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昨天是「歐羅巴能源危機」這一主題的反抽，盤面上最強的天然氣+煤炭、物流，熱泵和戶儲，都是沿著這一邏輯發散出來的。今天關注前排核心的參與機會，也可以看高做低，繼續做邏輯的發散，比如說尿素：可能存在漲價+供不應求的雙重驅動，比較正宗的有滬天化、四川美豐。鑒於成交量的萎縮，盤之感還是優先關注九豐能源天然氣這一主線的邏輯。
拋開這一邏輯來看， 昨天整個盤面的反彈比較弱，但也情有可原，受制於rmb大幅貶值，核心資產難免會遭到尤其是外資的拋售，最明顯的就是昨天的貴州茅台。正是因為匯率的因素，壓制了權重的反彈，導致指數不配合情緒，讓昨天日內的反彈顯得相當辛苦，直到尾盤資金才動手拉升，拿了點先手。這裡的先手主要是博弈匯率企穩和反彈繼續。
指數在這個位置有橫住的跡象，昨天也略微放量。如果沒有匯率的擾動，理應會有幾天好日子過。這裡的好日子，盤之感預期是新能源整體企穩為主，內部有題材個股領漲。比如說光伏的HJT，鋰電的鋰礦，具體目標昨天午盤文章提過了，這裡就不再說了。但看寧德時代、隆基綠能就算不繼續向下尋底，也是一個反覆磨底的過程。
既然新能源被套利盤壓住，那麼熱泵戶儲也沒有獨自飛升的理由，除非所有人都一起裝傻。而天然氣煤炭，炒的是外圍邏輯，是別人的事情拿來玩；因此，盤之感還是把更多的注意力放在內生性的題材板塊上。比如說消費電子，除非華為自己整出了5G，不然可以繼續關注數源科技的反饋。
當然，以上指的是「好日子」，即匯率企穩，情緒繼續反彈。那麼如果匯率繼續跌呢？外貿出口了解一下，跨境電商了解一下。恰逢國外開始籌備萬聖節、聖誕節，這裡常常會有一波小行情。這裡，盤之感關注的是之前午盤提示後20cm漲停過的值得買，時隔多日，底部起量的形態竟保持得相當不錯。就說這些，還是那句話，如果摸不著頭腦，這個反彈，可以不做。沒有買賣，就沒有傷害。
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