武漢高科10億元小公募獲受理，擬全部用於償還有息債務
樂居財經 嚴明會 1月8日，深交所顯示，「武漢高科國有控股集團有限公司2024年面向專業投資者公開發行可續期公司債券」狀態更新為「已受理」。
債券類別為小公募，申報規模10億元，承銷商/管理人為廣發證券股份有限公司、華福證券有限責任公司。
募集說明書顯示，本次債券募集資金扣除發行費用後，擬全部用於償還有息債務。租金、園區物業銷售和代建業務是發行人的主要收入來源。
武漢高科國有控股集團有限公司成立於2001年1月15日，是經武漢市委、市政府批准組建的大型國有資產管理公司，是集資產營運與管理、高新技術產業投資、產業園區建設等為一體的國有企業集團，也是「武漢·中國光谷」商標的持有者。
近三年及一期，發行人分別實現營業收入56,558.62萬元、60,015.74萬元、75,805.14萬元和80,123.78萬元。租金、園區物業銷售和代建業務是發行人的主要收入來源。
2021年，發行人營業收入較上年同期增加3,457.12萬元，增幅為6.11%，主要系發行人對外出租廠房面積增加、代建收入增加所致。
2022年，發行人營業收入較上年增加15,789.40萬元，增幅為26.31%，主要系公司對外出售的廠房面積增加及代建業務收入增加所致。
2023年1-9月，發行人營業收入較上年同期增加20,249.20萬元，增幅為33.82%，主要系發行人租金、代建業務和旅遊及相關業務收入增加所致。
本次債券發行上市前，公司最近一期末凈資產為242.02億元（2023年9月30日合併財務報表中的所有者權益合計），合併口徑資產負債率為72.15%，母公司口徑資產負債率為59.15%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為0.79億元（2020年度、2021年度和2022年度實現的歸屬於母公司所有者的凈利潤0.63億元、0.75億元和0.99億元的平均值），預計不少於本次債券一年利息的1倍。