本文首發於公眾號「私募排排網」。
10月正式收官，A股上市公司的2023年三季報披露基本完成。隨著上市公司前十大流通股股東信息曝光，大量私募的「隱形重倉股」浮出水面。
在繁雜的持倉信息中，筆者針對廣受市場關注的私募明星基金經理，包括趙軍、杜昌勇、管華雨、夏俊傑、王鵬輝、廖茂林、周應波等，整理了他們最新的持倉信息，並對其中的換倉、加倉信息進一步梳理盤點。
51家百億私募現身上市公司三季報！曝光持倉市值超千億
首先來看此次曝光的百億私募三季度末持倉總體情況。
私募排排網統計數據顯示，截至10月31日，已有51家百億私募出現在311家上市公司前十大流通股名單，合計持股市值為1104.74億元。
從公司持倉變動來看（未去重），三季度百億私募增持上市公司41家，新進上市公司81家，減持上市公司57家，另有132家公司持股數量不變。
從行業分布來看，醫藥生物最受百億私募青睞，三季度有38家醫藥生物行業上市公司被百億私募重倉。10月下旬醫藥生物板塊迎來反彈，熱度延續至今，在這方面布局的私募或已受益。
此外，電子和機械設備板塊也頗受看好，分別有33家和30家上市公司被百億私募重倉；還有基礎化工、電力設備，均有20家以上上市公司被百億私募重倉。
具體來看私募界的明星基金經理持倉，筆者根據產品信息統計如下（部分產品基金經理信息披露不全，詳情以產品信息為準）。
其中私募龍頭高毅資產旗下名將雲集，此次曝光的持倉市值、持股數量也都為私募公司之最，明天我們會另發一篇文章專門盤點，敬請期待。
夏俊傑新進三家上市公司！董承非「清倉」？
除高毅資產外，知名「公募派」基金經理夏俊傑執掌的仁橋資產，三季度末曝光的持股數量較多，涉及11家上市公司，具體的持倉信息及變動數據統計如下。
整體來看，夏俊傑三季度以加倉為主，三季度加倉了5家上市公司，山河藥輔更是又有一隻產品新進十大流通股東名單。除此之外，還有荃銀高科、中糧科工和明陽電氣均獲得夏俊傑產品新進。
其中荃銀高科主要從事農作物種子的研發、繁育，主要產品包括：雜交水稻、雜交玉米、小麥、棉花、油菜、瓜菜等農作物種子；中糧科工主要產品及服務則是設計諮詢、機電工程系統交付及工程承包；磨粉機、高方篩、烘乾設備、榨油設備、倉儲物流設備、鋼板倉、清理設備等。都與農產品種植、加工產業鏈相關。
明陽電氣則從事應用於新能源、新型基礎設施等領域的輸配電及控制設備的研發、生產和銷售。公司主要產品為箱式變電站、成套開關設備、變壓器。
三季度不僅是夏俊傑一人在加倉，正圓投資當家基金經理廖茂林三季度新進589.78萬股中鎢高新，該公司的主營業務為生產鎢制硬質合金和其他有色金屬等。
三季度低估值板塊受到了市場「防守性」資金的偏愛，包括煤炭油氣、化工有色等行業，都吸引了不少基金經理的布局，中鎢高新就屬於這一類型。
而基金經理的另一個重點布局方向——人工智慧和高端智造行業，廖茂林也有參與，他管理的「正圓壹號」三季度新進683.34萬股長盈精密，也在小幅加倉蘇大維格後持有其395.94萬股。前者系國內領先的精密電子零組件製造公司，後者則致力於微納關鍵技術、柔性智能製造等應用。
而淡水泉掌門人趙軍管理的「華潤信託-淡水泉平衡5期」在三季度加倉72.42萬股許繼電氣，或許也是出於類似的邏輯，截至三季度末，該產品合計已持有725.58萬股許繼電氣。
值得注意的是，三季度也有一些私募「名將」在布局較早的個股上選擇了了結，因此未能出現在此次的持倉盤點上。
比如睿郡資產董承非，他管理的「睿郡有孚1號」「睿郡有孚3號」二季度曾出現在鼎龍股份、芯朋微、申能股份、元力股份四隻股票的流通股股東名單上，截至三季度末已全部退出。以芯朋微為例，對比「上榜門檻」來看，三季度董承非至少減倉了145萬股。
除董承非以外，上海運舟私募創始人周應波三季度也減持了福元醫藥約128萬股，退出了電廣傳媒和盛通股份十大流通股東名單。
今年周應波的換倉操作一直頗為積極、大開大合，一季度他大舉押注TMT，季度末時旗下產品出現在5隻計算機或傳媒行業個股十大流通股東名單；而這5隻個股在二季度周應波全部退出，布局轉向傳媒和醫藥板塊；到三季度又再度退出兩隻個股，僅保留了福元醫藥。
對於私募「名將」的三季度調倉，業內人士認為，從私募大佬的布局思路看，順周期、高端製造、高股息等板塊獲得密切關注。結構上，順周期與科技均迎來較好的配置機會。受益於AI產業高速發展的科技板塊，景氣度高且受益於政策持續加碼的高端製造板塊，以及業績增速穩步增長的醫藥等板塊，均處於較好的布局期。
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