上市首日一度飆升40%,Instacart成功登陸納斯達克,百事可樂加持

2023-09-20     獨角獸早知道

原標題:上市首日一度飆升40%,Instacart成功登陸納斯達克,百事可樂加持

9月19日,雜貨配送公司Instacart正式在美國納斯達克掛牌上市,發行股票代碼為「CART」。Instacart將其股票定價為30美元,此次將總共發行2200萬股股票,其中包括新發行的1410萬股和售股股東提供的790萬股。

Instacart表示,食品巨頭百事將作為投資者參與此次IPO,同時通過私募方式購買1.75億美元的股票。Instacart在其提交的文件中還表示,挪威大型主權財富基金挪威銀行投資管理公司也表示有興趣成為該公司IPO的基石投資者,該基金將在此次發行中購買高達約4億美元的股票。

Instacart開盤飆升40%,最高達到42.95美元後開始回落,最終收盤價為33.7美元,首日漲幅達到12.33%,市值93.17億美元。

綜合 | Wind通訊社 證券時報 編輯 | Arti

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早在2021年,Instacart就曾計劃直接上市,當時負責其上市工作的投行人士預計,市場對Instacart的估值可能超過500億美元。

但2022年,美股科技股遭到拋售以及美聯儲加息導致股市暴跌,Instacart估值也大幅下滑。為了適應市場新環境,2022年3月,Instacart宣布主動將公司的估值從390億美元下調40%至240億美元。7月Instacart再次下調估值至150億美元,到2022年下半年,Instacart將其估值削減至約130億美元。

據The Information在今年4月的報道,Instacart再一次在內部下調了估值,新的估值約為120億美元。

兩年時間不到,Instacart主動下調估值多次,但資本市場依然「殘酷」,此次上市最終估值僅為99億美元,與2022年的最初估值縮水近290億美元(合2100億元),估值下滑超70%。

但儘管如此,Instacart依然是今年美股備受關注的大IPO。自2012年成立以來, Instacart一直是明星資本的寵兒,由Y Combinator孵化,又拿到紅杉資本、老虎環球基金等頂流VC的融資,一路高開高走,成為共享經濟風口的典型代表公司之一。

Instacart表示,公司將繼續專注於將人工智慧和機器學習功能整合到平台中,該公司希望「依靠AIML解決方案來幫助推動我們業務的未來增長」。今年5月,Instacart表示,它將推出一款名為Ask Instacart的搜索工具,旨在回答顧客在購物時提出的問題。

該公司執行長菲吉·西莫在招股說明書中寫道:「我們相信,未來的食品雜貨將不再是在網上購物和實體店購物之間做出選擇。」「我們大多數人會兩者兼顧。因此,我們希望創造一種真正的全渠道體驗,將最好的在線購物體驗帶到實體店,反之亦然。」

Instacart將試圖打開美股IPO市場,該市場自2021年底以來一直處於關閉狀態。同年12月,為工業企業開發雲技術的軟體供應商Samsara上市,但此後再沒有任何引人注目的風投支持的科技公司進行IPO。直到最近,日本軟銀(SoftBank)旗下的晶片設計公司Arm申請在納斯達克上市。

據Instacart網站介紹,該公司的購物者和司機在5500多個城市從4萬多家雜貨店和其他商店送貨。在新冠疫情期間,由於消費者避開公共場所,Instacart的業務開始起飛。但盈利能力一直是一個主要挑戰,因為支付給承包商的成本很高。

Instacart表示,員工人數在2022年第二季度達到頂峰,「並在接下來的兩個季度下降,降低了我們的固定運營成本基礎。」截至6月底,該公司擁有3486名全職員工。

去年3月,由於上市股票下跌,Instacart的估值從390億美元大幅下調至240億美元。據報道,到2022年底,其估值又下降了50%。Instacart將亞馬遜(Amazon)、塔吉特(Target)、沃爾瑪(Walmart)和DoorDash列為其競爭對手。

Instacart成本削減最大的領域是一般費用和行政費用。這些成本在2021年最後一個季度達到1.02億美元的峰值,之後從去年同期的7700萬美元縮減至最近一個季度的5100萬美元。Instacart表示,銷售額下降是「與法律事務和和解相關的費用下降的結果」。

西莫於2021年8月接任Instacart執行長,並於2022年7月成為公司董事會主席。她曾在Meta擔任Facebook應用的負責人,直接向執行長馬克·扎克伯格彙報工作。根據一份2022年的新聞稿,Instacart創始人兼執行董事長阿波娃•梅塔計劃在公司上市後從董事會離職。

Instacart將成為首批上市的獨立雜貨配送公司之一。亞馬遜生鮮、沃爾瑪雜貨和谷歌快遞都是大公司的子公司。配送公司Shipt於2017年被塔吉特收購,另一家直接面向消費者的雜貨配送公司Fresh Direct於2021年被全球食品零售商Ahold Delhaize收購。

紅杉資本(Sequoia Capital)和D1 Capital Partners擁有Instacart至少5%的股份。Instacart表示,這兩家公司,以及挪威央行投資管理公司(Norges Bank Investment Management)、TCV和Valiant Capital Management旗下的實體,「表示有興趣單獨而非共同」以發行價購買至多4億美元的IPO股票。

過去兩年,Instacart主要通過一系列收購進入人工智慧領域。這些交易包括收購電子商務初創公司Rosie、人工智慧定價公司Eversight、人工智慧購物和結帳解決方案提供商Caper,以及專門為店內顧客提供自助服務的軟體初創公司FoodStorm。

文章來源: https://twgreatdaily.com/555054cbe66b85d3f241be1912577f17.html