北京山洪，據專家說永定河的水量超過了黃河洪峰的水量。「杜蘇芮」從福建登錄，沒想到福建沒有怎麼樣，卻跨越千山萬水最終霍霍了京津冀。我們祈願洪水早日退卻，早日還京津冀老百姓一個天朗氣清，安寧祥和。
今天是8月1日，市場沖高回落。近期沖高回落這個詞用的很多，這說明當前投資人對市場趨勢走向存在意見分歧。分歧客觀存在，對錯自有天定。我站多頭，滬指反彈目標3333點，當前A股整體估值水平較為合理，低估值的股市恰恰是最不用擔心的。假如新一輪牛市來了，會遵循「券商打頭，權重收尾」的規律，2007年的那輪牛市可以作為投資人短期決策的重要參照。
板塊上，大熱點不多，小熱點倒有幾個：
其一、常溫超導。韓國發現LK99，似乎是銅改性的鉛-磷灰石，這種金屬材料能夠實現常溫超導，超導臨界溫度127度，超導是溫度低超導性能好，所以這就是常溫超導。
常溫超導的用處很多，比如磁懸浮，比如快速充電，比如超高速超導晶片，比如依賴超導體的核磁共振，比如可控核聚變。超導材料就是接近零電阻，沒有損耗。如果真發現常溫超導，那麼新一輪工業革命馬上開啟，且超導對生產力提升超越過往任何一次技術革命。
只不過，手搓常溫超導至今還沒有被其他實驗室重複驗證。科學是非常嚴謹的，不是你說有就有。本來超導板塊在上周就要有表現，之所以延遲到今天，是因為投資人沒有看到確切的實驗結果。「讓子彈飛一會」，要麼看到更多科技奇蹟，要麼聽到又一個科幻故事。反正關注一下又沒有損失。
投資參考：超導設備：聯創光電。高溫超導帶材：永鼎股份和上海超導（未上市）。低溫超導：西部超導。
其二、核電。國務院常務會議決定核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目，與此同時，有消息說北美包括美國和加拿大都在增加核電站建設投入，當然，國外當前圍繞核電站的安全性爭論不休，尤其是近期俄烏衝突下，烏克蘭核電站岌岌可危。所以，預期全世界核電站建設只有中國敢大踏步向前。
核電短期還是核裂變電站，鈾發電，長期是看可控核聚變技術突破，但如今還在技術積累和畫餅階段。
投資參考：科新機電（高端過程裝備領域，民營企業）；江蘇神通（核電閥門，核級蝶閥、球閥等產品）；中國一重（先進核島設備供應商和服務商）；中密控股（實現核主泵靜壓軸封的實際應用）；川儀股份（核電站關鍵設備-1E級磁浮子液位計）；海陸重工（核電站堆內構件吊籃筒體）；景業智能（核工業機器人及智能裝備）；佳電股份（核級電機設計、製造許可證企業）；航天晨光（放射性廢物處理系統關鍵設備，非標成套裝備）；國機重裝（核島主設備製造）等。由於是核電站建設需求，而中國核電等主要還是發電，所以匹配度不高。
有熱點，就有冷門。比如最近多部門重拳整治醫藥領域腐敗，這讓製藥企業短期股價遭遇新一輪考驗。創新依然是醫藥企業的主要路徑，未來中國製造企業創新不僅要聚焦國內，還要向海外市場挺近。
舉藥明康德的例子。上半年藥明康德來自美國客戶收入123.7億元，同比增長42%；來自歐洲客戶收入22.2億元，同比增長19%；來自中國客戶收入32.3億元，同比增長6%；來自其他地區客戶收入10.4億元，同比增長6%。無論是同比和占比，美國都是藥明康德的主戰場。這也說明，創新藥主戰場就在美國，未來中國藥企要走出去和跨國藥企拼刺刀。窩裡橫算什麼能耐，藥企「封狼居胥」才是功績。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】