較於去年同期增加了中國農業銀行，評分為4.7分，整體評分較高。城商行入選17家，3.5分至4.9分不等，排名較為分散，其中寧波銀行以4.9分並列第一。存在的普遍問題是，雖然有的銀行排名較為先前，但其下載量和評論量並不高，分數可能不具備一定的客觀性。

民營銀行有六家進入TOP 30榜單，分別是網商銀行（4.2分）、藍海銀行（3.8分）、眾邦銀行（3.6分）、微眾銀行（3.5分）、湖南三湘銀行（3.5分）、億聯銀行（3.5分），在數量上得到了較大提升，但僅有兩家銀行超過IOS評分TOP 30榜單的中位數（3.8分），除網商銀行外，其他民營銀行APP評論量偏低，民營銀行在用戶口碑方面仍有上升空間。豐收互聯以4.2分的分數位列農村金融機構第一，排名TOP 30的第8名，剩餘兩家太倉農商行和福建農信分別以3.8分和3.6分排第17名與第24名，由此可以看出這類中小銀行在用戶體驗上同類銀行間也有一定的差距，還有進一步優化和提升的空間。

從分數變化的情況來看，TOP 30榜單內僅有11家銀行的APP出現不同程度的上升，25家出現了一定分數的下跌情況。其中上升幅度最大的為河北銀行，去年同期其IOS評分僅為2.83分，僅半年增長至4.7分，同比高達66.08%。上升幅度較大的還有中國農業銀行（57.19%）、豐收互聯（29.23%）和杭州銀行（17.47%），最新IOS評分分別為4.7分、4.2分及3.9分。而分數下降幅度最大的為渤海銀行，由4.17分下降至3.7分，同比下降11.27%。

圖5：2023年上半年手機銀行APP IOS平台當前版本評分TOP 30

註：

1、由於多家銀行APP分數相同，因而本次IOS平台當前版本評分TOP 30榜單涵蓋4.9分-3.5分共36款APP。

2、表中評分為IOS平台當前版本評分，選取2023年8月1日的最新數據。

四、銀行APP重大版本更新案例展示

手機銀行APP是銀行數字化經營成果展示窗口，銀行機構持續圍繞線上化、智能化、生態化推進「數字銀行」建設。為了更為詳細地展示手機銀行建設成果，我們將提供一些案例供行業參考。綜合考慮名次變動、版本更新、用戶及口碑數據，零壹智庫選取了3家手機銀行——中國農業銀行、寧波銀行和渤海銀行進行案例分析，對這些銀行IOS端的大小版本更新情況、場景平台搭建成果和亮點進行簡單展示。

表4：2023年以來三家重大更新手機銀行特色概述

註：IOS最新版本是指截至2023年9月7日的最新版本。

（一）中國農業銀行：評分高增長

中國農業銀行2023年上半年，IOS評分同比增長57.19%達到4.7分,平均月活躍用戶1.01億戶，是除中國工商銀行外唯一新增月活過億的APP。2022年12月19日，中國農業銀行APP正式上線8.0.0版本，截至2023年9月7日，該APP更新到8.2.1版本。

根據官網，中國農業銀行手機銀行立足金融服務主業，將數字化轉型最新成果，融入「存、貸、匯、理、查」等客戶需求旺盛的金融產品中。通過與生活場景、營銷活動、線上運營結合，其建立起「金融+生活」的線上服務生態。另外，作為服務「三農」的國家隊，中國農業銀行打造「一版本、一頻道」線上服務體系，為縣域鄉村農戶和進城務工者提供專屬服務。

中國農業銀行的8.2.1版本在支付功能上，優化完善了帳戶轉帳、他行卡轉入流程和數幣轉帳功能；在投資理財板塊，全面升級理財、基金、保險等欄目交互體驗，完善貸款服務流程；在鄉村振興服務方面，升級鄉村版惠農專區服務，豐富完善鄉村振興頻道。此外，中國農業銀行APP還持續改進基礎服務，8.2.1版本新增桌面小組件、扣屏退出功能等基礎服務。

圖6：8.2.1版本中國農業銀行手機銀行APP財富和鄉村振興介面

（二）寧波銀行：美好生活全新上線

近年來，寧波銀行加大數字化轉型力度，賦能普惠金融，提高金融服務覆蓋率，努力實現全流程、全周期、全場景的金融服務，更好地擔當銀行的社會責任。其中寧波銀行APP是寧波銀行推出的一款移動端應用，為客戶打造智能化、移動化、個性化的一站式金融服務平台，支持「個人銀行」與「企業銀行」、「美好生活」模式自由切換，所有服務開放瀏覽。寧波銀行APP承接了寧波銀行網上銀行的大部分業務場景，並配置「指紋+人臉」雙認證系統、「雲證書」搭配「智能風控」雙組合等能力，全方位保障客戶的財富安全。客戶可以通過寧波銀行手機APP等渠道實現在移動端進行抵押物評估和客戶身份識別，實現在線申請、在線評估、在線審批、快速放款。

