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國泰君安證券股份有限公司(下稱「國泰君安」,601211.SH,02611.HK)與海通證券股份有限公司(下稱「海通證券」,600837.SH、06837.HK)合併落地。
9月5日晚間,國泰君安和海通證券雙雙發布停牌公告稱,擬籌劃重大資產重組。同時,股票明日(9月6日)起停牌。
本次國泰君安證券、海通證券的合併,是新「國九條」實施以來頭部券商合併重組的首單,也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併、上市券商A+H最大的整合案例,涉及多業務牌照與多家境內外上市掛牌子企業,屬於重大無先例的創新事項。
按照2023年數據測算,合併後新機構的總資產、歸母凈資產將分別達1.68萬億元、3300億元,均處於行業首位,證券業「超級航母」呼之欲出。
國泰君安在公告中表示,公司與海通證券正在籌劃由公司通過向海通證券全體A股換股股東發行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行H股股票的方式換股吸收合併海通證券(以下簡稱「本次合併」)並發行A股股票募集配套資金(以下簡稱「本次重組」)。
國泰君安指出,本次重組涉及到A股和H股,涉及事項較多、涉及流程較為複雜,同時,本次重組有利於打造一流投資銀行、促進行業高質量發展,根據上海證券交易所的相關規定,預計停牌時間不超過25個交易日。
「停牌期間,公司將積極推進各項工作,並根據事項進展情況,嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。待相關事項確定後,公司將及時發布相關公告並申請公司股票復牌。敬請廣大投資者關注後續公告,並注意投資風險。」公告稱。
國泰君安和海通證券同屬上海國資。
官網資料顯示,國泰君安證券是由創設於1992年的國泰證券和君安證券通過新設合併、增資擴股,於1999年8月組建成立,總部位於上海,目前實際控制人為上海國際集團有限公司。國泰君安證券於2015年A股上市、2017年H股上市,為A+H上市公司。
海通證券成立於1988年,由交通銀行發起設立,總部位於上海,目前第一大股東為上海國盛(集團)有限公司,海通證券無控股股東、無實際控制人。公司於2007年A股上市、2012年H股上市,為A+H上市公司。
來源:澎湃新聞
編輯:陶含 審定:黃青 核發:鄒建斌
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