內容概要：2023年上半年，中國摺疊屏手機市場持續發力，多個手機製造商不斷更新系統配置及體驗功能，相繼推出自主研發產品，引起國際消費者的持續關注，推動全球摺疊屏手機出貨量增加。2023年第二季度，全球摺疊屏手機出貨量為210萬台，同比增長10%。
關鍵詞：摺疊屏、智慧型手機、行業現狀
一、國產柔性OLED螢幕發展日益成熟，摺疊屏手機原材料供應能力增強
智慧型手機具備獨立的作業系統，獨立的運行空間，可以由用戶自行安裝軟體、遊戲、導航等第三方服務商提供的程序，並可以通過移動通訊網絡來實現無線網絡接入。摺疊屏手機是指機身可左右或上下翻折的智慧型手機，目前市面上常見的摺疊屏手機有內折、外折、翻蓋三種形態。其中外摺疊屏手機結構相對簡單，摺疊前後共用一個螢幕，機身相對輕薄；但摺疊後手機外側螢幕占比較大，易刮花磨損，對螢幕及保護膜材質要求更高。內摺疊屏手機採用兩塊螢幕，是當前中國可用度及普及度最高的摺疊屏手機形態；但生產成本、機身重量及厚度相對於外折更大。翻蓋摺疊屏手機小巧便捷，但其美觀性大於實用性，使用人群相對較少。
摺疊屏手機產業上游為滿足智慧型手機功能的各種零部件，包括作業系統、運行晶片、通信零部件以及存儲零部件等，其次還包括實現摺疊功能的鉸鏈組合和軟性OLED屏。中游為摺疊屏手機生產商，2018年，柔宇發布首台可橫向180度彎折的摺疊屏手機FlexPai柔派，掀起摺疊屏熱潮，當前中國華為、榮耀、oppo、vivo、小米等知名智慧型手機品牌均推出摺疊屏手機，占據國內市場份額。下游為摺疊屏手機銷售渠道，包括品牌官網、線下授權門店、電商平台等，終端為消費者。
摺疊屏手機是智慧型手機行業的一項顛覆性技術，它可以將傳統智慧型手機的螢幕摺疊成更小的形狀以方便攜帶，同時也能展開成更大的顯示屏便於操作，提供消費者不同的使用體驗。為實現智慧型手機可摺疊性並能夠重複使用，同時兼顧摺疊前後螢幕美感問題，柔性AMOLED螢幕是突破關鍵。2023年第三季度，全球智慧型手機柔性OLED出貨量為1.15億片，同比增長13.52%。其中三星柔性OLED出貨量為5500萬片，占據全球47.83%的市場份額，穩居全球第一；中國本土品牌京東方柔性OLED出貨量為2310萬片，占據全球20.09%的市場份額。此外，中國品牌天馬、TCL華星、維信諾等出貨量較2022年第三季度均有所上漲，中國柔性OLED出貨量全球占比48.09%，首次超過韓國。柔性 OLED 螢幕的引入促使製造商在螢幕技術上不斷創新，研發出更複雜的摺疊機制，以適應各種設計和用途，拓展摺疊屏手機的市場機會。
相關報告：智研諮詢發布的《中國摺疊屏手機行業市場供需態勢及未來趨勢研判報告》
二、本土品牌出貨量持續提升，摺疊屏手機銷售價格較高
智慧型手機的出現取代傳統手機，增添多種娛樂、生活、健康功能，成為全球主流電子產品。但隨著多年的更新疊代，智慧型手機硬體及軟體配置發展成熟，消費者換機意願下降，換機周期不斷拉長，智慧型手機面臨發展瓶頸期。摺疊屏手機的出現改變了用戶體驗，用戶可以在需要時享受更大的螢幕，適用於多任務處理、媒體消費和遊戲等活動，同時，摺疊屏手機的摺疊功能也增加了手機的便攜性，使其更容易放入口袋中，成功激發消費者購物慾望。2022年第三季度，全球摺疊屏手機出貨量迎來爆髮式增長，同比增長63%至608萬台；2022年第四季度，國際局勢緊張，中國疫情加劇，摺疊屏手機出貨量同比下降15%至346萬台。2023年上半年，中國摺疊屏手機市場持續發力，多個手機製造商不斷更新系統配置及體驗功能，相繼推出自主研發產品，引起國際消費者的持續關注，推動全球摺疊屏手機出貨量增加。2023年第二季度，全球摺疊屏手機出貨量為210萬台，同比增長10%。
中國經濟迅速恢復，政府「擴大內需、增強消費」政策陸續出台，國內摺疊屏市場迎來高速發展時期，各品牌抓住發展機遇，推動產品創新，布局多渠道營銷策略，實現全國摺疊屏手機出貨量攀升。2023年以來，中國摺疊屏手機出貨量持續增長，第二季度出貨量為125.6萬台，同比增長173%；2023年第三季度，榮耀、oppo等多個本土品牌推出摺疊屏新產品，國內摺疊屏手機掀起換機風潮，推動我國摺疊屏手機出貨量同比增長90%至196萬台。儘管摺疊屏手機具有巨大的創新潛力，但生產成本、供應趨緊等因素導致銷售價格相對較高，同時，三星等國際品牌摺疊屏手機產品更為成熟，市場接受度更高，國內摺疊屏手機品牌面臨雙重壓力。市場份額爭奪激烈，為提升產品核心競爭力，中國本土品牌不斷改進生產技術，自主研發運行晶片，控制管理、營銷成本，降低產品銷售價格，有望在未來進一步提升產品出貨量。