自2012年上線以來，寧波銀行APP一直保持較高的更新頻率。截至2023年9月7日，寧波銀行APP共更新17次，近三個月保持每月更新2次的頻率，目前已更新至7.3.5版本。該手機銀行APP評分也很穩定，2023年上半年評分為4.9分，與招商銀行、浦發銀行並列第一名，去年同期4.84分，同比增長1.24%。

2023年版本更新主要是集中在功能體驗、搜索結果頁的優化，人臉識別體驗提升，直播支持小窗播放等，在細節上進行多次改良升級，更好地滿足用戶的使用需求。其中，最新的7.3.5版全新上線了「美好生活」版塊，代替原來的「生活」版塊置於頁面下方中間醒目位置。用戶除了通過左上方按鈕切換「個人銀行」、「企業銀行」與「美好生活」，還可以通過點擊下方「美好生活」，即可進行「美好生活」與「個人銀行」模式的切換。「美好生活」的場景建設更加完善，涵蓋餐飲美食、休閒娛樂等常用場景，還包括機票預訂、酒店預訂等生活服務以及叮咚買菜、美團外賣等第三方服務。

從頁面布局上來看，寧波銀行APP版面簡潔明快，暖橘的基調讓頁面看起來更有溫度。從手機銀行的頁簽來看，寧波銀行擁有5個，分別為——首頁、信用卡、美好生活、理財、我的。在信用卡詳細頁包含話費充值、精品換購等多元化場景，理財詳細頁可以明確看到資產總覽，包括理財產品、基金、黃金、保險等。首頁主要突出了我的財富、個人養老金、精選理財、熱議話題等，中部滾動的公告可以方便用戶查詢APP最新消息。

圖7：7.3.5版本的寧波銀行手機銀行APP「個人銀行」與「美好生活」模式介面

（三）渤海銀行：6.1版本升級更新

作為最年輕的全國性股份制行，渤海銀行把數字化轉型作為實現金融高質量發展的關鍵驅動力之一，利用區塊鏈、雲計算、大數據、人工智慧等技術，夯實金融科技基礎，為業務發展提供強有力的科技支撐。渤海銀行不斷夯實科技人才隊伍基礎，根據2023年上半年中報，科技人員1317人，占合同制員工的9.91%。

渤海銀行重視用戶體驗的優化和提升，截至2023年9月7日，渤海銀行手機銀行APP更新版本共計11次。從蟬大師的統計數據來看，渤海銀行近三個月保持每月更新2次的頻率。

渤海銀行於2022年11月23日正式發布手機銀行6.1版本，目前已更新至6.1.15版本。該版本延續了「金融使生活更美好」的核心理念，將數字化的觸手從金融服務延伸至生活服務，在基礎功能、產品譜系、生活場景和用戶服務等重點領域進行升級，全新上線「渤銀E付」「渤銀E財」和「渤銀E貸」產品譜系，構建「渤攬惠」積分權益服務平台，打造「渤銀E管家」服務品牌，為客戶提供「全生命周期、全關係圖譜、全渠道觸達、全方位定製」的貼心陪伴式管家服務。

從頁面布局上來看，渤海銀行以客戶為中心，功能分區整合常用功能，APP介面主調是低飽和度的藍色，主打簡約清爽的視覺質感。從手機銀行的頁簽來的看，渤海銀行APP包含信用卡、理財、首頁、生活、我的5個頁簽。生活版塊包含出行、車主、電子票券、本地商圈等，還構建了品質商城，實現了生活場景多元化。

從首頁的主要內容來看，渤海銀行重點突出了渤銀E財、渤銀E貸、直播間以及金融窗、監管政策板塊。中部滾動個人養老金開戶、二重禮等活動，吸引老年客戶群。在老年客戶群的服務方面，渤海銀行APP還可以在設置里切換字體更大、圖標更醒目、操作更便捷的「長輩版」，特色項目里的渤泰俱樂部，覆蓋老年客戶「衣、食、住、行、玩」等生活各個方面，可以滿足老年客戶的需求。

此外，渤海銀行響應「雙碳」目標，倡導綠色生活理念，其推出的「渤碳莊園」集成了綠色出行、綠色食品以及電子帳單、數字信用卡等金融、非金融場景。

圖8：6.1.15版本渤海銀行手機銀行APP首頁及理財介面

五、小結

從手機銀行APP數字競爭力的綜合表現上來看，2023年上半年，大多數手機銀行APP綜合指標表現穩定。其中，縱觀2021年至2023年上半年的數據，中國工商銀行連續三年穩居首位。頭部商業銀行優勢明顯，國有大行和股份制行包攬前十。

從銀行類別來看，2023年上半年進入TOP 100榜單的銀行類型與同期沒有大的變化，城商行的數量最高達41家；從省份來看，山東省與江蘇省最多達10餘家。而入選榜單的中小金融機構整體表現優異，入選數量由高到低分別為城商行、農信社、農商行、民營銀行。

從平均月活躍用戶數來看，工商銀行與中國農業銀行均過億，頭部優勢明顯，中小銀行與之差距仍然較大。在IOS評分上，股份制行表現優異，前五名占據三位，城商行入榜數量最多。