中國柔宇科技開拓智慧型手機摺疊屏形態，本土品牌加速產品研發進程，推進摺疊屏手機應用以及生態系統優化，以適應不同的螢幕尺寸和摺疊機制。2023年以來，我國摺疊屏手機出貨量增長迅猛，上游供應鏈技術逐漸成熟，摺疊屏手機「笨重」、「摺痕」等痛點逐步解決，本土品牌出貨量均有不同程度地提升。截至2023年9月底，華為摺疊屏手機出貨量占全國的31.7%，市場份額穩居全國第一；oppo第三季度表現強勁，推出新品翻蓋小摺疊Find N3 Flip系列，銷售反響較好；前三季度，oppo摺疊屏手機出貨量占全國的17.9%，市場份額位居全國第二。韓國品牌三星在中國摺疊屏手機市場處於第三位，前三季度出貨量占全國的15.4%；其次，榮耀、小米等品牌銷售穩定，市場占比較大。目前，摺疊屏手機還面臨複雜的技術挑戰，摺疊器件及螢幕設計需要高度精密，以規避「摺疊卡殼」、「螢幕折損」等問題，提升產品質量，促進中國摺疊屏手機行業高質量發展。
國內智慧型手機中低端市場競爭激烈，產品同質化明顯，品牌喪失競爭優勢，摺疊屏手機的出現，提供更優質的消費體驗，推動中國智慧型手機衝擊高端市場，為中國消費市場帶來新的增長點。但供應鏈結構不完整、原材料價格趨高、研發成本大等因素使摺疊屏手機銷售價格居高不下，目標消費群體擴容受限。2023年第二季度，中國摺疊屏手機銷售價格低於600美元的比例僅占0.4%，高於1000美元的比例高達54.6%。隨著智慧型手機市場熱度回暖，消費者對於摺疊屏手機的關注度持續提升，需求市場持續擴大，中國摺疊屏手機市場延續快速增長的趨勢。目前，本土品牌榮耀、小米等品牌通過對零部件原材料進行更新，開發液態金屬、鋁製結構等性能更優的金屬材料，促進產品更加美觀輕便，同時節省昂貴原材料成本，降低產品價格。
三、全球智慧型手機出貨量降幅收窄，中國智慧型手機出口遠大於進口
全球智慧型手機行業一直處於快速發展和變革之中，5G網絡的推出和普及更是將智慧型手機行業推向新的發展階段。2023年第一季度，全球智慧型手機出貨量為2.69億台，同比下降12.7%，2023年第三季度，全球智慧型手機出貨量為2.934億台，同比下降1%。全球市場競爭激烈，受宏觀經濟環境影響，製造商生產成本提升，消費者信心受到影響，使智慧型手機出貨量持續走低。但各智慧型手機品牌正逐漸完善生態系統，增強智慧型手機同其他智能家居、可穿戴設備的協調性，提升產品附加值，提高客戶黏性，推動智慧型手機降幅收窄。智慧型手機行業產品更新換代速度快，消費人群忠誠度較低，為滿足消費者多元化需求，智慧型手機製造商一直處於技術創新和研發過程中。未來，傳統智慧型手機市場供應充足，需求市場疲軟，摺疊屏等新型智慧型手機品質逐漸上升，產品大小、重量等方面逐漸改善，供應鏈價格繼續下調，有望進一步吸引消費者，推動摺疊屏手機產品滲透率提升。
中國智慧型手機品牌保持強勁的發展勢頭，為推動中國智慧型手機行業可持續發展，華為、小米等本土品牌進軍歐洲、非洲和北美市場，不斷擴大國際市場份額，樹立國際化的品牌形象。隨著中國本土智慧型手機品牌崛起，製造商產品供應充足，智慧型手機進口量減少，2022年第四季度，我國智慧型手機進口量為61.89萬台，環比下降59.87%。我國智慧型手機出口量遠大於進口量，是智慧型手機出口大國。2023年第三季度，我國智慧型手機進口量為59.98萬台，進口金額為3.23億美元；出口量為14744.85萬台，是進口量的數百倍，出口金額為317.88億美元。隨著國內市場競爭逐漸激烈，摺疊屏手機銷售業績增速放緩，而智慧型手機出口態勢向好，部分品牌積極推進全球合作夥伴關係，提升品牌知名度，為摺疊屏手機出口奠定基礎。
由智研諮詢專家團隊精心編制的《中國摺疊屏手機行業市場供需態勢及未來趨勢研判報告》（以下簡稱《報告》）重磅發布，《報告》旨在從國家經濟及產業發展的戰略入手，分析摺疊屏手機行業未來的市場走向，挖掘摺疊屏手機行業的發展潛力，預測摺疊屏手機行業的發展前景，助力摺疊屏手機行業的高質量發展。
本《報告》從2022年全國摺疊屏手機行業發展環境、整體運行態勢、運行現狀、進出口、競爭格局等角度進行入手，系統、客觀的對我國摺疊屏手機行業發展運行進行了深度剖析，展望2023年中國摺疊屏手機行業發展趨勢。《報告》是系統分析2022年度中國摺疊屏手機行業發展狀況的著作，對於全面了解中國摺疊屏手機行業的發展狀況、開展與摺疊屏手機行業發展相關的學術研究和實踐，具有重要的借鑑價值，可供從事摺疊屏手機行業相關的政府部門、科研機構、產業企業等相關人員閱讀參考。
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